北交所(suǒ)开市至今(jīn)一年(nián)半，公募基金投资北交(jiāo)所步伐不断推进，除了推出北证50指数基金、北交所主题基金、“专(zhuān)精特新”主题(tí)基(jī)金(jīn)外，存量产品也(yě)加大北交(jiāo)所布局力度，今年更有(yǒu)新基金(jīn)密集(jí)公告可(kě)投北(běi)交所股票。

　　多家(jiā)公募(mù)机构及(jí)人士表示(shì)，随着北证50指(zhǐ)数推(tuī)出，北交所活(huó)跃度(dù)抬升，部分公(gōng)司表(biǎo)现良(liáng)好，叠(dié)加较(jiào)低(dī)的估值水(shuǐ)平(píng)，公募基金(jīn)等专(zhuān)业投(tóu)资者积极挖掘北交所投资机遇，投(tóu)向北交所的意愿也(yě)在(zài)增加。从长期投资的角度看，北交所股票(piào)处于投资相对早期阶段，更具成长空间，符合“专(zhuān)精特新(xīn)”属性的隐形冠军和(hé)科技、制造等行业，长(zhǎng)期投资(zī)价值受(shòu)到公募(mù)资金的青睐。

　　新基金公告可投北交所

　　专业机构挖掘北交所投资机(jī)会(huì)

　　据记(jì)者统计，截至5月13日，今年以(yǐ)来累计有申万菱信沪(hù)深300价值ETF、鑫(xīn)元成长驱动、银华(huá)心质混合、中庚港(gǎng)股通价值(zhí)18个(gè)月等十多(duō)只次新基金公告可投资于北京证券交(jiāo)易(yì)所上市股票，并揭示了相关风险。

　　除了基(jī)金产(chǎn)品(pǐn)外，还有华商、中庚、睿远、朱雀基金等(děng)多家基(jī)金公(gōng)司也发布公告称，北交所上市(shì)股票是国内依法发行上市的股票(piào)，属于基金法规定的“上(shàng)市交易的(de)股票”。在(zài)遵(zūn)守基金合同所规定的投资(zī)目标、投资策(cè)略、投资范围(wéi)、资产配置比例、风险收(shōu)益特征和相(xiāng)关风险控(kòng)制指标等前提下，公司(sī)旗(qí)下基金可(kě)参与北交所(suǒ)股票的投资。旗下新增(zēng)基(jī)金如果符(fú)合基金(jīn)合同的有关规定，亦(yì)可投资北交所上市股票。

　　谈及上述现象，中信(xìn)建(jiàn)投基(5k是多少钱，5k是多少钱人民币jī)金相(xiāng)关(guān)投(tóu)研人(rén)士表示，公募新(xīn)基金之(zhī)所以密集公告可投北交所，一方面表明专业投资机构敏锐地(dì)发现了(le)北交所相关股(gǔ)票潜在的投资机会，开始(shǐ)加(jiā)大布局力(lì)度；另一方面，北交所上市公司是除沪深两市(shì)以外国内最优质(zhì)公(gōng)司的代表，许多标(biāo)的当前估值水平偏低，具备投资价(jià)值。

　　景顺长(zhǎng)城(chéng)基金也认为，一方面(miàn)从持仓数量和持股总量的(de)角度来看，公募参与北交所意愿(yuàn)在(zài)持续增加。另(lìng)一(yī)方(fāng)面，相较于(yú)上证、深证，北(běi)交所上市公司数量、总体规模较(jiào)小，流动性较弱，去年11月北交所推(tuī)出(chū)北(běi)证50指数(shù)以来(lái)，被动资金(jīn)的加入(rù)使得整个(gè)板(bǎn)块的成交变得(dé)更加活跃，同(tóng)时，部分公司(sī)的(de)良好表现也使(shǐ)得越(yuè)来(lái)越(yuè)多投资(zī)者关注到(dào)北交所，自(zì)然也引来(lái)更(gèng)多资金的关注。

　　鑫(xīn)元基金也(yě)表示，公募基金的配置意愿，主要取(qǔ)决于北(běi)交所(suǒ)市场的赚钱效应、可投标的(de)稀缺性以及(jí)专精特新领域的景气度。而(ér)近期北交所市场(chǎng)出现积极信号：2022年年报中，多只公(gōng)募基金产(chǎn)品出现在北交所公(gōng)司(sī)前十大股(gǔ)东名单中；北交所较大规模(mó)公司(sī)去年业绩(jì)涨势良好，今年一(yī)季度盈(yíng)利表现继续(xù)向好；次(cì)新基金(jīn)在北交(jiāo)所的持股(gǔ)集中度(dù)高(gāo)。“预计随着后续市场流(liú)动性的改善(shàn)和(hé)创新型中小企业的高速成长，北交所投(tóu)资有望实现戴维(wéi)斯双击(jī)。”

　　不过(guò)，受流通市值小、流(liú)动性等制约，初步(bù)“试水”北交所市场(chǎng)的公(gōng)募基金，在投资比例(lì)、策略上也存在差异，但(dàn)未来(lái)会(huì)加大对北交所市场的(de)研究和投资。

　　鑫(xīn)元基金表示，结合北交(jiāo)所的战略(lüè)定(dìng)位和上市公司“小而美”的特征(zhēng)，预(yù)计(jì)次新(xīn)基金投资将深入细分产业链的研究，挖掘(jué)市场前景大、竞争(zhēng)壁垒高(gāo)、业绩确(què)定性(xìng)强(qiáng)的个股机会。同(tóng)时，也(yě)可根(gēn)据主板上一些成长赛(sài)道的公司估值水平，在(zài)北(běi)交所中进(jìn)行映射，选择估值水平显著偏低的公司进(jìn)行投(tóu)资。在组合配5k是多少钱，5k是多少钱人民币置上，力求均衡和风险分散，降(jiàng)低(dī)中(zhōng)小(xiǎo)企业经营(yíng)波动(dòng)大的风险。此外，北交所相关基金也会(huì)积极参与转板、新股发行(xíng)等投(tóu)资机会。

　　中(zhōng)信建投基(jī)金上述投研人士也称，我(wǒ)们高度重(zhòng)视(shì)北交(jiāo)所(suǒ)投资(zī)机会，目前有一只北交所(suǒ)主题基金，未来一(yī)方面(miàn)会根据市(shì)场情况，择机发行更(gèng)多以北交(jiāo)所股票为主要投(tóu)资范(fàn)围的基金(jīn)产品(pǐn)，另一方(fāng)面，不(bù)排除将存量基金产品的(de)投资范围扩大至北交(jiāo)所股票，同时(shí)会增(zēng)加研究(jiū)团队拓展对北(běi)交(jiāo)所股票的研究深度和广度。

　　持仓总市值达43.2亿元

　　持有数量达历史(shǐ)最高(gāo)

　　从公(gōng)募持仓(cāng)北交所(suǒ)股(gǔ)票总市值情况(kuàng)看，截至2022年底，全市场公募基金(jīn)持有北(běi)交所(suǒ)个股数量82只，达到历史(shǐ)最高水平；持(chí)股总量2.44亿股，半年增长24％；但持仓总市值(zhí)43.2亿元，半年下降(jiàng)了(le)36％。

　　不过，从(cóng)2021年(nián)11月(yuè)15日开市以来(lái)，公募(mù)投资北交所总市值总体呈现震荡攀升的态势。

　　“北交所(suǒ)开板初期(qī)上市(shì)公司中(zhōng)，与新(xīn)能源行业相关的个股市值占比较高(gāo)，而(ér)去年下半年新(xīn)能源行业(yè)整体回调幅度较大，带动投资北交(jiāo)所(suǒ)市值有所(suǒ)回落。”景顺长城基(jī)金相关负责人称。

　　而从今年(nián)年初看，北证50指数(shù)一(yī)度出现快速上(shàng)涨(zhǎng)势头，2月份以(yǐ)来震荡下行，目前年(nián)内(nèi)收跌-0.23％。不过，从长期投资的角度看，北(běi)交(jiāo)所(suǒ)的投资价值仍然(rán)受(shòu)到公募(mù)资金(jīn)的青睐(lài)。

　　景(jǐng)顺长城基(jī)金表示，北交所当(dāng)下呈现的特(tè)征类似于(yú)一级(jí)半的市场，即投资(zī)阶段相(xiāng)比一级市(shì)场（股权投资）更加成熟，但对(duì)比上证、深证的大多(duō)数公(gōng)司而言又相对早期，可投资标的规模(mó)也(yě)相对更小；但从(cóng)长(zhǎng)期投资的角度来说，这也(yě)意味(wèi)着更大(dà)的成长空间和收益率预期，故(gù)我们认为北交所具备良好的长期投资(zī)价值。

　　具体(tǐ)落实在投资层面，景顺长城基金(jīn)表(biǎo)示，我们对于具体行业没有(yǒu)明确的(de)偏好(hǎo)，但是整(zhěng)体还是比较看(kàn)好(hǎo)细分行业的、符合(hé)“专精特新”属性的隐(yǐn)形(xíng)冠军：这些公(gōng)司虽然普遍规模较小、受到(dào)的关注度(dù)可(kě)能不(bù)高(gāo)，但在其所属(shǔ)行(xíng)业(yè)中(zhōng)拥(yōng)有(yǒu)较强的竞争(zhēng)力，在研发投入的强度上、成(chéng)长性指(zhǐ)标(biāo)上(shàng)，也不(bù)弱(ruò)于创业(yè)板、科创板(bǎn)的上(shàng)市公司，而且由于(yú)市值较小，可能反而(ér)拥(yōng)有(yǒu)更(gèng)大的成长空间。

　　鑫元基金也(yě)表示(shì)，从(cóng)中长(zhǎng)期(qī)视角看，随(suí)着北(běi)交所(suǒ)交易制度的不断完善、已上市企业的(de)投资价值不断(duàn)明确，以及场内(nèi)流动性(xìng)不断(duàn)提升，势(shì)必会吸引更多优秀的企业、活跃的(de)资金流(liú)入。北证50指数估值(zhí)有向上修复的空间，当前配置的(de)性价比较高(gāo)，胜率和赔(péi)率都(dōu)非常具备吸引力。

　　结(jié)合当前(qián)的北(běi)交所整体估值水平，叠加2023年下半年打开的降息窗口，鑫元(yuán)基金将(jiāng)重(zhòng)点关注(zhù)成长赛道，尤(yóu)其是具(jù)有(yǒu)专精(jīng)特(tè)新特性(xìng)的成长股。在行业的稀缺性方面，投资者可重(zhòng)点关注具(jù)有高成长(zhǎng)性、国产化逻(luó)辑(jí)强的优质产业链。更多(duō)的阿尔法收益(yì)可能聚焦(jiāo)在科技(jì)和制造两大赛道，包括(kuò)汽车、半导体、碳中和、军工蕴藏(cáng)较(jiào)多左侧投资机会。

　　中信(xìn)建投基金相关(guān)投(tóu)研人(rén)士也称，北交(jiāo)所有一大批优秀(xiù)的创(chuàng)新型(xíng)中小企(qǐ)业，借国(guó)家政(zhèng)策支(zhī)持的东风和企业自身的努力，我们相信(xìn)会有相当体量的企业成(chéng)长成为大型企业(yè)，这个成(chéng)长(zhǎng)的(de)过(guò)程(chéng)会(huì)给投资者带(dài)来丰厚回报(bào)，因此我(wǒ)们认为北交所具备长期投资价值。“具体细分(fēn)而言，我们(men)更加看好电力设备、机械设备、医药(yào)生物等三个领域(yù)。”

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