财联社5月(yuè)5日讯（记者(zhě)封其(qí)娟(juān)）五(wǔ)一劳动节后的(de)首个交易日，A股(gǔ)银行板块大象(xiàng)起舞(wǔ)。在银行板块火(huǒ)热行(xíng)情的催化下(xià)，“中字头”众多个股亦被点燃。

　　随着上市银(yín)行一季报披露拉下(xià)帷幕，经营(yíng)数据和基金重仓已经悉数披露。当行情出现异动，明(míng)星基金(jīn)经理的重(zhòng)仓情况更(gèng)为引人关注。

　　据一季报(bào)披(pī)露，姜(jiāng)诚(chéng)重仓持有了工商银行、建设银行、农业银(yín)行(xíng)3家国有上市大行以及招(zhāo)商银行(xíng)。这一阶段，重仓工商银行最多的(de)机(jī)构(gòu)为中泰(tài)资管，由姜诚在管的4只产品重仓持有(yǒu)，旗下中(zhōng)泰星元价值优选(xuǎn)A也(yě)凭借1.14亿股的(de)持股(gǔ)数量(liàng)，成为重仓(cāng)工商银行最多的单只产品。工商银(yín)行之外，姜诚在(zài)管产品还重仓了建设银行、农业(yè)银行。同(tóng)时(shí)，建信基金周智硕去(qù)年四季度新发产品在今(jīn)年一季度(dù)也(yě)重仓了(le)工商银行。

　　截至一季度末(mò)，姜诚在管基金十大(dà)重仓(cāng)股中，工商银(yín)行、招商银行赫然在列。被誉为“零售之(zhī)王”的招商银行，也得张坤青睐，旗(qí)下易方达蓝筹精选持有招商银(yín)行1.15亿股，是重(zhòng)仓该股(gǔ)最多的单只产品；此(cǐ)外，还有张清华旗下多只产(chǎn)品也(yě)重仓了招商(shāng)银行(xíng)。

　　此前偏爱苏(sū)南(nán)地区(qū)农商行的丘栋(dòng)荣，一季度减持了苏(sū)农银行、常(cháng)熟银行。一(yī)季(jì)度末数(shù)据显示，苏(sū)农银(yín)行前十大(dà)流通股动中，丘栋荣在管产(chǎn)品(pǐn)占(zhàn)据4席，旗下(xià)中庚(gēng)价值领航、中(zhōng)庚小盘价值、中庚价值品质一年3只产品均有减(jiǎn)持苏农银(yín)行，共计减持1862.45万股；经一季(jì)度大手(shǒu)笔减持1.04亿股后，重仓常熟银行的(de)基金(jīn)产品中已无中庚基(jī)金的身影。而此前多个(gè)季度，中(zhōng)庚基金持股数量在一众重仓(cāng)该(gāi)股的(de)基(jī)金公司中，排在首(shǒu)位。

　　此外，“城商行之(zhī)王”宁波银行也在一季度(dù)被(bèi)朱少醒旗下(xià)富国天(tiān)惠精选成长A、劳杰男旗下汇添富价(jià)值精选A、陈(chén)一峰在管的安信价值精选以及工银瑞(ruì)信旗下鄢耀、杜洋、胡(hú)志(zhì)利等老(lǎo)将(jiāng)在(zài)管产品，重仓持有。

　　姜(jiāng)诚已(yǐ)成(chéng)工行头号粉(fěn)丝，还重(zhòng)仓建行农行

　　wind数据显示(shì)，截至一(yī)季(jì)度末，58家(jiā)公募基金及券(quàn)商资管(guǎn)旗下共(gòng)计138只(zhǐ)产品重仓(cāng)了工商银行A股，持(chí)股总量为9.07亿元。以重仓(cāng)数据而言，较去年四季度，机构(gòu)共计减持超过1.7亿元(yuán)。

　　重仓工(gōng)商银(yín)行A股(gǔ)的58家机(jī)构中，有55家公募基金以及(jí)中泰资(zī)管、光证资管、银(yín)河金汇3家券商资管。这其中，重仓工商(shāng)银行最多的要数中泰资管。

　　一季度末数据(jù)显示(shì)，中泰(tài)资管姜诚旗下4只产品均重仓工商银行，共计持(chí)股2.06亿股。其中，中泰星元价值优选A共计持有(yǒu)工商银行1.14亿(yì)股，重(zhòng)仓有工(gōng)商银(yín)行最多的单只(zhǐ)基金(jīn)产品。去年(nián)年末，在持仓工商银行483只产品(pǐn)中(zhōng)，中泰星元价值优选A以1.05的持股数量成(chéng)为持仓工商银行最多的主(zhǔ)动管理(lǐ)产(chǎn)品。2022年三(sān)季度、四季度，该产品十大重仓股(gǔ)中均有工商(shāng)银(yín)行。

　　天天(tiān)基金网最新(xīn)数(shù)据显示，中泰星元价(jià)值优选A今(jīn)年(nián)以来的收益率(lǜ)为1.18％，在2256只同类产(chǎn)品排在1188名，排名位于中段。

　　据一季报(bào)，工(gōng)商银行、招商银行分(fēn)别为在姜诚在管产品(pǐn)第(dì)三、第八十大(dà)重仓股。过去的一季(jì)度，工商银行股价累(lèi)计(jì)涨超9％，而招商(shāng)银行股价累计(jì)跌超18.47％。此外(wài)，姜诚还重仓了中国建筑、建(jiàn)发股份、海螺水泥等地产产业链企(qǐ)业以及农药(yào)化工企业华鲁恒升、扬农化(huà)工等(děng)。

　　总体而言，姜诚在管产品前三大重仓行业(yè)依次为制造(zào)业(yè)、金融业以及批(pī)发和零售业，持仓(cāng)占(zhàn)净值比分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市(shì)场称之为中(zhōng)生代“黑(hēi)马(mǎ)”的周智(zhì)硕(shuò)建(jiàn)信智远先(xiān)锋A一季度增(zēng)持工(gōng)商银行(xíng)1198.7万股。与此同时，工商银行(xíng)成为该产品的第二大重仓股。

　　建信智远先锋A成立于2022年10月，季末总规模为5.19亿(yì)元。去年年报显示，该(gāi)产品尚未持有工商银行。今年以来，该产品已亏损3.05％，在(zài)同类的(de)3536只产品(pǐn)中，排在(zài)第2394位，排名位于中后(hòu)段(duàn)。

　　在一季报中(zhōng)，周智(zhì)硕指出，建信(xìn)智(zhì)远先锋A将自下而上，寻找竞争力突出、风险收益比(bǐ)较高、有望穿越(yuè)周(zhōu)期(qī)的公(gōng)司这条主(zhǔ)线(xiàn)进行投资，重点投(tóu)资了(le)电子、煤炭、医(yī)药、银行(xíng)、化(huà)工、有色、汽车、电(diàn)力设备(bèi)及新能源等行(xíng)业的(de)企业。

　　整体来看(kàn)，截至一季度末，周智硕在管基金前十大(dà)重仓股(gǔ)中并无银行个股，主要重仓了(le)兖矿能源、广汇能源等煤炭公司、中瓷电(diàn)子、三(sān)安光电等半导体(tǐ)材料公司以(yǐ)及(jí)南(nán)都电源、TCL中环等(děng)新能源产业链公司。

　　工(gōng)商银行之外(wài)，姜诚旗下中泰兴为价值(zhí)精选A、中泰红(hóng)利(lì)优选一年均(jūn)重(zhòng)仓了(le)建(jiàn)设银行、农业银(yín)行，截至(zhì)一季(jì)度末，这(zhè)2只(zhǐ)产品(pǐn)分别持有建设银(yín)行、农(nóng)业银行1583.87万股、3579.53万股(gǔ)。

　　六大国(guó)有大行中，易(yì)方达张清华执掌的易方(fāng)达悦兴一(yī)年持(chí)有A重仓了邮储银(yín)行，以2993.31万股的持股数量，在一众(zhòng)重仓该(gāi)股的基金产品中排名第五。

　　丘栋(dòng)荣(róng)减持苏南(nán)农商行(xíng)、张坤、张清华重仓招行(xíng)

　　从重仓数据看，自2022年二季度起(qǐ)，中庚基(jī)金至今(jīn)已连续4个季度减持苏农银行，共计(jì)减超1.41亿股(gǔ)。今年一季度末，中(zhōng)庚基金共计持有该(gāi)股2907.76万股，即使(shǐ)较上一季度减持(chí)7726.62万股(gǔ)，在重仓苏(sū)农(nóng)银行(xíng)的4家基金公司中，中庚基金持股数量仍为最(zuì)多。

　　较上(shàng)一季度，苏农银行(xíng)前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)一季度累计减持的(de)1862.45万(wàn)股，来(lái)自丘栋荣旗下(xià)3只(zhǐ)产品。这一(yī)季度，中庚价(jià)值领航、中庚小盘价值、中庚价值品(pǐn)质一年持有分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这3只产品分别为苏农(nóng)银行第三、第七、第十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东；持股保持不变的中庚价值灵动灵活配置(zhì)，则为苏农银(yín)行的第八(bā)大流通股东。

　　自2021年三(sān)季度，中庚(gēng)价值灵动(dòng)灵活配置以1612.26万股跻(jī)身苏农银行(xíng)十(shí)大(dà)流通股东(dōng)行列(liè)后(hòu)，便不曾减(jiǎn)持过。该产品(pǐn)曾在2021年四(sì)季度、2022年三季度分别(bié)增持苏农(nóng)银(yín)行833.55万股(gǔ)、461.95万股，其余季度保持不变。

　　自“入围”苏(sū)农银行十大(dà)流通股(gǔ)东以(yǐ)来，中庚(gēng)价(jià)值领日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思航、中庚价值(zhí)品质一(yī)年于今年一(yī)季(jì)度首(shǒu)度(dù)减持苏农银行(xíng)；同在一季度减(jiǎn)持(chí)外，中庚小盘价值已(yǐ)在2022年一至三季度连(lián)续减持(chí)苏宁银行共计2846.27万(wàn)股。

　　一季度末数据显示，重(zhòng)仓常熟银(yín)行(xíng)的基金(jīn)产品中已无中庚基(jī)金的身(shēn)影。而此(cǐ)前多个(gè)季度，中庚基金持股数量在一(yī)众重仓该股(gǔ)的基金公司中(zhōng)，排在首位。仅从重仓(cāng)数据(jù)看(kàn)，自2022年四季度末起(qǐ)，中庚基金便开始(shǐ)减持常熟银(yín)行。去年(nián)四(sì)季(jì)度，该基(jī)金公(gōng)司首度减持(chí)了8520.98万股；今年一季日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思(jì)度，中庚(gēng)基金(jīn)更(gèng)是大(dà)手笔减(jiǎn)持常熟银(yín)行(xíng)的1.04亿(yì)股。

　　经过减持(chí)2442.7万(wàn)股，中庚价值领航一季(jì)度末仍持(chí)有常熟银行4294.16万股(gǔ)，位居该公司第八大流(liú)通股东。同期，中(zhōng)庚(gēng)价(jià)值品质一(yī)年持有退出常熟银行十(shí)大流通股东行列；在去年日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思四(sì)季度(dù)，这(zhè)2只(zhǐ)产品已分别减(jiǎn)持了常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之前(qián)，丘栋(dòng)荣旗下产品也曾连续(xù)多个季度增持过常(cháng)熟银行、苏农银行这2家苏南(nán)地区的农商行(xíng)。

　　身(shēn)为“城商行之王(wáng)”，宁波银(yín)行(xíng)也得到(dào)了诸多明星基金经理的青睐。截(jié)至一季度末，在(zài)一众重仓(cāng)宁波银行的基金产(chǎn)品(pǐn)中，朱少醒旗下富国(guó)天惠精(jīng)选(xuǎn)成(chéng)长A、劳杰(jié)男旗下汇添富价值精(jīng)选A分(fēn)别以3000万股(gǔ)、1501.88万(wàn)股持股(gǔ)数量(liàng)，排名第一、第三；这(zhè)一阶段，重仓宁(níng)波银(yín)行的，还(hái)包(bāo)括陈一(yī)峰在管的安(ān)信(xìn)价值精选以及工(gōng)银(yín)瑞信旗(qí)下鄢(yān)耀、杜洋、胡志利等老将(jiāng)在管产品。

　　在一季度，重(zhòng)仓“零售之王”招商银行最(zuì)多的是(shì)易方达(dá)基金，与此(cǐ)同时，张坤旗下易(yì)方达蓝筹精(jīng)选是(shì)重(zhòng)仓招商银行最多的单(dān)只产品(pǐn)，季末持有1.15亿股；此外，重仓(cāng)招商银行(xíng)较多的产品，还包括(kuò)劳杰男旗(qí)下汇添富价值精选A、姜诚旗下(xià)中泰兴为价值(zhí)精(jīng)选A、中泰星元价值优选A、张坤旗下易(yì)方达优质企业三年(nián)持有、以及张清(qīng)华在(zài)管(guǎn)的(de)易方达(dá)裕丰(fēng)回报(bào)A、易(yì)方达丰(fēng)和A、易方达安(ān)心回报A、易方达(dá)悦兴一年持有(yǒu)A等产品、

　　卖(mài)方建议(yì)关注(zhù)优质(zhì)城(chéng)商行，辅以优质农商行(xíng)

　　据海(hǎi)通国际林(lín)加力团(tuán)队5月4日最新研报，银行(xíng)业一季度收入增速略高于2022年。由于2022年增速是逐季下降的，相比2022四(sì)季度的低点，一季(jì)度的收入增速有明显的(de)修复。

　　经过对比(bǐ)，海通(tōng)国际(jì)认为城(chéng)商行业绩最好，其次是农商(shāng)行，然后是(shì)大行，最(zuì)后是股份行。国有(yǒu)大行(xíng)利(lì)润增(zēng)速大致(zhì)符(fú)合预期(qī)。其中农(nóng)行为1.75％，工行(xíng)、中(zhōng)行和建行在0％-1％之间(jiān)，符合预期；交行和邮储银行分别(bié)为5.6％和(hé)5.2％，略高于(yú)预期。收入增速中行、农行(xíng)、建行、交行、邮储银(yín)行均为正增(zēng)长(zhǎng)，其中中行(xíng)收入增速达到(dào)11.6％，整体表现不错。

　　林(lín)加力团队指(zhǐ)出，大行资(zī)产质量(liàng)平稳，其中工(gōng)行、农行和建行不良率持平(píng)，中行、交行和邮储下降(jiàng)，中行下降明(míng)显，从1.32％下降到1.18％；五大行拨备(bèi)覆盖率都有(yǒu)提高，其(qí)中(zhōng)中行(xíng)增幅最(zuì)大。需(xū)要注意的是，一季度保费收(shōu)入对营(yíng)收贡献较大(dà)，持续(xù)性存疑；此(cǐ)外，银(yín)行和保险公司(sī)的会(huì)计规(guī)则(zé)有差别(bié)，需要注意口径差异对利润的(de)影响。

　　股份行总体收入增速负增长。收(shōu)入压力主(zhǔ)要(yào)是由(yóu)于1月1号贷款重定(dìng)价导(dǎo)致贷(dài)款(kuǎn)利率很低，还有年初(chū)一(yī)些大银行以极低利率去抢大额(é)对公客户(hù)的贷款，所以一季度息(xī)差压力最(zuì)大。三四(sì)月份(fèn)极低(dī)利(lì)率消失后，该团队认为(wèi)息差压力后面会逐步缓解。

　　基于城商行在上述(shù)4类银行中利润增速和(hé)收(shōu)入增速韧性(xìng)最强(qiáng)，海通国(guó)际建议(yì)关注(zhù)优质的(de)城商(shāng)行，辅以(yǐ)比较优质的农商行。城商(shāng)行是行(xíng)业里最(zuì)强的子版块(kuài)，建议(yì)持续关(guān)注。农商行中，常熟银行财报表现最好(hǎo)。

　　林加力(lì)团队认为，大行贴近(jìn)中特估概念，团队首选利润增速最好的交通银行(xíng)，其次(cì)是收(shōu)入(rù)增速(sù)最超预期(qī)的中国银行，再次是结构数(shù)据（手续费收入(rù)）超预期的邮储银行，拨备覆盖率较高(gāo)的农(nóng)业(yè)银行也值得关注。股份行中，该团队建议关注一季(jì)报不(bù)错的低估值黑马股，比如(rú)利(lì)润和收入增速较好(hǎo)的浙商银行；机构热(rè)门(mén)股中，估值可能修复的招商(shāng)银行和平安银行可以在业绩(jì)真空期进行博弈和交(jiāo)易。

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