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　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油(yóu)设施遭到无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任(rèn)命的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社(shè)交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾影响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所有安全(quán)和(hé)救援人(rén)员都(dōu)已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民(mín)用(yòng)区(qū)域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分享的多段(duàn)视频显(xiǎn)示，一(yī)场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报(bào)告，地方政府敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭大(dà)火(huǒ)时保(bǎo)持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期(qī)内(nèi)，公司实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内(nèi)，随着国(guó)内(nèi)餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回(huí)暖，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另外，去年一(yī)季度(dù)受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司主要原(yuán)材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一(yī)季度公司主(zhǔ)要原材料(liào)成本低于去年(nián)同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食品(pǐn)的利润(rùn)增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的(de)专(zhuān)业经销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快(kuài)速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面(miàn)，金(jīn)龙(lóng)鱼目(mù)前有70多(duō)个已(yǐ)投产(chǎn)生产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将(jiāng)于年内建(jiàn)成投(tóu)产。目前，河南周(zhōu)口和陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨开始供(gōng)应学(xué)生餐(cān)业(yè)务，多款预制菜在(zài)线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性损益(yì)的(de)净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的(de)套(tào)期保值(zhí)操作(zuò)未完(wán)全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务(wù)划定(dìng)为非(fēi)经常性(xìng)损益，排(pái)除在净(jìng)利(lì)润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套(tào)期保(bǎo)值业务(wù)的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内(nèi)市(shì)场交易的与(yǔ)公司及下(xià)属子公司(sī)的生产经(jīng)营有直接关(guān)系(xì)的原料(liào)、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季(jì)度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销量有(yǒu)所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科(kē)技相(xiāng)关产(chǎn)品的利润(rùn)受到(dào)挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少(shǎo)。从合并(bìng)资产负(fù)债表中可以(yǐ)看(kàn)出，衍生金融资(zī)产从(cóng)年初余额的(de)5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的(de)对(duì)冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记(jì)者(zhě)还注意(yì)到，油脂加工企业道道(dào)全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发(fā)布(bù)2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后(hòu)净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现(xiàn)经营(yíng)活动产(chǎn)生的现金流(liú)量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产(chǎn)能释放、原料(liào)回(huí)落(luò)、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计二季度(dù)还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全业(yè)绩(jì)出现大反转(zhuǎn)的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜(cài)油(yóu)价格从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的(de)历史(shǐ)高位(wèi)，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不(bù)及成(chéng)本(běn)上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多(duō)、亏得越多的(de)情(qíng)况，这导(dǎo)致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年以(yǐ)来，道(dào)道全新建产能陆续(xù)释放，海外到港(gǎng)原料陆(lù)续(xù)增长，带动道道(dào)全的(de)包(bāo)装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全茂名工厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜(cài)产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回(huí)暖势(shì)头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产(chǎn)能释(shì)放带(dài)来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的(de)另(lìng)一主要原因是主要原料价格出(chū)现(xiàn)下降趋势(shì)，缓解公司的(de)采(cǎi)购及成本压力(lì)。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价(jià)格(gé)呈(chéng)现出回落走(zǒu)势(shì)，受船期和现货(huò)到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要(yào)原料综合采购成本随后于2022年年(nián)末(mò)回(huí)落，2023年一季度则进一步延(yán)续回落(luò)趋势，对其一(yī)季度实(shí)现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北(běi)、华(huá)东(dōng)、华南等菜油主要(yào)消费区域，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江(jiāng)设立生产(chǎn)加工(gōng)基地。由于拥(yōng)有多个品牌(pái)及多(duō)地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全今(jīn)年业(yè)绩修复(fù)的两大(dà)驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道(dào)道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修(xiū)复有(yǒu)一定持(chí)续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道(dào)全(quán)今年业绩表达(dá)正(zhèng)面预(yù)期，并预(yù)测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率(lǜ)方(fāng)面，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈油、包材等(děng)大(dà)宗原材料(liào)价格自2022年下(xià)半年(nián)高位(wèi)回(huí)落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利(lì)率迎来较明(míng)显改善。

　　对(duì)于行业发(fā)展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息(xī)来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽松，但天(tiān)气(qì)、能(néng)源及国际政(zhèng)治(zhì)经济形势(shì)等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带来不确(què)定性。包装食用植物油(yóu)是生(shēng)活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者(zhě)健康(kāng)意识的提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将持续(xù)增(zēng)加，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师(shī)石丽红告诉记者(zhě)，在原(yuán)料(liào)供应端，大(dà)宗农(nóng)产品(pǐn)价格已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行(xíng)周期(qī)，而(ér)且我国菜油原料供应出(chū)现了(le)从未有过的(de)多元及宽松局面，包(bāo)装油(yóu)的成(chéng)本端压(yā)力缓解趋(qū)势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消(xiāo)费需求端则是喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体运行平(píng)稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不确(què)定性(xìng)，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突(tū)变，硅(guī)谷银行(xíng)倒闭引发(fā)市场恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为全球(qiú)金融市(shì)场(chǎng)的稳定性带来了(le)挑(tiāo)战，对整个商(shāng)品乃至(zhì)金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及(jí)欧洲菜油(yóu)供给(gěi)压力从进口(kǒu)成本(běn)端为油脂油料市场形(xíng)成了较(jiào)大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共振，不(bù)论是油还是粕均显著(zhù)跌破(pò)此(cǐ)前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不(bù)看(kàn)好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的跌势(shì)仍(réng)在节奏上超出了市场预(yù)期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度(dù)油脂的(de)走势(shì)也受到(dào)宏观面影响。另外(wài)，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价(jià)菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价(jià)格不景气带(dài)来(lái)生柴投料(liào)需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大(dà)部(bù)分(fēn)依赖对中国出(chū)口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的(de)背景下(xià)，国内后期面临的(de)菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍(biàn)反(fǎn)映(yìng)，油脂消(xiāo)费复(fù)苏(sū)不及预(yù)期，包(bāo)装油需(xū)求乏力，国内食(shí)用(yòng)油需求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更(gèng)多市场份额，不同(tóng)油种之(zhī)间(jiān)、大(dà)小企(qǐ)业(yè)之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求(qiú)仍处(chù)于弱(ruò)势，因提货较好，菜油(yóu)表观库(kù)存(cún)处于低位，终端库(kù)存处于(yú)高位。随供应逐(zhú)步(bù)增加，表观库存或逐步(bù)起量(liàng)，二季度菜(cài)油价格(gé)与相关油脂价差缩小(xiǎo)格(gé)局背(bèi)景下，菜油(yóu)需求(qiú)或起量，但中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说。

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