金融(róng)界5月22日消息 悄(qiāo)然(rán)之(zhī)间，已经崩盘了(le)33年的日本(běn)股(gǔ)市竟然奇迹般的活过来了(le)，甚至还在(zài)不(bù)断挑战(zhàn)新高，真(zh猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么ēn)是(shì)活久见(jiàn)。

　　22日，日本股市主要股指日经225指数(shù)收涨0.9%，报(bào)31086.82点，创(chuàng)1990年8月以来近33年(nián)的新高(gāo)，同(tóng)时也是自日本泡沫经济崩溃以来(lái)的最高收盘价。今年以来日经(jīng)225指(zhǐ)数已涨超19%。

　　而这之前(qián)，日本股市(shì)几经挣扎但是最终(zhōng)都(dōu)黯淡收(shōu)场，但是似乎这次(cì)有(yǒu)点不一样的味道，“股神”巴菲特助阵、“华尔街(jiē)大鳄”高盛摇旗呐喊以及(jí)

　　地缘政治的变动使(shǐ)得日本股(gǔ)市变得微妙起来。

　　海(hǎi)外资金是不可(kě)或缺(quē)力量

　　对于日本(běn)股市爆发，海外资金是不(bù)可或缺的(de)力量。数据显示，海外(wài)投资(zī)者对日(rì)本股票(piào)需(xū)求稳(wěn)健。根(gēn)据(jù)日本交易所集团，4月海(hǎi)外投资者净(jìng)买入价值2.15 万亿日元（约合157亿美元）的日本股票，为2017年(nián)10月以来最大(dà)规(guī)模的外国人净(jìng)购买量。不过，日本企业部(bù)门仍然是日本(běn)股票的最大净买(mǎi)家，年初至今(jīn)的买入量为1.1万亿日元。

　　当然(rán)这其中也包(bāo)括在3年(nián)前就(jiù)“闻到”金钱味道的巴菲特，2020年(nián)8月，巴菲特掌(zhǎng)管(guǎn)的伯克希尔·哈撒韦公司（下称“伯(bó)克希(xī)尔(ěr)”）首次披(pī)露，其收购了日本前五大(dà)贸易公(gōng)司(sī)每家略高于5%的股份。这五(wǔ)大贸易(yì)公司(sī)分别是伊藤忠商事、三菱商事、三井物产(chǎn)、住友商事(shì)和丸红。自首次披露之后，巴菲特已3次购买并(bìng)扩(kuò)大了对日本五大(dà)商社的股份持(chí)有量。

　　从近期数(shù)据披露可以看出，伯克希尔哈撒(sā)韦(wéi)目前(qián)在(zài)日本(běn)持有(yǒu)的(de)股票(piào)比在美国以外任何其他(tā)国家(jiā)都多。今年早些(xiē)时候，巴菲特(tè)增(zēng)持(chí)了日本(běn)五大商(shāng)社，并(bìng)暗示(shì)将进一(yī)步投资日本(běn)股票。现年92岁高龄(líng)的他还在上个(gè)月罕见(jiàn)地亲自访问日(rì)本(běn)。

　　对(duì)于为(wèi)何在这个时点，不断增持日(rì)本股(gǔ)票(piào)？在5月初巴菲特股东大会(huì)上，巴(bā)菲特就这(zhè)样说到：

　　投(tóu)资日(rì)本商(shāng)社的决(jué)定其实非常(cháng)简单，也非(fēi)常容易理解(jiě)，我们可能和这(zhè)五家公司都有过业(yè)务来往。从整体(tǐ)来看，这些(xiē)公司能够(gòu)支(zhī)付不错的分红，在(zài)某些情况下也(yě)会回购股票(piào)，我们(men)也能(néng)很好地理解他(tā)们所(suǒ)拥(yōng)有的一大堆业务，同(tóng)时我们还(hái)能通过融资解决汇率风险问(wèn)题。所以我们就开始购(gòu)买了，甚(shèn)至(zhì)这件(jiàn)事情一开(kāi)始我都(dōu)没(méi)有(yǒu)告诉阿贝(bèi)尔。

　　此外(wài)，巴(bā)菲(fēi)特日(rì)本(běn)之行的部分原因是为了向这些(xiē)公司介绍阿贝(bèi)尔（伯克希尔非保险(xiǎn)业务副董事长格雷格·阿贝尔，被视为(wèi)巴(bā)菲特的接班人），因为接下来双方可能要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年布(bù)局(jú)的巴菲特已经赚麻了，巴菲特(tè)再次用(yòng)行动告(gào)诉大家姜还是老(lǎo)的(de)辣。

   多位大(dà)佬抄底日本(běn)

　　除了(le)巴(bā)菲特，还有其他(tā)大佬(lǎo)也(yě)在紧锣密鼓的行动(dòng)中。3月31日，黑石集团主(zhǔ)席苏世民拜访了日本首相(xiāng)岸田文雄。黑石集(jí)团两年前(qián)在日本(běn)一举收购8家(jiā)酒店，此(cǐ)行被外界普遍认为(wèi)日本还蕴(yùn)藏着(zhe)更多(duō)投资机会。

　　同(tóng)一(yī)时期，黑石(shí)集团(tuán)最主要的(de)竞争对手——KKR创始(shǐ)人亨(hēng)利·克拉维斯(sī)也在日本与投资对(duì)象展开交流。

　　4月初造访日本东京的还有(yǒu)美国对冲基金Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今年(nián)早些时(shí)候(h猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么òu)决定重新在东京开(kāi)设办(bàn)事(shì)处，据《金(jīn)融时报》报道，Citadel正在申请在日本(běn)市场的运营(yíng)牌照(zhào)。

    日本受益于地(dì)缘(yuán)政治格局变化

　　自(zì)1989年日本泡沫经济崩溃以来，日本股市(shì)一直都在苦(kǔ)苦的填坑之中，如(rú)今似(shì)乎局面发生了变化。

　　虽然巴菲特在股(gǔ)东大(dà)会(huì)上(shàng)解释了抄(chāo)底日(rì)本股市，但是“狡猾”的巴(bā)老爷子也有所保留。站在事(shì)后(hòu)马后炮的角度看，对股市(shì)拥有独特(tè)理(lǐ)解(jiě)的巴菲特对(duì)国际地缘政(zhèng)治的变(biàn)化也颇有研究。

　　自2018年中美贸易争端(duān)以(yǐ)来，国(guó)际(jì)地缘政治(zhì)格局巨变。在新的地缘(yuán)政治格局下，日(rì)本在亚(yà)太格局中扮演了更加重要的(de)角色，同时(shí)日本在(zài)芯片(piàn)等产业(yè)发展中(zhōng)野心勃勃，这都成为了(le)边际上的重要变量(liàng)。仔细观察日本(běn)的(de)经济脉络，我们也(yě)会发现日(rì)本的设(shè)备投资开(kāi)始进入加(jiā)速(sù)期(qī)，这背后有(yǒu)产业(yè)自(zì)身(shēn)发展的原(yuán)因，也暗合地缘变迁的(de)逻辑。

　　值得一提的是，日本相对稳定甚至略(lüè)显僵化的(de)政治格局，在(zài)全球动荡的大背(bèi)景下反而成为(wèi)了“避风港”。

　　“嗅到了”日本(běn)敏感变化(huà)的巴菲特，一直在等待出手的时机。直到(dào)新(xīn)冠危机爆(bào)发，日本股市出现急搓，巴菲特(tè)终于等到了被低估的日(rì)本资产(chǎn)，自(zì)此疯狂抄底(dǐ)日本股市。

　　而(ér)日本5大(dà)商社(shè)也用业绩证明自己的(de)确(què)被(bèi)低(dī)估了。据(jù)日经中文网(wǎng)，日本综合商社的2022财年（截至2023年3月）合并财报(bào)于5月9日全部出炉。5大商社(shè)的合计净利润超过(guò)约(yuē)4.2万亿日元(yuán)，在短短(duǎn)2年时间里(lǐ)增加(jiā)到(dào)了4.3倍(bèi)。

　　除了日本(běn)基本面发生的变化，日(rì)本监管层的助(zhù)推也(yě)是一股不容(róng)忽视的力量。日本监管层持续推动(dòng)企业经营能力的改善和价值的修复，其(qí)中敦促企业对投资者提高回报、鼓励企(qǐ)业公开回购成为改(猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么gǎi)革重要抓手。

　　尤其是在今(jīn)年3月底(dǐ)，东京(jīng)证券交(jiāo)易所(suǒ)为了改(gǎi)变大量个股股价跌(diē)破(pò)净值的情况，发布(bù)《关于实现关(guān)注资金成(chéng)本和股价经营要求(qiú)》要求(qiú)上(shàng)市公司提(tí)高企(qǐ)业价(jià)值和资本效(xiào)率(lǜ)从而提升股价后(hòu)，日(rì)本(běn)股市开始(shǐ)掀起一(yī)波回购热潮。

　　一向(xiàng)被韭菜讥(jī)讽为“反向(xiàng)指(zhǐ)标”的高盛也(yě)出来高(gāo)喊日本可能正接近十年一遇(yù)的牛(niú)市(shì)。至(zhì)于(yú)日本股(gǔ)市未来将走向何(hé)方，一切将由(yóu)时间(jiān)给(gěi)出答案吧。

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