兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天五斤等于多少克，五斤等于多少克千克的市场就分(fēn)析到这了。

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