因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计减持(chí)该公(gōng)司(sī)股票约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露(lù)的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业(yè)收(shōu)入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务(wù)收入(rù)增加得益于公司(sī)多元化产品布(bù)局，其来自工(gōng)业(yè)、网通领域的(de)收入增加(jiā)弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入下(xià)滑(huá)，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费(fèi)用(yòng)、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易(yì)创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易(yì)创(chuàng)新通过(guò)差异化产品需求(qiú)切入该(gāi)细(xì)分领域(yù)市(shì)场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应(yīng)用方(fāng)面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域(yù)至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后的(de)多(duō)为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过(guò)其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸易(yì)统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导体市场规(guī)模(mó)为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售额(é)预计(jì)则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

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　　从(cóng)前十大(dà)流通股(gǔ)东变(biàn)化看(kàn)，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有该(gāi)股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基金均在一季度减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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