关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰(jiàn)队(duì)所在(zài)地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市(shì)的一(yī)个(gè)储(chǔ)油设施(shī)遭到无(wú)人机(jī)袭击(jī)。从网络(luò)上(shàng)曝光的(de)照片可以看到，袭(xí)击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全(quán)和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场大火照亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们在(zài)消(xiāo)防员努力扑(pū)灭大火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到(dào)两(liǎng)架(jià)无人机(jī)的袭击(jī)，其(qí)中(zhōng)一架(jià)无(wú)人机被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无人机在(zài)港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度(dù)业绩(jì)大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季(jì)报。报(bào)告期内(nèi)，公司实现(xiàn)营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的(de)销量较(jiào)去年同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另(lìng)外，去年(nián)一季度受南美干旱(hàn)天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等(děng)公(gōng)司主(zhǔ)要原材料的(de)价格快速上涨，今(jīn)年一季度公司主要原材料成(chéng)本低(dī)于(yú)去(qù)年(nián)同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同(tóng)推(tuī)动(dòng)了厨(chú)房食(shí)品的(de)利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家(jiā)。金(jīn)龙(lóng)鱼在投(tóu)资者关系活动上表示(shì)，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的(de)快(kuài)速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的(de)央厨(chú)项目也将于年内建成(chéng)投产。目前(qián)，河南周口和陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务(wù)，多款预制(zhì)菜在线下(xià)及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日(rì)报记者(zhě)还注意(yì)到，金龙鱼归属于(yú)上市(shì)公(gōng)司股东的扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作未(wèi)完全(quán)满足套期会计要求的衍生(shēng)金(jīn)融工(gōng)具损益(yì)的影响，因此将套期保(bǎo)值业务划(huà)定(dìng)为非(fēi)经常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开(kāi)展2023年(nián)度商品期货套期保值(zhí)业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场(chǎng)内市场交易的与公(gōng)司及下属子公司的生产经营有直接关系的原料(liào)、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货(huò)品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产(chǎn)品的销量有所增(zēng)长，营(yíng)业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从(cóng)合并(bìng)资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金(jīn)融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市(shì)场的(de)对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记(jì)者还注(zhù)意(yì)到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道全发(fā)布(bù)2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利(lì)润(rùn)7093万元(yuán)，实现经营(yíng)活动产生(shēng)的现金流(liú)量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩(jì)修复(fù)时刻。分(fēn)析人士(shì)表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续(xù)性，预(yù)计二季度(dù)还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是(shì)道道全业绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位(wèi)，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然而零售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现(xiàn)卖(mài)得(dé)越(yuè)多、亏(kuī)得越(yuè)多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道(dào)道全也不(bù)例外。自(zì)2022年下半年(nián)以来，道(dào)道全新建产能陆(lù)续释放(fàng)，海外(wài)到港原(yuán)料陆续增长，带动道(dào)道(dào)全(quán)的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并于今年(nián)一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后产能(néng)处于爬坡(pō)释放期。今年(nián)以来，广东大力发(fā)展(zhǎn)预制菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全(quán)还(hái)表示，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主要原(yuán)料价(jià)格出(chū)现下(xià)降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本压(yā)力。自(zì)2022年下(xià)半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原(yuán)料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落(luò)走(zǒu)势，受(shòu)船(chuán)期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采(cǎi)购成本随后于(yú)2022年(nián)年末回落，2023年(nián)一季度则(zé)反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系进一步延续回落趋势，对其一季度实(shí)现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥有多个品牌(pái)，经销(xiāo)商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油(yóu)主要(yào)消费(fèi)区域，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立(lì)生产(chǎn)加工基地。由(yóu)于拥有多个(gè)品牌及(jí)多地工(gōng)厂，下游消费(fèi)复苏、上游(yóu)原料看跌将成(chéng)为道道全今年业(yè)绩(jì)修复的两大驱(qū)动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道(dào)全持(chí)有谨慎(shèn)乐观态度，认(rèn)为(wèi)业绩修(xiū)复有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券商对道道全(quán)今年(nián)业(yè)绩表达(dá)正面预期，并预测其今年全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年(nián)高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对(duì)于行业发(fā)展(zhǎn)格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看(kàn)，原材料供给预计(jì)将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但天气(qì)、能源(yuán)及国际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来(lái)不确定(dìng)性。包(bāo)装食(shí)用植(zhí)物油是生活必(bì)需(xū)消费品，市场空间广阔。随着消费者健康(kāng)意识的(de)提高，对健康、安全、营养的食(shí)用(yòng)油(yóu)需求(qiú)也将持续(xù)增加，未(wèi)来(lái)品牌(pái)化、高端(duān)化(huà)将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益凸(tū)显。

　　中(zhōng)信(xìn)建(jiàn)投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原料供应(yīng)出现了从未有过(guò)的多元及宽松(sōng)局面(miàn)，包装油(yóu)的成本端(duān)压(yā)力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不(bù)确(què)定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁反应，为全球金融市场的稳(wěn)定(dìng)性带(dài)来了挑战，对(duì)整个商品(pǐn)乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给(gěi)压力从进口(kǒu)成本(běn)端为油(yóu)脂油料(liào)市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面(miàn)利空出现共振，不(bù)论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市(shì)场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场预(yù)期。”石丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士认为，今年一季(jì)度油脂(zhī)的走势也受到宏观面影响。另外(wài)，在大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年(nián)欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不(bù)景气带来生(shēng)柴(chái)投料(liào)需求减少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油(yóu)的出口(kǒu)潜力(lì)大大增加。此外，继(jì)续(xù)增产的俄罗(luó)斯菜油大(dà)部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿(ná)大(dà)旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内(nèi)后(hòu)期面临的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍(biàn)反映，油(yóu)脂消(xiāo)费复苏不(bù)及预期，包(bāo)装(zhuāng)油需求乏(fá)力，国内(nèi)食用油需(xū)求整体(tǐ)增量空(kōng)间不大(dà)。要(yào)想拿到更多市场份额(é)，不(bù)同油(yóu)种之间、大小企业(yè)之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油表观库存处(chù)于(yú)低位，终端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库(kù)存或(huò)逐(zhú)步起量，二(èr)季度菜油价格(gé)与相(xiāng)关油(yóu)脂价差(chà)缩(suō)小格局背景下，菜油(yóu)需求(qiú)或起(qǐ)量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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