券商今年一(yī)季度业绩“妥了”，基于股市良(liáng)好表现以及去(qù)年(nián)较低的(de)基数，行业业绩全(quán)面(miàn)爆发。券商(shāng)板块也在周五(wǔ)呈现(xiàn)集(jí)体(tǐ)大涨行情。

　　4月28日，又有(yǒu)17家(jiā)券商(shāng)或(huò)上市主体披露一(yī)季报，至(zhì)此(cǐ)51家上(shàng)市券(quàn)商或上市主体一(yī)季(jì)报悉数披露，券商整体一季度表现较好，增(zēng)速中位数达214.54%。

　　一季度归母净利增速较为显著的有20家，净利增1倍乃至数倍之多，分(fēn)别(bié)是(shì)长江(jiāng)证(zhèng)券(quàn)（1522.01%）、太平洋（1503.35%）、国投资本（1260.24%）、长(zhǎng)城证券（675.92%）、东兴证券（628.25%）、国元证券（533.05%）、东方证券(quàn)（525.67%）、兴业证券（430.09%）、中泰证(zhèng)券（424.00%）、东吴证券（412.84%）、华创阳(yáng)安（396.97%）、国(guó)金证(zhèng)券（380.09%）、国海证(zhèng)券（333.19%）、山(shān)西证券（285.14%）、中原证券(quàn)（282.45%）、华安证券（242.38%）、财通证券（214.54%）、财达证(zhèng)券（162.74%）、国信证券（130.42%）、首创证券（110.73%）

　　依照今年(nián)一季度(dù)归母净(jìng)利排名，新的十大分(fēn)别是中信证券（54.17亿元(yuán)）、华泰(tài)证(zhèng)券（32.45亿元）、国泰君安（30.41亿(yì)元）、海通证(zhèng)券（24.34亿元）、中信(xìn)建投(tóu)（24.33亿元）、招(zhāo)商证(zhèng)券（22.60亿(yì)元）、中(zhōng)金公司（22.57亿(yì)元）、中国(guó)银河（22.49亿(yì)元(yuán)）、广发证(zhèng)券（21.57亿元）、东方(fāng)财富(fù)（20.29亿(yì)元(yuán)）。简(jiǎn)单算(suàn)数平(píng)均计算(suàn)，中(zhōng)信证券一季度(dù)“月赚”超18亿元(yuán)。

　　股(gǔ)市对券商一季报的优秀表现给予了正(zhèng)面回应，4月28日，证券(quàn)板块指数收涨2.8%，49只上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？券商股收红，其中35只涨幅超2%；华西证券(quàn)、中国银河盘一(yī)度涨停(tíng)，二者收盘(pán)分(fēn)别上涨9.81%、9%。证(zhèng)券板块连续3个交易日收阳线，累计涨幅达3.66%。

　　2家券商净利增(zēng)15倍

　　52家(jiā)上市(shì)券商或上(shàng)市主体中，50家(jiā)归(guī)母(mǔ)净(jìng)利同比增速为正(zhèng)，其中(zhōng)20家(jiā)增速达1倍至数倍(bèi)。

　　一季度归母净利增速超过10倍的有2家券商及(jí)1家上市主体，分别是长江(jiāng)证券（1522.01%）、太平(píng)洋（1503.35%），以及安信证券母(mǔ)公司国(guó)投资本（1260.24%）；增速超(chāo)过6倍的有2家(jiā)，分(fēn)别是长城(chéng)证券（675.92%）、东(dōng)兴证券（628.25%）；增速超过(guò)5倍(bèi)的有(yǒu)2家，分别是国(guó)元证(zhèng)券（533.05%）、东方证券（525.67%）。

　　增速超过(guò)4倍的(de)有3家，分别是(shì)兴业证券(quàn)（430.09%）、中(zhōng)泰证券（424.00%）、东吴(wú)证券（412.84%）；增速超过3倍(bèi)的有3家，分别是华创阳(yáng)安（396.97%）、国金证券（380.09%）、国海(hǎi)证券（333.19%）；增(zēng)速超过2倍的有4家，分别是山西(xī)证券（上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？285.14%）、中原证券(quàn)（282.45%）、华安证(zhèng)券（242.38%）、财通证(zhèng)券（214.54%）；增速达到1倍的(de)有3家，分别是财(cái)达(dá)证券（162.74%）、国信证(zhèng)券（130.42%）、首创证券(quàn)（110.73%）。

　　此外，一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利扭亏为盈的券商(shāng)多(duō)达(dá)9家(jiā)，分别是天风证券、华西证券、东(dōng)北(běi)证券、西部证券、西南证(zhèng)券(quàn)、红(hóng)塔证券(quàn)、江海(hǎi)证券、湘财(cái)股份、国盛金(jīn)控。

　　此外，仅2家券商股净利润同比增速为负值(zhí)，分(fēn)别是东方财富(fù)（-6.54%）、华林证券（-57.59%）。

　　华林(lín)证券(quàn)净(jìng)利与营(yíng)收(shōu)均出现下滑，公司一季(jì)报显示，报告期内公司实现(xiàn)营业总收入为2.43亿元，同比下滑25.95%；归母净(jìng)利润为0.63亿元，同比下滑57.59%。

　　尽管头部券商的增速不如(rú)中(zhōng)小券(quàn)商“夸张”，但(dàn)头部券商的业绩表现同样(yàng)具有(yǒu)可圈可点(diǎn)之处。

　　同(tóng)比增速超过五成的头(tóu)部券(quàn)商包(bāo)括海通证券（62.24%）、中信建投（57.78%）、招(zhāo)商证券（51.50%）、广发证券(quàn)（65.58%）、申万宏源（87.77%）；其他几家头部券商及增(zēng)速为华泰(tài)证券（46.49%）、国(guó)泰君安(ān)（20.73%）、中金(jīn)公司（35.95%）、中国银河（44.23%）。

　　中信(xìn)证券则以54亿的绝对优势，保持着业绩的(de)稳(wěn)定性。

　　此外，上市公司指南针在一季报中(zhōng)透(tòu)露，2023年(nián)一季度麦高(gāo)证券经纪业务开展取得一定成绩，但营(yíng)业利润仍未实现盈(yíng)利，一(yī)定程度上拖累了公(gōng)司整体。

　　十余家券商营收增一倍(bèi)以上(shàng)

　　一季度(dù)营收规模增速方面，51家券商(shāng)中(zhōng)44家同比增速(sù)为(wèi)正、7家增速为负，同比增速(sù)中位数为40.93%。

　　西(xī)南(nán)证券(quàn)增速领(lǐng)衔(xián)，其(qí)今年一季度同(tóng)比增速为1795.85%，这与其(qí)去年同期(qī)营收(shōu)不足亿元(yuán)的低基数(shù)有关，其今年一季(jì)度营(yíng)收规模为7.38亿元，去年(nián)同期营收为0.39亿元(yuán)。

　　今年一(yī)季度营(yíng)收增速超(chāo)过(guò)2倍的有2家(jiā)券商，分(fēn)别是天风证券（283.04%）、锦龙股份（204.47%）；增(zēng)速在1到2倍(bèi)的有10家，分别(bié)是财通证券(quàn)（174.23%）、红塔(tǎ)证券（172.78%）、国元证券（165.65%）、华西证券（156.55%）、长江证券（155.05%）、兴业证(zhèng)券(quàn)（147.02%）、山西证券（140.67%）、东北证券（130.73%）、国金证券（106.59%）、海(hǎi)通证(zhèng)券(quàn)（106.25%）；另有(yǒu)2家(jiā)券商营收增幅(fú)接近1倍(bèi)，分别(bié)是(shì)华(huá)安(ān)证券(quàn)（97.73%）、中泰证券（92.77%）。

　　3家券商一季度营收同比下滑幅度较大，分(fēn)别是(shì)国(guó)盛金控(kòng)（-21.71%）、华林证券（-25.95%）、湘财股(gǔ)份（-56.61%）；另外(wài)4家营收下滑的券商或(huò)上市主体分别是中银证券(quàn)（-2.18%）、国投资本(běn)（-5.68%）、东(dōng)方财富（-12.09%）、华鑫股份（-17.40%）。

　　一季度营(yíng)收排名(míng)前十券商(shāng)分别是中信证券（153.48亿(yì)元）、国泰君安（92.88亿元(yuán)）、华泰(tài)证券（89.93亿元(yuán)）、中国银河（86.97亿元）、海通证券（85.20亿元）、中信建投（67.00亿元）、广发证券（64.77亿(yì)元）、中金公司（62.09亿元(yuán)）、申(shēn)万宏源(yuán)（57.65亿元(yuán)）、浙商(shāng)证券（49.31亿元）。

　　头部券商中，海通证券营(yíng)收同比增幅最(zuì)大，为106.25%；浙商证券(quàn)以较(jiào)高的增速杀入(rù)营收排名前十，其一季(jì)度(dù)营(yíng)收同比(bǐ)增57.37%，招商证券反而被挤出前十，招商(shāng)证(zhèng)券(quàn)一季度营收增速为28.74%；中信证券(quàn)与中信建(jiàn)投营收(shōu)增幅显(xiǎn)著较(jiào)小，同比(bǐ)增幅(fú)分别为0.87%、5.81%。

　　自营驱动一季(jì)报高增

　　自营(yíng)业务驱动(dòng)行业(yè)业绩高(gāo)增，这一(yī)观点被卖方研究普遍认可。

　　开(kāi)源(yuán)证券在(zài)解读东方证(zhèng)券一季报(bào)时称，东方证券自营投资(zī)收益11.5亿(yì)元，去年同期(qī)亏(kuī)损6.4亿元，改善明显(xiǎn)，期末金融(róng)资(zī)产规模为(wèi)902亿，同比增8%，环比(bǐ)增2%。自(zì)营驱动一季报高增，全年盈(yíng)利增速(sù)有望(wàng)领跑。

　　兴业证券认为，中信证(zhèng)券加大杠杆经营投资致使利(lì)息支(zhī)出有所增长，市场回暖下投资业务表现(xiàn)亮(liàng)眼，收入同比增长96.5%至(zhì)67.28亿元(yuán)。凭借卓越的创(chuàng)新业务(wù)能力，看好公司在政策放松预期下实现(xiàn)估(gū)值提升。

　　西(xī)部证券在关于国金证券的研报中称，自营投资成为(wèi)影响国金证券业绩(jì)核心因(yīn)素，一季度(dù)自营业务收入提升至7.16亿元，自(zì)公司完成再(zài)融资后，公司金融投(tóu)资规(guī)模(mó)稳步提(tí)升420亿元较(jiào)去(qù)年(nián)底增(zēng)加11%。

　　西部证(zhèng)券认为，自营投(tóu)资(zī)成为影响(xiǎng)券商业绩的核心(xīn)，预期将在一季(jì)度迎来(lái)反转。投资业务方(fāng)面(miàn)，下半年重点关注(zhù)差异化监管(guǎn)的措施(shī)落地，或将(jiāng)打开头(tóu)部券(quàn)商的ROE上限(xiàn)。

　　西(xī)部(bù)证券(quàn)表示，2023年(nián)预期将是券商(shāng)业绩大(dà)幅修复(fù)的一年，尤(yóu)其是受到自营业务冲击(jī)大(dà)的公司预期(qī)将在年内实(shí)现较大幅度(dù)的(de)改善。

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