兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：济宁舞蹈培训学校_济宁洋娃娃舞蹈学校_济宁洋娃娃舞蹈学校官网 山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗