兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)岂汝先人志邪的翻译是什么，岂汝先人志邪的翻译英文停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Az岂汝先人志邪的翻译是什么，岂汝先人志邪的翻译英文ure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到(dào)这了。

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