近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报(bào)告(gào)》显示，该平台假期(qī)国内酒店(diàn)、景区门(mén)票、机票订单量均反(fǎn)超2019年(nián)水平。同时(shí)民航局披露(lù)，从(cóng)机票预(yù)订数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或(huò)成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的五一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费(fèi)需(xū)求(qiú)火爆(bào)下(xià)，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国(guó)内疫后复苏(sū)趋势(shì)较(jiào)强。近(jìn)日(rì)某酒店龙(lóng)头企(qǐ)业发(fā)布一季度经营数据，公(gōng)司一季度(dù)整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平均(jūn)实际营业收入(rù)）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度民航(háng)运输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升38.5个junk food 可数吗，junk food是单数还是复数(gè)百(bǎi)分点；一季度共(gòng)完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模相当于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行需求更是火爆(bào)。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距(jù)离(lí)假期不到(dào)10天，特别是住宿火(huǒ)爆(bào)程度远超(chāo)预(yù)期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场(chǎng)搜索热度(dù)已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队(duì)游试(shì)点(diǎn)恢复(fù)后的首个长假。数据显示(shì)，出(chū)境机(jī)票(piào)搜索热(rè)度同比2019年同期(qī)恢复(fù)至大约120％，出境游酒店(diàn)搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时(shí)内抗原检测代(dài)替(tì)核(hé)酸(suān)检测，航空公司不(bù)再查验登(dēng)机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继续刺激(jī)国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假(jiǎ)期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未公(gōng)布，不过民航(háng)局(jú)当时预计旅客(kè)量(liàng)为200万人次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最(zuì)高的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假期预(yù)售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游(yóu)出行(xíng)市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏(sū)有(yǒu)望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季(jì)报(bào)披露节前结束，截至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露(lù)情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关(guān)板块景气度显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社会服务行业(yè)一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节(jié)是疫(yì)情放开后第(dì)一个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅(lǚ)游出行需求集(jí)中释放，且(qiě)春(chūn)节后(hòu)旅游行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍预(yù)期旅游业复苏(sū)趋(qū)缓。但(dàn)从(cóng)五(wǔ)一的(de)数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望(wàng)重获(huò)市场关(guān)注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢复(fù)有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进收紧，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加(jiā)票价改革仍在推(tuī)进，看(kàn)好后续票价(jià)及客座率表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国(guó)内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场(chǎng)也有(yǒu)较高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大范(fàn)围关(guān)停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加码(mǎ)五一档期(qī)，叠加观(guān)众报复(fù)性(xìng)消(xiāo)费热情，预计(jì)今年五(wǔ)一(yī)档期将回升至(zhì)2021年水平，延续(xù)此前(qián)连涨态势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布(bù)进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数(shù)量上已(yǐ)超过历年同档期，重(zhòng)点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼(yǎn)数据，junk food 可数吗，junk food是单数还是复数截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告(gào)片等(děng)宣传(chuán)素(sù)材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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