近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示，该平台(tái)假(jiǎ)期国(guó)内酒店(diàn)、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局(jú)披露，从(cóng)机(jī)票预(yù)订数据看，五一假期订票已超(chāo)600万人(rén)次，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视(shì)等(děng)行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业发布(bù)一季度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住(zhù)率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生(shēng)的平均实际营业收(shōu)入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民航(háng)局数据，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体运输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅(lǚ)客运输量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规(guī)模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示，距离假期(qī)不到(dào)10天，特别是住(zhù)宿火爆程(chéng)度(dù)远超预期豫n是河南哪里的车牌，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年(nián)五一也是(shì)出境团队(duì)游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来(lái)华(huá)人员(yuán)可(kě)以登机(jī)前48小时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空公司不再查验(yàn)登机前检测证明(míng)。针(zhēn)对来华人员的防(fáng)疫(yì)政策放宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提升，继续刺(cì)激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时(shí)，民航局(jú)预计，五一假期民航将运输旅客(kè)900万人(rén)次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过民(mín)航(háng)局当时预(yù)计旅客量为(wèi)200万人次。因此(cǐ)今年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一(yī)假期(qī)。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步(bù)放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季(jì)报披露(lù)节前结束，截(jié)至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一(yī)季报(bào)的上市公(gōng)司接近4000家(jiā)。从(cóng)目(mù)前财报(bào)披露情况看，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法(fǎ)测算，申万社(shè)会服(fú)务行业一季(jì)度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一季度归母净利豫n是河南哪里的车牌润(rùn)增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开(kāi)后第一(yī)个(gè)长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入(rù)淡季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景(jǐng)气复苏的(de)持续兑现，行(xíng)业(yè)有望(wàng)重(zhòng)获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需求恢复(fù)有望(wàng)贯(guàn)穿(chuān)全年。同(tóng)时(shí)供给端，疫情期(qī)间(jiān)我国(guó)机(jī)队(duì)引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续票价(jià)及(jí)客(kè)座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房(fáng)市(shì)场也(yě)有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元(yuán)，五一(yī)档期(qī)票房占全年票(piào)房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复(fù)性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平(píng)，延续此前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五(wǔ)一(yī)”档，数量(liàng)上已(yǐ)超(chāo)过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对(duì)于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生(shēng)成，并(bìng)把(bǎ)剧本中角色(sè)、场(chǎng)景、道(dào)具(jù)、特(tè)效等元(yuán)素转换成拍摄日程和(hé)预(yù)算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生成(chéng)布景，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等(děng)宣传素材。种种因(yīn)素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资(zī)机(jī)会凸显。

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