民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝(zhī)团队

　　导读

　　广交(jiāo)会(huì)是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随即(jí)赶(gǎn)赴广交(jiāo)会开展专项调(diào)研，用(yòng)另(lìng)一(yī)个视角观察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一(yī)些能够反映中国出(chū)口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模(mó)最大、商品种类(lèi)最全(quán)、参会(huì)采购商数量多且(qiě)国别广(guǎng)，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积(jī)达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及(jí)16个(gè)大类品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参(cān)展企业所涉及(jí)的(de)规模大小和所属(shǔ)地(dì)域非常广(guǎng)泛(fàn)，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙(lóng)头(tóu)企业。广交会(huì)能够提供充(chōng)足样(yàng)本，便于我(wǒ)们(men)观察中国外贸出(chū)口企业群像，这(zhè)是(shì)广交会反馈中国出口信(xìn)息(xī)的第一大优(yōu)势(shì)。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是(shì)重要(yào)的拓(tuò)客渠道。新增客源(yuán)的数量和(hé)质(zhì)量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长期(qī)新(xīn)增订单。广交会参会客(kè)户(hù)及(jí)参(cān)展(zhǎn)氛围，能够为(wèi)我们把(bǎ)握更长趋势的(de)外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大趋势(shì)提供线索。这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第二大优势(shì)。

　　本(běn)次广交会调研，我们得到当(dāng)下中国出口企业(yè)群像五点特征(zhēng)，或预(yù)示中国出(chū)口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自(zì)境内采购商，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明(míng)显低于往年。

　　本次广交会客(kè)流量相(xiāng)对旺盛，相(xiāng)较以往，今年(nián)境内(nèi)采购商明显增多。境内和(hé)境外客(kè)流比重达(dá)到(dào)3:1。往年(nián)国(guó)内外客户(hù)充分交流(liú)时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外商(shāng)以东(dōng)盟(méng)、日韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客(kè)户数量明显下(xià)降，意味着高(gāo)效益客户不足，毕竟欧美客(kè)户属于高效益(yì)客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗斯(sī)和中东(dōng)）构成中国(guó)出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前(qián)长三角(jiǎo)出口调研信息一致，本次广交(jiāo)会(huì)调(diào)研反(fǎn)馈(kuì)，一(yī)带一路(lù)国家订单增幅(fú)较大(dà)。其中东南(nán)亚订(dìng)单饱(bǎo)满，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订单，中国不同类型(xíng)出口企业感受存异。部(bù)分企业表示(shì)今年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业(yè)则表示今年对俄出口并未发(fā)生太大变化(huà)。

　　趋(qū)势三，相较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求(qiú)较(jiào)过去两年明显走弱，不(bù)同规(guī)模和类(lèi)型(xíng)企业反馈，它们具体面临的(de)出口压(yā)力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单明显下滑(huá)，中(zhōng)大型企业反馈今(jīn)年订单(dān)虽有(yǒu)下(xià)滑，下滑程(chéng)度(dù)较轻，甚(shèn)至部(bù)分大中型企业订(dìng)单略(lüè)有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自(zì)主品(pǐn)牌的(de)出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调(diào)研反(fǎn)馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外贸企业面临较(jiào)为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传(chuán)统的(de)欧美(měi)发达国家对中国(guó)外贸企业(yè)保有持续的贸(mào)易摩(mó)擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易(yì)摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对(duì)非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)正在加剧(jù)，主(zhǔ)要(yào)方式为加征关税(shuì)，目的(de)在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共(gòng)同(tóng)体(tǐ)对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关(guān)税的初衷是为保护本地(dì)制造(zào)业免受(shòu)廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋势五(wǔ)，中国出(chū)口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩大，转移(yí)进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关(guān)税(shuì)税(shuì)率和劳动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业已经开(kāi)始产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是这(zhè)一轮产业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目(mù)录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专项调研(yán)，随后发布(bù)《中(zhōng)国出口的优势(shì)与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的(de)三(sān)点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国出口两点(diǎn)超(chāo)预(yù)期(qī)表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口(kǒu)订单(dān)和金额(é)或将大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企业迎(yíng)来产业(yè)转移浪潮，并影响中国出口产品结(jié)构(gòu)。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会(huì)（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启线下(xià)开展，我(wǒ)们前往广州进行专项调研(yán)，从另一个角(jiǎo)度观察中国(guó)当下出口(kǒu)现(xiàn)状以及(jí)中国(guó)出口企业面临的(de)长(zhǎng)期(qī)趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大(dà)环境和大(dà)趋势(shì)

　　对外贸(mào)企业而言，外贸(mào)展会是一(yī)个重要的拓客渠道，能(néng)够(gòu)集中高效拓展新客户群体(tǐ)。新(xīn)增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会新拓客户(hù)并不(bù)意味着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关总署统计的出口订(dìng)单主要与之(zhī)前客户签(qiān)订的老订单相关。外贸展会反映(yìng)的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口(kǒu)大结婚以后他那个越来越大了趋势。

　　二(èr)、广交会为(wèi)中(zhōng)国最大外贸展会(huì)，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最大(dà)的进出口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为(wèi)“中国(guó)第一(yī)展”。

　　广交会(huì)的会(huì)展规模最大、商品种类最全(quán)、企业类型最多(duō)、参会采购(gòu)商(shāng)数量最多(duō)、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口现状和趋势提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家(jiā)电、照明(míng)、车辆及配件(jiàn)、机械、五(wǔ)金(jīn)工具(jù)、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及(jí)休闲(xián)用品、医药及医疗保(bǎo)健(jiàn)、食品。

　　133届广(guǎng)交会(huì)第1、2期累(lèi)计(jì)参展企(qǐ)业(yè)数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更(gèng)多来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但(dàn)相较(jiào)往期展会，本次广(guǎng)交会开(kāi)放(fàng)境内采购商名(míng)额(é)，客流结(jié)构(gòu)上(shàng)境(jìng)内采购商与境外(wài)采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之(zhī)，本(běn)次展会更(gèng)多(duō)人流来自于境内采购商(shāng)，往(wǎng)年(nián)内(nèi)外交(jiāo)流比较充(chōng)分时(shí)，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户数量明(míng)显不足，本(běn)次境外采(cǎi)购商(shāng)主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲(zhōu)等客户(hù)群体(tǐ)。

　　对(duì)中国外贸(mào)企业而(ér)言，欧美(měi)客户属于(yú)高效益(yì)客户，欧美采购商数量下(xià)降，意味(wèi)着本次广(guǎng)交会反馈出来的信(xìn)息是当下(xià)高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美(měi)客户数量(liàng)偏少(shǎo)，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第(dì)二，“一(yī)带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出(chū)口数据相(xiāng)匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路(lù)”国家的订单增(zēng)幅(fú)较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同企业之(zhī)间感受存在明(míng)显差(chà)异(yì)。部分(fēn)企业表示今年(nián)对俄增长超(chāo)过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄(é)出口(kǒu)并未增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前次(cì)调研(yán)结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代(dài)工企业出口压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走弱，不(bù)同规模(mó)和类型的(de)企业所面(miàn)临(lín)的(de)出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单下滑(huá)明显，而中大型企(qǐ)业则反馈今年订单虽有下滑，但程度(dù结婚以后他那个越来越大了)相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在订(dìng)单略增的(de)情况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较于单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌的(de)外贸企业反馈今年订单情况相对(duì)较好，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　第(dì)四(sì)，2023年中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业仍(réng)面临一(yī)定(dìng)贸易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会参展企业反馈(kuì)，中国外贸企业正(zhèng)面临较为广泛的贸(mào)易(yì)摩擦。中国和欧(ōu)结婚以后他那个越来越大了美发达国家之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企(qǐ)业同样面临(lín)其他地区贸(mào)易摩(mó)擦(cā)增(zēng)大，例(lì)如中国对非(fēi)洲地区(qū)出口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要方式为加征关税(shuì)，目(mù)的在于保护本(běn)地制(zhì)造(zào)业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式(shì)实行(xíng)第四档35％的(de)共同对外关税的决定，计划(huà)纳入的商品包(bāo)括：乳制品、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食用油、饮(yǐn)料(liào)和酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品(pǐn)、家具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服(fú)装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关税税(shuì)率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷是保护本地制(zhì)造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成(chéng)本因素影响，当(dāng)前中国企业(yè)存在产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是(shì)产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要流向(xiàng)东南亚，目前也开始流向非(fēi)洲等地(dì)。产业转移至当地，生产得到的产成品也(yě)主要(yào)是为销售于当(dāng)地(dì)。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转移对(duì)中国(guó)出(chū)口份额影响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现有所差异。其(qí)中，出口份额数据显示(shì)，中国(guó)出(chū)口劳动密集型产(chǎn)品的订(dìng)单近年来呈(chéng)现持(chí)续下降(jiàng)；但大部分调研企(qǐ)业认(rèn)为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样(yàng)本企业数量与范(fàn)围(wéi)有(yǒu)限；海外(wài)经济衰退超(chāo)预(yù)期。

　　本文来(lái)自民生(shēng)证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调(diào)研(yán)系列之三：广交会下的出(chū)口群像》

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