民生(shēng)宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第(dì)一展"，疫(yì)后线下(xià)广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人(rén)流(liú)交织(zhī)背(bèi)后的(de)中国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国(guó)进(jìn)出口(kǒu)商品(pǐn)交(jiāo)易(yì)会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我们随(suí)即赶(gǎn)赴广交会开(kāi)展(zhǎn)专项(xiàng)调研，用另(lìng)一个(gè)视(shì)角观察中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业现状，并(bìng)捕捉一些能(néng)够反映中(zhōng)国出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会(huì)采购商数量多且国(guó)别广，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　以(yǐ)本届广交会为(wèi)例，展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，涉及(jí)16个大(dà)类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业(yè)所涉及(jí)的(de)规(guī)模大小和所属地域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行(xíng)业龙头企业。广交会能(néng)够提(tí)供充足样本，便于我(wǒ)们(men)观察中(zhōng)国外贸(mào)出(chū)口(kǒu)企业群(qún)像，这是广交会反馈中国出口信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展会是重要(yào)的拓客(kè)渠道(dào)。新增客源(yuán)的(de)数(shù)量(liàng)和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业长期新增订单(dān)。广交会参(cān)会客户及参(cān)展氛围，能(néng)够为我(wǒ)们把握更(gèng)长趋势的外(wài)贸大(dà)环境和出口大(dà)趋势提供(gōng)线索。这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第二大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我们得到当下中国出口企业群像(xiàng)五(wǔ)点特(tè)征，或预示中国出口(kǒu)趋势(shì)。

　　禧与喜的区别是什么，喜字logo设计趋势一，客(kè)流总(zǒng)体旺盛，然更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本(běn)次广交会客流量(liàng)相对旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采购商明显增多。境内和(hé)境外客流比重达到(dào)3:1。往年(nián)国内外客户充(chōng)分(fēn)交(jiāo)流时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次参展外(wài)商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还(hái)包含部分中(zhōng)东和俄罗斯(sī)客户群体。欧美客户数量明显下降(jiàng)，意(yì)味着高(gāo)效益客户(hù)不足，毕(bì)竟欧美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一(yī)路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构(gòu)成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本次(cì)广交会调(diào)研反馈，一带(dài)一路(lù)国家订单(dān)增幅较(jiào)大(dà)。其中东(dōng)南亚订单(dān)饱满，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东因订单(dān)总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和(hé)中东国家(jiā)订单，中国不(bù)同类型(xíng)出口企业感受(shòu)存异。部分企(qǐ)业表示今(jīn)年对俄快速增长，增速(sù)甚至超过30％；部分(fēn)企(qǐ)业则表示今年对(duì)俄出口并未发生(shēng)太大(dà)变化(huà)。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自(zì)主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业和(hé)代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型企业反馈，它(tā)们具体面临(lín)的出(chū)口压力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单明显下(xià)滑，中大型(xíng)企业反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程(chéng)度(dù)较(jiào)轻，甚至(zhì)部分大中(zhōng)型企业订单略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的出(chū)口(kǒu)企业订(dìng)单情况相对较(jiào)好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中国出口(kǒu)企业仍面临一(yī)定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)调(diào)研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较(jiào)为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦(cā)。不仅传(chuán)统(tǒng)的欧(ōu)美发达国(guó)家对(duì)中国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩(mó)擦(cā)，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关(guān)税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东(dōng)非(fēi)共同体对外关税税率分(fēn)三档(dàng)，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本(běn)货(huò)物0％。设置(zhì)关税的初(chū)衷是为(wèi)保护(hù)本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本(běn)因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业是这一轮产业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项(xiàng)调(diào)研，随(suí)后发布《中(zhōng)国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国产业(yè)转移(yí)的三点现实》两篇(piān)专题报告，提示中国出(chū)口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口订单(dān)和金额或将大增(zēng)，主因(yīn)去年底(dǐ)订(dìng)单(dān)转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后中(zhōng)国(guó)出(chū)口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广州进(jìn)行专项调研，从另一个角度观察(chá)中国(guó)当下出(chū)口现(xiàn)状以及中国出口企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够(gòu)反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是一(yī)个(gè)重要的拓(tuò)客渠(qú)道，能够集中高效(xiào)拓(tuò)展新客户(hù)群体(tǐ)。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业长(zhǎng)期(qī)新增订单(dān)规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期订(dìng)单暴增(zēng)。短期之内海关总署统计的出口订单主要与(yǔ)之前(qián)客户(hù)签(qiān)订的老(lǎo)订单(dān)相关。外贸展(zhǎn)会反映(yìng)的是更长期的外(wài)贸大环境(jìng)和出口(kǒu)大(dà)趋(qū)势。

　　二(èr)、广(guǎng)交会(huì)为(wèi)中国最大外贸展会，可观(guān)察样本(běn)充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大(dà)的进出口商品展会，已(yǐ)经举办133届，为中国(guó)历史(shǐ)最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够(gòu)为我(wǒ)们观察(chá)中(zhōng)国外贸(mào)出口现(xiàn)状(zhuàng)和趋(qū)势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会(huì)面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子(zi)及(jí)家电、照明(míng)、车辆及配(pèi)件、机械、五金(jīn)工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品(pǐn)、家居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包(bāo)及休闲用(yòng)品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广(guǎng)交会(huì)第1、2期累计参展(zhǎn)企(qǐ)业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较(jiào)多(duō)。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会反映当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一(yī)，客流旺盛(shèng)，更多来(lái)自(zì)境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次(cì)广(guǎng)交会客流(liú)量相当旺(wàng)盛，但相较往期展会(huì)，本次广交(jiāo)会开放境内采购(gòu)商(shāng)名额(é)，客流结构(gòu)上(shàng)境内采购商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多(duō)人流来自(zì)于境内采购商，往年内外交流(liú)比较充分(fēn)时(shí)，境内和境外采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次外(wài)商结构中(zhōng)，欧美(měi)客(kè)户数量明显不(bù)足(zú)，本次(cì)境外(wài)采购商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效益客(kè)户，欧美(měi)采购商数(shù)量下降，意味着(zhe)本次广(guǎng)交会反馈出(chū)来的信(xìn)息是当下(xià)高效益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美(měi)客户数量(liàng)偏少(shǎo)，可能和过去3年欧(ōu)美跨境(jìng)电(diàn)商发展迅速(sù)有关(guān)，部分采购商已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国(guó)家(jiā)构成出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)近期出口数据相(xiāng)匹配(pèi)，调研企业反馈“一带(dài)一路(lù)”国家的订单增(zēng)幅(fú)较为(wèi)明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客户订单，不(bù)同企业之间感受存(cún)在明显差(chà)异。部(bù)分(fēn)企(qǐ)业表示今年对俄增长超过(guò)30％，部分企业(yè)则表(biǎo)示(shì)对俄(é)出口并未(wèi)增(zēng)长。

　　和前次(cì)调研(yán)结果(guǒ)相近(jìn)，企业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日(rì)韩(hán)需(xū)求相对平(píng)稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代工企业出口压力(lì)明显更禧与喜的区别是什么，喜字logo设计大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈目(mù)前海外需(xū)求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模(mó)和类型的企业所面临的出(chū)口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单(dān)下滑(huá)明显，而中大型企业则(zé)反馈今(jīn)年(nián)订单虽(suī)有(yǒu)下(xià)滑，但程(chéng)度相对较轻(qīng)，甚至(zhì)部分企业(yè)存在订(dìng)单略增(zēng)的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的外贸企业反馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)情况相对较好(hǎo)，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和(hé)欧美发达(dá)国家之间存(cún)在贸易摩擦，除(chú)此之(zhī)外，中国企业(yè)同样(yàng)面临其(qí)他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方(fāng)式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制(zhì)造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体(tǐ)正式实行(xíng)第四(sì)档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的(de)商品包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用(yòng)油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革(gé)品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关税税率分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货(huò)物(wù)0％。初衷是保(bǎo)护本(běn)地制(zhì)造业(yè)免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前(qián)中国企业(yè)存在产业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东南(nán)亚(yà)，目前(qián)也(yě)开始流向非洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生产得到的(de)产成品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转移(yí)对中国出(chū)口份(fèn)额影响上(shàng)，企业反馈和宏(hóng)观数据(jù)表现有所差异。其中，出口份额(é)数据显示，中(zhōng)国出口劳动(dòng)密集(jí)型产(chǎn)品的(de)订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部分调(diào)研企(qǐ)业(yè)认为(wèi)转移(yí)产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业(yè)数量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告(gào)《民生宏观调研系列(liè)之(zhī)三：广(guǎng)交会下的出口(kǒu)群像(xiàng)》

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