要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智(z小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢hì)能、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好服(fú)务支撑现代(dài)化(huà)产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融(róng)资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于(yú)消费，消费在(zài)二(èr)季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大(dà)调(diào)整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及(jí)产能(néng)利用率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计(jì)产能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计(jì)环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖(mài)出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了(le)美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等(děng)六(liù)部(bù)门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系(xì)完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著(zhù)下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的(de)审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高(gāo)速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公(gōng)司(sī)股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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