昨夜(yè)，据(jù)路透社最新报(bào)道，知情人士透(tòu)露，美国总统拜登和(hé)众议院议长麦卡(kǎ)锡接近就美(měi)国债(zhài)务上限达成协议，双方(fāng)在可自由支配开(kāi)支方面(miàn)的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名(míng)消息(xī)人士和另一名了(le)解谈判情况的(de)人士称，最终可能达(dá)成(chéng)的不(bù)会是(shì)一份长(zhǎng)达数百页、可能需要立法者花(huā)几天时间(jiān)撰写、阅读和(hé)投票(piào)的(de)法案，而是一份包(bāo)含几个关(guān)键数字(zì)的精简协议。另一位消(xiāo)息人士(shì)称(chēng)，预计谈判代表将(jiāng)敲定可自由支配开(kāi)支的最高限额(é)，包括军(jūn)费(fèi)开支，但让(ràng)议员(yuán)们在(zài)未来几个月(yuè)通过(guò)正常(cháng)的拨款程序敲定住(zhù)房和教育等类别的细节。根据美国(guó)联(lián)邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支配(pèi)支出达到1.7万亿美(měi)元，占(zhàn)6.27万(wàn)亿(yì)美元支(zhī)出总额的(de)27％。其中(zhōng)大(dà)约一半用(yòng)于(yú)国防(fáng)，一些议员表示不应该削减(jiǎn)这(zhè)一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定(dìng)后，将于6月4日举行的六个月来首次(cì)面对面会议不太可能采(cǎi)取新(xīn)的(de)措施。当前的(de)任务是(shì)监(jiān)控市场形势并及时作(zuò)出反应。诺瓦嗤笑的意思克(kè)重申(shēn)OPEC+的目标不(bù)是推动(dòng)油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者(zhě)和消(xiāo)费(fèi)者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为(wèi)，目前的价格(gé)反映了市(shì)场对全球(qiú)宏观(guān)经济形势(shì)的(de)评估。美(měi)国(guó)加息阻碍(ài)了油价进(jìn)一(yī)步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员(yuán)们完全押注美(měi)联储会在6月或7月的某次会议上再度加息25个基点，最(zuì)早在6月便(biàn)加(jiā)息的可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当(dāng)前(qián)有效联(lián)邦基(jī)金利率5.08％高(gāo)出超过25个(gè)基点，这(zhè)代表(biǎo)市(shì)场认为接下来两次会议中美(měi)联储肯定(dìng)会加息25个基点(diǎn)。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约显示(shì)消化(huà)了约(yuē)14个基点(diǎn)的加(jiā)息预期，由于美(měi)联储加息规模通(tōng)常(cháng)都是25个(gè)基点的倍数，这代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨(chén)收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均(jūn)止(zhǐ)步(bù)三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟(wěi)达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘(pán)价(jià)略(lüè)低于(yú)380美元，创盘中和收盘(pán)历史新高，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步(bù)之遥，有望(wàng)成为全(quán)球第九家市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将近2000亿美(měi)元(yuán)，几乎相当于两个(gè)英特(tè)尔(ěr)的市值。英伟达创美(měi)股史上最大单日市值增长规模(mó)，一日的(de)市值(zhí)涨幅(fú)比标(biāo)普500 472只(zhǐ)成(chéng)份股各自的市值都高(gāo)。

　　最(zuì)新的财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的65亿美(měi)元；调整后每股(gǔ)收益为1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业(yè)务划分(fēn)，英伟(wěi)达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市场(chǎng)预期的(de)39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达预计(jì)第二财(cái)季营(yíng)收将达到(dào)110亿美(měi)元(yuán)左(zuǒ)右，较市场(chǎng)预期的(de)71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度积(jī)极的(de)展望表(biǎo)明(míng)，英(yīng)伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮中获(huò)得的利(lì)益远超人们预期。英(yīng)伟(wěi)达生产(chǎn)极(jí)度复杂(zá)的(de)人(rén)工(gōng)智(zhì)能计(jì)算任务(wù)所需(xū)的(de)GPU芯片，可谓火爆(bào)全球的(de)ChatGPT所需(xū)的最(zuì)重要底(dǐ)层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占(zhàn)据主(zhǔ)导地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训(xùn)练(liàn)和运行(xíng)机器(qì)学习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下(xià)火爆全球(qiú)的ChatGPT的(de)最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近半年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货盘中明显下(xià)滑并创下(xià)近半年或半年多以来(lái)新低。截至5月(yuè)25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下(xià)探674元/吨；螺(luó)纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来(lái)，黑(hēi)色商品在(zài)经历(lì)短暂(zàn)反弹后于近(jìn)期再(zài)次(cì)走(zǒu)弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心黑色高级(jí)研究员(yuán)黄科在接受期(qī)货日报记者(zhě)采访时(shí)表(biǎo)示，近期黑(hēi)色系品种大幅下跌是宏观和(hé)产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美国(guó)两党对于政府债务上限问题仍没有(yǒu)达成一致，随(suí)着截(jié)止日期临(lín)近(jìn)，市场各方(fāng)的(de)避险(xiǎn)观望情绪较为(wèi)明显；而从(cóng)美联储5月会议纪要来看，不能排除接下来继续加息的(de)可能(néng)性(xìng)，当前美联储6月(yuè)加息概率上升到40％附(fù)近，近期(qī)美元指数走强对于(yú)大宗商品价(jià)格普(pǔ)遍形成一定(dìng)压力。国内方面，5月份(fèn)公布的社融和固定资产(chǎn)投资(zī)等经济数据略低(dī)于市(shì)场，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致与国内经(jīng)济(jì)状(zhuàng)况(kuàng)关联性(xìng)较强(qiáng)的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面(miàn)也并无利多因素。黄科表示(shì)，从现(xiàn)货市场表现(xiàn)来看，虽然目前铁水产量(liàng)已经见顶，但随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没(méi)有很强的(de)减产动力。在行业利润(rùn)尚存、部分(fēn)钢厂(chǎng)复(fù)产的情况下，本周(zhōu)钢(gāng)联螺纹(wén)、热(rè)轧产量甚至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持续下移导致钢价(jià)下方(fāng)支撑走弱(ruò)；而当前国内钢(gāng)材需求也(yě)已临近(jìn)淡季(jì)，在(zài)需求(qiú)乏力的情(qíng)况下，钢材价格不断(duàn)下(xià)探寻(xún)底。

　　建(jiàn)信期(qī)货黑(hēi)色产业研究主管翟(dí)贺攀(pān)对(duì)记者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢(gāng)材(cái)等黑色系商品市(shì)场整体陷入“供(gōng)应增(zēng)、需求底(dǐ)部徘徊(huái)、成本塌陷”的(de)负向循环，期现货价格呈“螺(luó)旋式”走低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个月(yuè)来(lái)钢(gāng)材(cái)下游需求(qiú)恢复距离此前预期有较(jiào)大差距(jù)，叠(dié)加今年年初以(yǐ)来市场对下(xià)游需求的乐观预期，导致钢厂(chǎng)产量增幅较(jiào)大。而在市场(chǎng)供需阶段(duàn)性错配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现(xiàn)明显增长，同时(shí)预(yù)期中的下半年的粗(cū)钢(gāng)产量平控政(zhèng)策(cè)也进(jìn)一步压低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周度表(biǎo)观消(xiāo)费量均值为1000万吨(dūn)，仅比去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局(jú)数据，1-4月(yuè)份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿石与炼(liàn)焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比(bǐ)分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延(yán)续弱势，中(zhōng)期有(yǒu)反弹(dàn)空间

　　从当(dāng)前(qián)钢材市场面临的问题来(lái)看，方正中(zhōng)期(qī)期(qī)货研(yán)究院黑色组长汤(tāng)冰华告诉(sù)记者，主要有以(yǐ)下三个方面的问题：一是高(gāo)炉减产不充分；二是外需可(kě)能会大幅下滑；三是国内(nèi)政策刺激还比较有限，当前内(nèi)需(xū)虽然未见好转，但今年(nián)以来表现一直(zhí)低于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是(shì)否已现，汤冰华表示(shì)，由(yóu)于二季度以(yǐ)来国内政策(cè)利多有限，导致(zhì)“买预期”交易(yì)未能如期出现，但国内市场利空在价格中已(yǐ)有体现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需(xū)求(qiú)端利空(kōng)可能来自海外，6月(yuè)出口一旦转差，则板材供(gōng)应压力会明显增(zēng)加，产量也面临继续压减(jiǎn)。因此，在(zài)经历(lì)4-5月份的政策(cè)不(bù)及预期后，国内下一个相对重(zhòng)要的政策时点(diǎn)可能在7月的半年度经济数据公布后(hòu)，在(zài)此之前，钢矿品种价格底(dǐ)部的(de)确立需(xū)要黑色商(shāng)品(pǐn)整体(tǐ)供应回落，即铁(tiě)水(shuǐ)产量(liàng)、焦(jiāo)煤供(gōng)应(yīng)及铁矿石非主流矿发(fā)货均出(chū)现下降。不过目前焦(jiāo)煤进口(kǒu)通(tōng)关(guān)及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降(jiàng)并不明显(xiǎn)，负反馈(kuì)还在持续，价格还未真正见底(dǐ)。

　　在黄科(kē)看来，后续钢(gāng)矿品(pǐn)种止跌需(xū)要具备两个(gè)条件：一(yī)是煤炭价格止跌，从成本(běn)端对钢价形成一定(dìng)支撑；二是钢厂方面(miàn)有实质(zhì)性的减产(chǎn)行动，从而改善(shàn)市场对(duì)于(yú)后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口(kǒu)煤(méi)冲击(jī)之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情绪较(jiào)为悲观，动力煤价格有加速下(xià)跌迹象；此(cǐ)外国内(nèi)粗(cū)钢产量平(píng)控政策尚未执(zhí)行，钢(gāng)厂(chǎng)主动减产(chǎn)意(yì)愿不强。因(yīn)此，预计(jì)短期内黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重难(nán)返的市场供(gōng)需格局，与成本(běn)塌陷叠加(jiā)造成的(de)负(fù)向循环，或(huò)将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋(qū)势短暂延续(xù)，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外(wài)值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，在(zài)期货(huò)价格大(dà)幅下探之际，螺纹钢现货价(jià)格(gé)已跌回至2020年(nián)5月之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回归(guī)2020年疫情初期的价格区(qū)间有利于行业供需(xū)加快调整，且目前(qián)距离2020年底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁(tiě)矿石库存和钢材社会库存较近年(nián)同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策面和市场力量(liàng)的供应压(yā)减速度(dù)加快、稳(wěn)经济政策效果(guǒ)或将(jiāng)在下半年显现(xiàn)、国际局(jú)势缓和以及国(guó)内外价差有(yǒu)利于钢材出口再(zài)上(shàng)台阶(jiē)等(děng)因素(sù)，未(wèi)来(lái)2-4个月(yuè)，我们(嗤笑的意思men)对黑(hēi)色(sè)系商品(pǐn)价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之前(qián)的(de)偏高(gāo)水平，但中(zhōng)期反(fǎn)弹(dàn)依然(rán)有空间。”

　　汤(tāng)冰华也(yě)表(biǎo)示，当前(qián)钢铁产业链库存整(zhěng)体较低，因此(cǐ)在后续进入减产期间后，钢材价格下跌一旦(dàn)出现企稳，那么低(dī)价可能会(huì)刺激补库，并带动行(xíng)情出现阶段反弹。

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