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　　5月迎来(lái)开门红(hóng)，A股成交额连续20日保持在1万亿以上，市场对于人工智能(néng)、消费、新能源等板块看法分歧较大，截至5月(yuè)4日(rì)，已有多(duō)家券商发布(bù)了5月金股和策略。

　　一、5月金股出(chū)炉(lú)，传媒、银(yín)行关注度提升最大(dà)

　　截至(zhì)5月4日(rì)，15家券(quàn)商共计推荐了154只(zhǐ)金股，从行业来看，机(jī)械设备行业板块暂时是(shì)5月机构人气(qì)最高的板块，占(zhàn)比接近1成，银行板块罕见(jiàn)出现多只金股，两(liǎng)者一定(dìng)程度与中(zhōng)特估概念有所(suǒ)重叠。

　　而人工(gōng)智能(néng)/TMT产业出现分化，传媒板块关注度提升最(zuì)为(wèi)明显，计算机(jī)板块关注(zhù)度则(zé)快(kuài)速(sù)下降(jiàng)，这(zhè)也与4月份(fèn)行情走(zǒu)势相互印证，传媒(méi)板块率先突破，可能会成为AI概念笑到(dào)最后(hòu)的(de)那个(gè)。

　　此外，食品饮(yǐn)料、商贸零售的关(guān)注度(dù)也小(xiǎo)幅回暖，可能与淄博烧烤和五一旅游市场(chǎng)的火爆有关。

　　从各家券商推(tuī)荐的金股标的集中度来看，150多只(zhǐ)金股中，有22只(zhǐ)金股同时被(bèi)2家及以(yǐ)上(shàng)的机构(gòu)共同推(tuī)荐。其中三只传(chuán)媒股同时获(huò)得3家(jiā)以上机构(gòu)推(tuī)荐，分别是三(sān)七互娱(yú)、腾(téng)讯(xùn)控股(gǔ)和、恺英网(wǎng)络。

　　传媒(méi)板块(kuài)受(shòu)关(guān)注的逻(luó)辑也主要是两点：1.底部复苏，2.版号放(fàng)开后，新产(chǎn)品（游戏）有望放(fàng)量（出现爆款(kuǎn)）。

　　二(èr)、4月(yuè)金股成绩(jì)回顾，小商(shāng)品城身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的67%涨幅登顶

　　回(huí)看4月金股策略表现，东吴证券以12.58%收(shōu)益名(míng)列(liè)前茅，精测电子贡献其中绝大(dà)多数收(shōu)益，海通(tōng)证券以12.42%的收益紧随其后(hòu)。总体来看，34家券商中仅11家券商金股策略盈利，收益中(zhōng)位数为-1.65%，各项成(chéng)绩均不如近几期，主要与大(dà)盘行情的撕(sī)裂有关。

　　这种极端行(xíng)情(qíng)的演绎(yì)体(tǐ)现(xiàn)在热(rè)门金(jīn)股上则(zé)表(biǎo)现为“全军覆没”，8只(zhǐ)同(tóng)时获得4家机构的金股中仅宁德时代涨(zhǎng)幅为正，腾讯控股、泸州老窖则出现了10%以上的回撤。

　　而小商品城(chéng)、精(jīng)测电子涨(zhǎng)幅超(chāo)过60%，为(wèi)4月涨幅最高的金(jīn)股。

　　三、5月行情(qíng)怎么(me)走？机构多数持保守(shǒu)看法

　　各大券商对(duì)五(wǔ)月份的(de)投(tóu)资方向做了预判，综(zōng)合多家观(guān)点，券商(shāng)们对(duì)五月(yuè)的(de)大(dà)盘的(de)看法(fǎ)比较保守，建(jiàn)议多看(kàn)少动(dòng)，推(tuī)荐较多的(de)行(xíng)业是电气设备、消费(fèi)、医(yī)药(yào)、军(jūn)工，对地产股的(de)走(zǒu)势机(jī)构有(yǒu)分歧，区域规划、券商、沪港通、个股期(qī)权则因有事件(jiàn)驱动所以有短期的(de)机会。

　　安信策略阐述了美国股票(piào)投资的一个习语“Sell in May and go away”，描述(shù)的(de)是每年5月到10月股票(piào)市场(chǎng)的相(xiāng)对弱势。这有悖于(yú)现代投资理(lǐ)论，但又屡见不鲜。在(zài)2010年-2013年的A股市场中，我们(men)也(yě)发现了(le)明显(xiǎn)的“Sell in May”现象。四年(nián)中仅2013年全A指(zhǐ)数(shù)在(zài)5月(yuè)出(chū)现(xiàn)上涨，其他年份(fèn)均现(xiàn)下跌。如果(guǒ)统计(jì)5、6两个月的市(shì)场(chǎng)表现(xiàn)，则四年均报下跌，平(píng)均跌幅达7.8%。

　　民生策略表(biǎo)示经济(jì)的微(wēi)刺(cì)激(包括重大(dà)项目的陆(lù)续推出和开工(gōng))不会(huì)停止;同(tóng)时，管理层对信用风险及资产价格(gé)风险的(de)容忍度正在(zài)降(jiàng)低(dī)，但在投资缺口重回(huí)下行通(tōng)道(dào)、通(tōng)胀继续低位(wèi)徘徊的(de)经(jīng)济周期格局下(xià)，只托(tuō)不举、定(dìng)点发力的“微刺激”难以扭转市场有底无高度的现状。

　　申万策(cè)略认(rèn)为市场依然(rán)维持(chí)震荡(dàng)格局，长期(qī)看二级市(shì)场估值(zhí)体系国际(jì)化是趋势，优(yōu)质成长有望迎来深(shēn)蹲(dūn)起跳的(de)机会，可以做一把(bǎ)反弹，国企改(gǎi)革红(hóng)利释放(fàng)非常值得期待。

　　招商(shāng)策略判(pàn)断在去杠杆的(de)背景下，要么减少负债(zhài)，要么(me)增加资(zī)本，减负债会带来经济收(shōu)缩(suō)压力，增资本会带来股票供给压力(lì)，市场尚未走出这种被动局面的影响(xiǎng)。PMI数据显(xiǎn)示(shì)经济下行(xíng)压力暂时有所(suǒ)缓(huǎn)和(hé)，但尚无法期(qī)望经济会出现持续或(huò)者(zhě)大幅改善;资金利率的回(huí)落是衰退性的，不(bù)意味着流(liú)动性(xìng)出现主动式改善;风险(xiǎn)偏(piān)好受(shòu)刚性兑付打(dǎ)破预(yù)期影响仍难以出现改善;IPO开闸预期增加股票供给担忧。总(zǒng)体上仍维(wéi)持二(èr)季度投资策略观点，谨慎为上，保(bǎo)持(chí)低仓(cāng)位;相对(duì)来说，中盘(pán)股如医药、家电、汽车、食(shí)品饮料等(děng)一线(xiàn)白马等(děng)业(yè)绩增(zēng)长确定性高(gāo)、估值不高，可(kě)以(yǐ)有相对收益。(关键词(cí)：医(yī)药、食品(pǐn)饮料等(děng)白马股)

　　海通策略展望5月(yuè)市场环境，一些积(jī)极因(yīn)素正出现(xiàn)，将给市场带来一些阳(yáng)光(guāng)：(1)宏观(guān)面，政策(cè)底(dǐ)限(xiàn)思维仍在，悲(bēi)观预期(qī)或修正。(2)微(wēi)观面，部分龙头(tóu)成长股业绩仍靓丽。(3)市(shì)场面，政策性、事(shì)件(jiàn)性亮点望提振(zhèn)市场情绪。从管理层的政(zhèng)策取向(xiàng)来看，短期打破概率(lǜ)偏低(dī)，震(zhèn)荡(dàng)市(shì)特征没变。短期市场下跌后5月有些(xiē)积极因素出(chū)现，建议备战回(huí)调后的反弹。

　　中信(xìn)策(cè)略分析称，首先，A股(gǔ)盈利增速下行确(què)立，并将继续;其(qí)次，前期小批多次的微刺激下，市场对短期经(jīng)济预期偏乐观，而实际政策效果难以对冲来(lái)自房地产等领域带来的经济下行动能，基本面预期(qī)很有可(kě)能下修;再次，改革和结(jié)构调(diào)整依然是政策(cè)主(zhǔ)要目标，政府(fǔ)不托(tuō)底，政策不全(quán)面放松的情况下，房地(dì)产风险(xiǎn)发(fā)酵，IPO重(zhòng)启(qǐ)对风险偏(piān)好都有不利影(yǐng)响(xiǎng)。监(jiān)管部门的(de)维(wéi)稳措(cuò)施亦(yì)难以改变基本面弱(ruò)平衡(héng)向下打破的趋(qū)势，5月(yuè)份市(shì)场仍(réng)将继续维持弱势下跌格局(jú)。

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