兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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