私募大佬葛卫东(dōng)的持(chí)股动向(xiàng)，一(yī)向备(bèi)受投资者关注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一季报披露收官(guān)，葛卫东的最(zuì)新持股动向清(qīng)晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期货(huò)日报记者(zhě)梳理A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在(zài)8家上市公司前十大流(liú)通股东(dōng)或前(qián)十大股(gǔ)东名单中(zhōng)现身。与2022年三季报相比，葛(gé)卫东从安恒(héng)信息(xī)前(qián)十大流(liú)通股东名单中(zhōng)退出(chū)，减持了兆易创新、奇(qí)安(ān)信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容(róng)百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的(de)持股保(bǎo)持不(bù)变，湘电股份是(shì)唯(wéi)一的新(xīn)进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截(jié)至(zhì)2022年年(nián)底，葛卫东持股(gǔ)市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛(gé)卫(wèi)东出现在9家上(shàng)市(shì)公司前十(shí)大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次出(chū)现在安恒信息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中，减持了容百科技(jì)、绿的(de)谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的持(chí)股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信(xìn)息的影响，其持股市(shì)值也(yě)增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出(chū)现(xiàn)在A股(gǔ)上市公司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，参与(yǔ)方式(shì)包(bāo)括定增(zēng)、二级市场买(mǎi)入等。从持(chí)仓(cāng)风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例如软件、半导体(tǐ)等(děng)行业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和科大(dà)讯飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别(bié)增(zēng)加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东(dōng)对这两(liǎng)只股票的持仓保持(chí)不变(biàn)，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概(gài)念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四季度，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二(èr)季度末，持股(gǔ)数(shù)量达5110.17万股，创出峰(fēng)值(zhí)，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了(le)减(jiǎn)持模式，从2020年(nián)四季(jì)度至(zhì)2022年三(sān)季度，在8个季度中，有7个(gè)季(jì)度进行(xíng)了减持(chí)操作(zuò)，累(lèi)计减(jiǎn)持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累(lèi)计(jì)涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股价继续上行，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二(èr)大重仓股，科(kē)大(dà)讯飞是今年(nián)一季度葛卫东持股市(shì)值大(dà)涨的最(zuì)大(dà)“功(gōng)臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科(kē)大讯(xùn)飞股票，尽管持(chí)股数量较(jiào)2022年(nián)年底(dǐ)保(bǎo)持不变，但得益于(yú)今(jīn)年一季(jì)度股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年(nián)年(nián)底接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡(dàn)。一(yī)季报显示，报(bào)告期内，科(kē)大(dà)讯飞营(yíng)业收入(rù)28.88亿元(yuán)，较(jiào)去年同(tóng)期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东的净利(lì)润与扣除非经常性损益的净(jìng)利润(rùn)分别为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称(chēng)，公(gōng)司(sī)业绩下滑(huá)的(de)原因有三方面(miàn)：第一(yī)，由于(yú)去年12月份(fèn)和今(jīn)年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推(tuī)进项目进程(chéng)和合同签署等(děng)工作，随(suí)后又面临春(chūn)节假期，较多大项(xiàng)目(mù)在(zài)一季度(dù)的签(qiān)单、实施、交(jiāo)付、验收(shōu)等工作进(jìn)程出现了(le)延迟(chí)，影响了(le)收入的实现进度(dù)。第(dì)二，公司(sī)2019年被列入美国实(shí)体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限(xiàn)施(shī)压，从(cóng)供应链到相关(guān)的合(hé)同签署(shǔ)需要(yào)调整的过(guò)程，经过去年(nián)四季(jì)度(dù)和(hé)今年一季(jì)度的(de)努力，主(zhǔ)要调整已基本(běn)完成。第三，面对(duì)认知智能(néng)技术阶跃带来的(de)重大(dà)机遇，公(gōng)司依(yī)托认知智能全(quán)国重点实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模(mó)型专(zhuān)项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯(xùn)飞(fēi)星火大模型，攻(gōng)关项目的新(xīn)增投入一定(dìng)程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽然一(yī)季(jì)切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天度业绩下滑，但对(duì)于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季(jì)度开(kāi)始将(jiāng)实现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增(zēng)长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一(yī)大重仓股，也是其长期持有(yǒu)的股票(piào)之一，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过(guò)，从(cóng)2021年三(sān)季(jì)度至2022年四(sì)季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持兆易(yì)创新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)上，在去年(nián)10月底下探两(liǎng)年(nián)低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个(gè)月高位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年一(yī)季(jì)度，兆(zhào)易创新股(gǔ)价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞类似，虽然(rán)一(yī)季度兆易创新股价大(dà)涨，但(dàn)业绩(jì)也下(xià)滑明(míng)显。一季报显示，今年一(yī)季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求下(xià)降，本季度营切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天业(yè)收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片(piàn)业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控制(zhì)器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业(yè)务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易(yì)创新解释称，主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市(shì)场需(xū)求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致(zhì)毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每只股票上都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套(tào)牢。以新(xīn)能源概念股容百(bǎi)科技(jì)为(wèi)例，葛卫东在2022年三(sān)季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价却一路走(zǒu)低，去年四季度(dù)和(hé)今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价仍(réng)未(wèi)摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价(jià)的下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年四(sì)季(jì)度和今年一季度(dù)分别(bié)减持容百科技61.19万股和(hé)16万股(gǔ)，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度(dù)末(mò)，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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