兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便(b岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上iàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待(岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看23年(nián)云(yún)商(shā岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上ng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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