要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传统(tǒng)产业(yè)数字(zì)化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代(dài)化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核(hé)心标的(de)，这其(qí)中还有标的的(de)值得(dé)挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人(rén)民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表(biǎo)外(wài)资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构和(hé)人员(yuán)变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对(duì)建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协(xié)会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不要(yào)的(de)，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关(guān)注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期(qī)增(zēng)长无疑(yí)体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度(dù)对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预(yù)期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续(xù)两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停(tíng)。影视(shì)股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)campus是什么意思 campus是国誉吗形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得(dé)到进一(yī)步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合(hé)同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集(jí)智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情形(xíng)提交第(dì)四(sì)批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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