财联(lián)社4月(yuè)29日(rì)讯（编辑 沈(shěn)超）本周为五一小长假(jiǎ)前(qián)的最后(hòu)一个交易周，北向资(zī)金未(wèi)因节日效应(yīng)而束(shù)手束脚，相反(fǎn)全周成交(jiāo)7337亿元，维持着交投的活跃(yuè)。从北(běi)向资金(jīn)主攻方向来(lái)看，本(běn)周压(yā)码的新能源赛道迎来(lái)触(chù)底(dǐ)回升，“聪(cōng)明钱”再一次完成了精(jīng)确抄底。那么，本轮(lún)新能源赛(sài)道(dào)的回暖是短期反抽还(hái)是彻底反转(zhuǎn)呢？可以跟(gēn)风(fēng)“抄作业”吗？

　　北上资金本周净卖出65.75亿元(yuán)，为今年(nián)以(yǐ)来第4次(cì)周净卖(mài)出。该数据也是年内次高。投资(zī苹果x多重)者对于这一信号，不得不保持(chí)警惕。

　　好消息是(shì)，本周北上资金具体表现为先抑(yì)后扬：从周(zhōu)初的(de)大幅(fú)流出(chū)，到(dào)周三之(zhī)后的缓慢流入，伴随大(dà)盘指数的快(kuài)速反(fǎn)弹(dàn)，市场做(zuò)多情绪(xù)也有回归迹象。

　　从行业(yè)净流入来看，节前最后五个交(jiāo)易日中，食品(pǐn)饮料(liào)被北向资金净买入最多，达(dá)到10.8亿元，光苹果x多重n style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>苹果x多重伏设备、能源金属、物(wù)流行业紧随其后，均(jūn)被增持超8亿元。

　　国金(jīn)证券发布研究报告称，当前稳增长(zhǎng)政策(cè)加力(lì)下，经济持续温和修(xiū)复，食品饮料(liào)赛道诸(zhū)多龙头公(gōng)司发展逐渐步入成熟期，市(shì)场对(duì)龙(lóng)头未来(lái)增(zēng)长中枢&；估值中枢(shū)的演(yǎn)绎多(duō)有(yǒu)疑虑。实际上龙头的(de)韧性(xìng)能支(zhī)撑其降低经济周期的影响，稳(wěn)步兑(duì)现(xiàn)的(de)业(yè)绩(jì)不断证明(míng)其优越的商业范式，最终的投(tóu)资(zī)机(jī)会依旧非常有吸引力(lì)。

　　另外，光(guāng)伏设备、能源(yuán)金属(shǔ)等受益本(běn)周(zhōu)公布的新(xīn)能源高速(sù)增长数据，同样获得北上资金逆势净买入。叠加其一季度(dù)积攒的超跌反弹动(dòng)能，本周新能源(yuán)赛道上(shàng)演了一(yī)出“绝地(dì)反击”，是反(fǎn)弹or反(fǎn)转(zhuǎn)？对于新能源赛道极限反扑(pū)，各大机(jī)构也纷纷表示了(le)自己(jǐ)的看(kàn)法(fǎ)。

　　东方证券表(biǎo)示，短期来(lái)看，市场(chǎng)对新能源行业负(fù)面因素的担忧已在(zài)股价(jià)中体现(xiàn)，产业(yè)链估值(zhí)达到历史最低，产业与投资(zī)的反身(shēn)性值得关注(zhù)。

　　广发(fā)证(zhèng)券高(gāo)级投(tóu)资顾问罗利民认为，从新能源的反弹(dàn)来(lái)看，局部力度比(bǐ)以往(wǎng)较强，但是否有持续性和(hé)带来(lái)行情发生风格切(qiè)换，仍待进(jìn)一步观察。

　　从个(gè)股(gǔ)角度来看，在(zài)沪(hù)股通大比例加仓个股榜(bǎng)单中，南网(wǎng)科技、维科技术、派(pài)能(néng)科技等(děng)为(wèi)代表(biǎo)的新能源个股的加仓比例均达(dá)到了(le)1.6％以(yǐ)上，大有霸榜之势。

　　榜一的(de)南网科技来看(kàn)，其公(gōng)布(bù)的一季报数据(jù)显(xiǎn)示，南网科技前10大流通(tōng)股(gǔ)东均为基金等机构。而代表(biǎo)北上(shàng)资(zī)金的香港中央结(jié)算有限公司(sī)一季度刚刚以104.35万(wàn)股新进(jìn)南网科技第九(jiǔ)大流(liú)通股东(dōng)。如其他机构在(zài)4月持股不变的(de)话(huà)，北上资金将成(chéng)为南(nán)网(wǎng)科技第一大流通股东(dōng)。

　　另一只上榜的派(pài)能科技，受益新能(néng)源赛道的超(chāo)高景气度(dù)，业绩(jì)同样表现亮眼(yǎn)。其公布的一季报数据显示，2023年一季度实现收(shōu)入(rù)18.41亿(yì)元，同比增加(jiā)126.1％；净利润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值得注意的是，此前派能科(kē)技已连续五年(nián)实现(xiàn)业绩双(shuāng)增长(zhǎng)，公司营收(shōu)从4.26亿元增至60.13亿元，增(zēng)长超过(guò)13倍(bèi)。

　　另根据财报数据显(xiǎn)示，今年一季度北(běi)向(xiàng)资金加(jiā)仓434.83万股(gǔ)至1013.71万(wàn)股(gǔ)，持股比例达(dá)到(dào)5.77％，成(chéng)为第三大流通股东。不难看出(chū)，“聪明钱”又已先知先觉，早(zǎo)早完(wán)成(chéng)提前埋伏(fú)。

　　行业到个股(gǔ)，从“聪明钱(qián)”的行(xíng)进路径可以清晰看到，高速增长叠加(jiā)前期深度调整，新能源赛道已重获北上资(zī)金青(qīng)睐，多(duō)只(zhǐ)个股(gǔ)本周被(bèi)北上资金大比例加仓。而作(zuò)为投资者(zhě)的我们更(gèng)多的应该(gāi)以借鉴(jiàn)的眼光(guāng)来看待“聪明钱”释放(fàng)的信号。借鉴不是“抄(chāo)作业” ，投资者应当(dāng)理解“作业(yè)”背后(hòu)的投资(zī)逻辑，并(bìng)结(jié)合自己的(de)投资体系及节(jié)奏，发挥出“作业”该有的效果。

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