财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于本周五结(jié)束(shù)。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体(tǐ)处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿巨(jù)头中国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科传(chuán)、唐(táng)德(dé)影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ十公分有多长 10厘米就是10公十公分有多长 10厘米就是10公分吗分吗)握？从财联(lián)社梳理的十(shí)家(jiā)券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端(duān)中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得(dé)了(le)个别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度持(chí)续(xù)高企(qǐ)，上一轮行情(qíng)催化(huà)主要集中于大模(mó)型的突破进(jìn)展；而(ér)4月以来，观察到各(gè)个领(lǐng)域的应用厂(chǎng)商正加(jiā)速(sù)AI融(róng)合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办(bàn)公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商预(yù)计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开源证券指出(chū)，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场(chǎng)预期(qī)，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的(de)对(duì)话系统(tǒng)及(jí)更自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进(jìn)一步提(tí)升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型(xíng)或进一步推动多模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司(sī)商业化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块，华安证(zhèng)券认为值得布局的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特(tè)色估值(zhí)体系与优化国有(yǒu)资(zī)本布(bù)局。关(guān)注：①中国特色(sè)估值体系(xì)下(xià)，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科技(jì)创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资(zī)云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪(yí)器等领域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一流示(shì)范企业名单对应的上市(shì)公司也值得关注。

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