兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍中国为什么叫兔子国单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待中国为什么叫兔子国。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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