中共中央政治局上月末召开(kāi)会议(yì)，提出加快推进(jìn)充电桩等(děng)设施建设。国常会近日(rì)强调，要聚(jù)焦制约新能源汽(qì)车下(xià)乡(xiāng)的突出瓶(píng)颈，适度(dù)超(chāo)前(qián)建设充电基础设施。

　　中国充电联盟11日发布数据显示(shì)，4月公共充电桩(zhuāng)数量比3月增加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联盟内(nèi)成员单位总计上报公共充电桩202.5万台(tái)，其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到(dào)2023年(nián)4月(yuè)，月均新增公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国内充电桩(zhuāng)核心(xīn)部件制造商、20KW汽车充电模(mó)块试(shì)生产(chǎn)的英可瑞最近三个交易日股价累(lèi)计最大涨幅39.52%；国内充(chōng)电模块领先者通合科技4月(yuè)25日迄今(jīn)股价(jià)累(lèi)计最大涨幅(fú)73.15%，今年(nián)以来(lái)累计(jì)最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价(jià)走势(shì)周线(xiàn)图

　　中信建投(tóu)许琳等(děng)人4月24日研(yán)报表(biǎo)示，预计2023年将是充电桩销量高增之年(nián)，预计2022、25年全(quán)球公用充电桩增(zēng)量达88、300.8万(wàn)个，复(fù)合增速51%。高压快充+大电流水冷技术带动充(chōng)电模(mó)块、充(chōng)电(diàn)枪/线等核心零(líng)部(bù)件价值量上升。

　　中信证券袁健(jiàn)聪等人5月10日研报(bào)指出，受益于充电桩建设加(jiā)速及大功率趋(qū)势，充电模块有望迎(yíng)来量利齐升(shēng)。从需求量角(jiǎo)度看，预计直流桩在(zài)充电桩建设中的占比(bǐ)以及单桩(zhuāng)充电(diàn)功率(lǜ)将进一步(bù)提升(shēng)，进而提升充(chōng)电模块的需(xū)求(qiú)量。从盈利角度看，目(mù)前(qián)充电模(mó)块单W价格已趋(qū)于稳定，产(chǎn)品从(cóng)此前主流的(de)15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛利率的提升。

　　据(jù)了解，充电模块是直流(liú)充电桩最核心(xīn)的(de)部件，直接(jiē)影响充电效率(lǜ)和(hé)充电(diàn)安全，被(bèi)业内誉为直流充电设备的“心脏”。从(cóng)成本(běn)角度看，中信证券袁健(jiàn)聪(cōng)等人在(zài)2月(yuè)13日的研(yán)报中指(zhǐ)出，在直流充电桩所需元器件构成中，充电模块(kuài)成本占比最高(gāo)，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示，预计到2025年中国充电(diàn)模块市场增量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电模块均价(jià)在0.12元(yuán)/W左右，据(jù)此预测(cè)，2025年中国充电模块(kuài)市场(chǎng)空间约217亿元。

　　在(zài)充电桩产业(yè)链的上(shàng)游，以充电模块(kuài)为核心的零部(bù)件生产(chǎn)制造，代表企业有通(tōng)合科技、欧陆通等。

　　从充电模块及(jí)设备(bèi)产业链来(lái)看，上游是生(shēng)产设备零部件，充电(diàn)模块应用于(yú一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克)直流(liú)充电设备；中游(yóu)是充电桩及其他(tā)充电设(shè)备生产商，包括(kuò)直流(liú)充电设备生(shēng)产商和交流(liú)充(chōng)电(diàn)设(shè)备生产商；下游是(shì)运营服(fú)务(wù)商及(jí)终端客户，包括换电站、充电站、新(xīn)能源汽车厂商及配套运营服务商。

　　竞争格(gé)局方面，东吴证券曾(céng)朵红在4月(yuè)27日研报中表示(shì)，由于(yú)充电模块的(de)生产技术要求较高且(qiě)具备通信要(yào)求，目前主要以(yǐ)具(jù)备一定技术积累的充电(diàn)模块(kuài)供应商（英(yīng)飞源、华(huá)为、中(zhōng)兴等(děng)电力电源(yuán)或通讯电源企业）生产，但随着(zhe)充(chōng)电模块价(jià)格逐(zhú)渐下降，叠加大功率、智能化、网络平台(tái)化的(de)发展趋势，充电桩厂商逐步进入充电模块生产环节，逐步实现充电模(mó)块的自产自研（如(rú)特锐德旗下(xià)子(zi)公司特来电、中恒(héng)电(diàn)气等）。目(mù)前(qián)充电模块市占率前五的企业(yè)包括(kuò)英飞源、特来电、永联、英可瑞(ruì)、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财(cái)联(lián)社不完全统计，在充(chōng)电模块领域有所布局的A股上市公司包括通合(hé)科技、欧陆通、盛(shèng)弘(hóng)股份、英(yīng)可瑞和麦格米特等，具体如下(xià)：

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