北(běi)交所开市(shì)至(zhì)今一年半，公募(mù)基金投资北交所步伐不断推(tuī)进，除了推出北证50指数基金、北交(jiāo)所主题基金、“专精特(tè)新”主(zhǔ)题基金外，存量产(chǎn)品也加(jiā)大(dà)北交所(suǒ)布(bù)局力度，今年更有新(xīn)基金密(mì)集公告可投北交社日节是什么节日 社日节是农历几月初几所(suǒ)股票(piào)。

　　多家公(gōng)募机(jī)构及人士表示，随着北证50指数(shù)推出，北交所活跃(yuè)度抬升，部分公司表(biǎo)现良好，叠加较(jiào)低的(de)估值(zhí)水平(píng)，公募(mù)基(jī)金等专业投资者(zhě)积(jī)极挖掘北交所投资机遇，投向(xiàng)北交所的意愿(yuàn)也在增(zēng)加。从长期投资的角度看，北交所股(gǔ)票(piào)处于(yú)投资(zī)相对早(zǎo)期阶段，更具成长空间(jiān)，符合“专精特新”属性的隐形冠军和(hé)科技(jì)、制造(zào)等行业，长期投资(zī)价值受(shòu)到公募资金的(de)青(qīng)睐(lài)。

　　新基金公(gōng)告可投北(běi)交所

　　专业机构挖掘北交(jiāo)所投资机会(huì)

　　据记者统计(jì)，截至5月13日，今年(nián)以来累计有申万菱信沪深300价值ETF、鑫元成长驱(qū)动、银华心质混合、中庚(gēng)港股(gǔ)通价值18个月等十多只次新基金公告(gào)可投资于北京证券(quàn)交易所上市股票，并揭示了相关风险。

　　除了基金产品外(wài)，还有华商、中庚、睿(ruì)远、朱雀基金(jīn)等多家基金公司也发布(bù)公告称，北交所上(shàng)市股票是国内依法发行上市的股票，属于基金法规(guī)定的“上市交(jiāo)易的股(gǔ)票”。在遵守基金合同所规定的投(tóu)资目(mù)标、投资策略、投资范围、资(zī)产配置比例(lì)、风险收益(yì)特征和相关风(fēng)险控制指标等前(qián)提下，公司旗(qí)下基金可参与(yǔ)北交(jiāo)所股票的投资。旗下新增基金(jīn)如果符合基金合同的有关规定，亦可投资北交所上(shàng)市股票。

　　谈及上述现(xiàn)象，中信建投基金(jīn)相(xiāng)关投研人士表示(shì)，公募新基金之所以密集公告可投(tóu)北交所，一方(fāng)面表明(míng)专业投资机构敏锐(ruì)地发现了北交所相关股票潜在的投资机会，开始加大布局力度；另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，北交所上市公司是除沪深两(liǎng)市以外国内最优质公司的代(dài)表，许多标的当(dāng)前估值水平(píng)偏低，具(jù)备投资价值。

　　景顺(shùn)长城基(jī)金(jīn)也认为，一(yī)方面从(cóng)持仓(cāng)数量和持股(gǔ)总(zǒng)量的角度来看，公(gōng)募参与北交(jiāo)所意愿在持续增加。另一方面(miàn)，相(xiāng)较于上(shàng)证、深证，北交所上(shàng)市公司数量、总(zǒng)体规模较小(xiǎo)，流动性较弱，去年(nián)11月北交所推出北证50指(zhǐ)数(shù)以(yǐ)来，被动资金的加入(rù)使(shǐ)得整个板块的(de)成交变得(dé)更加活跃(yuè)，同时，部(bù)分公(gōng)司的良好表现也使(shǐ)得越来越多(duō)投资(zī)者关注到北交所，自然也引来更多资金(jīn)的关注。

　　鑫元(yuán)基金也(yě)表示，公(gōng)募(mù)基(jī)金的配置意愿，主要取(qǔ)决于北交(jiāo)所市(shì)场的赚(zhuàn)钱(qián)效应(yīng)、可投标的稀(xī)缺性以(yǐ)及专精特新领(lǐng)域的景气度。而近期北交所市场出现积极(jí)信号：2022年年(nián)报中，多只(zhǐ)公(gōng)募基金(jīn)产品出现在(zài)北交所公(gōng)司前十(shí)大股东名单(dān)中；北交所较大(dà)规(guī)模(mó)公司去年(nián)业绩涨势良好，今年一季度盈(yíng)利表现继续向好；次新(xīn)基金(jīn)在(zài)北(běi)交所的持(chí)股(gǔ)集中(zhōng)度高(gāo)。“预(yù)计随着后续市(shì)场流(liú)动性的(de)改善和创新型中小(xiǎo)企(qǐ)业的高速成长，北交所投资有望实现戴(dài)维斯双击。”

　　不(bù)过，受流通市值小、流动性等制约，初步“试(shì)水”北交所市场的(de)公募基金，在(zài)投资比例、策略上也存在差异，但未来会加大对北交所(suǒ)市场(chǎng)的研(yán)究和投资。

　　鑫元基金表示，结合北交所的战(zhàn)略定位和上市公司“小而美”的(de)特征，预计次(cì)新基金投资将深入(rù)社日节是什么节日 社日节是农历几月初几细(xì)分产业(yè)链的研究，挖掘市场(chǎng)前景大、竞(jìng)争壁垒(lěi)高、业绩确定性强的(de)个股机会。同(tóng)时(shí)，也可根据(jù)主板上一些成(chéng)长赛道的公司估(gū)值水平，在(zài)北交所中进行映射，选择估值水平显著偏低的公司进行(xíng)投资。在组合(hé)配置上(shàng)，力求均衡和风险分(fēn)散，降(jiàng)低中小(xiǎo)企业经营波动大(dà)的风险(xiǎn)。此外，北(běi)交所相关基金也(yě)会(huì)积极参与转(zhuǎn)板、新股发行等(děng)投资机会。

　　中信(xìn)建投基金上(shàng)述投研人士(shì)也称，我们高度(dù)重视北交所投资(zī)机会(huì)，目(mù)前有(yǒu)一只北交(jiāo)所主题基金(jīn)，未来一(yī)方面会根(gēn)据市场情(qíng)况，择机发行更多以北交所股票为主要投(tóu)资范围的基金产品，另一方(fāng)面，不排(pái)除将存量基金产品的投资范(fàn)围扩(kuò)大至北交所(suǒ)股(gǔ)票，同时会增(zēng)加研(yán)究团队拓展对北交所(suǒ)股(gǔ)票的(de)研究(jiū)深度和(hé)广度。

　　持仓总市值达43.2亿元

　　持有数量达历史最高

　　从(cóng)公募持仓北交所股票(piào)总市(shì)值情况看，截(jié)至2022年底，全市场(chǎng)公募基金持(chí)有北交所个(gè)股数量(liàng)82只(zhǐ)，达到历史(shǐ)最高水平(píng)；持股(gǔ)总(zǒng)量(liàng)2.44亿股(gǔ)，半(bàn)年(nián)增长24％；但持(chí)仓(cāng)总市值43.2亿(yì)元，半年(nián)下降了36％。

　　不过(guò)，从(cóng)2021年11月15日(rì)开市以来，公(gōng)募(mù)投资北交所总市值总体呈现震荡攀升(shēng)的态(tài)势(shì)。

　　“北(běi)交所(suǒ)开(kāi)板初期上市公司中，与(yǔ)新能源行业(yè)相关的(de)个(gè)股市(shì)值占比较高，而(ér)去(qù)年下半(bàn)年新能源(yuán)行业整体回调幅(fú)度较大，带动投资北交所(suǒ)市值有所(suǒ)回落。”景顺长城基金(jīn)相(xiāng)关负责人称。

　　而从(cóng)今年年初看，北证50指数一度出现快速上涨势(shì)头，2月份以来震荡下行，目前(qián)年(nián)内收跌-0.23％。不过，从(cóng)长(zhǎng)期投资的角度看(kàn)，北交所的投资价值仍(réng)然受到(dào)公募(mù)资金的青睐。

　　景顺长(zhǎng)城基金表示，北交所当下呈(chéng)现的特征类似于一级(jí)半的市场，即投资阶段相比(bǐ)一(yī)级(jí)市场(chǎng)（股权(quán)投资）更加成熟，但(dàn)对比上证、深(shēn)证的大多数公司而言又相对早期，可投资(zī)标(biāo)的规(guī)模(mó)也相(xiāng)对更小；但从长期投资(zī)的(de)角(jiǎo)度来说，这也意味着更(gèng)大(dà)的成长空间和收益率(lǜ)预(yù)期，故我们认为北交所具备良(liáng)好(hǎo)的长期(qī)投(tóu)资价值。

　　具体落实在(zài)投资层面，景顺长城基金表示，我们对(duì)于具(jù)体行业没有明确(què)的偏好(hǎo)，但是(shì)整(zhěng)体还是比较看好细分行业的、符(fú)合“专精(jīng)特新”属(shǔ)性的隐形冠军(jūn)：这些公司(sī)虽然普遍规模较小、受到的关注(zhù)度(dù)可能(néng)不(bù)高，但在其(qí)所属行(xíng)业(yè)中拥有较强的竞争力，在研发投入的强度上、成长性指(zhǐ)标(biāo)上(shàng)，也不弱于创(chuàng)业板(bǎn)、科创板的上(shàng)市公司，而且(qiě)由于市(shì)值(zhí)较小，可能反(fǎn)而拥有(yǒu)更(gèng)大的成长空间。

　　鑫元(yuán)基金也表示，从(cóng)中(zhōng)长(zhǎng)期(qī)视(shì)角看，随着北交所交易制度的不断完善(shàn)、已上市(shì)企业的投(tóu)资价值(zhí)不断明确，以及(jí)场(chǎng)内流(liú)动性(xìng)不断提(tí)升，势必会吸引更多优秀的企业、活跃的资金流入。北证(zhèng)50指(zhǐ)数估值有向上修复的空间(jiān)，当前配置的性(xìng)价比较高，胜率和赔率都非常具备(bèi)吸引力。

　　结合当前的北(běi)交(jiāo)所整体估(gū)值水平(píng)，叠加2023年下(xià)半年打开的降息窗口，鑫(xīn)元(yuán)基金将重点关注成(chéng)长赛(sài)道，尤其是具有专精特(tè)新特性的成长股。在行(xíng)业的稀缺性方面(miàn)，投资者可重点关(guān)注具有(yǒu)高(gāo)成长性、国(guó)产化逻辑强的(de)优质(zhì)产业链。更(gèng)多的(de)阿(ā)尔法收益(yì)可(kě)能聚焦在科(kē)技(jì)和(hé)制(zhì)造两大赛道，包括汽车、半(bàn)导体、碳中和、军工蕴藏较多左侧(cè)投(tóu)资机会。

　　中信建(jiàn)投基金(jīn)相关投研(yán)人士(shì)也(yě)称，北交(jiāo)所有一大(dà)批优秀的创新型中小企业，借国家政策支(zhī)持的东风和企业(yè)自身的努(nǔ)力，我们相信(xìn)会有相当体量的企(qǐ)业(yè)成长成为(wèi)大(dà)型(xíng)企业，这个成长(zhǎng)的过程会(huì)给(gěi)投资者带来丰厚回报，因此我们(men)认为北交所具备长期(qī)投资(zī)价值(zhí)。“具体细分而言，我(wǒ)们更加(jiā)看(kàn)好电力设备、机械设备(bèi)、医药(yào)生(shēng)物等(děng)三(sān)个领域。”

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