近(jìn)期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年(nián)水平(píng)。同时民(mín)航局(jú)披露，从机票预(yù)订(dìng)数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万(wàn)人次，或(huò)成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。此(cǐ)外近(jìn)20部影片(piàn)定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年(nián)疫情(qíng)防控优化调整(zhěng)以来，国(guó)内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头(tóu)企业(yè)发(fā)布一季度(dù)经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住(zhù)率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客房产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季度(dù)共(gòng)完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行需(xū)求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超(chāo)预期，五(wǔ)一境内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境团队(duì)游试点恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出境游酒店(diàn)搜索热(rè)度同(tóng)比2019年恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部(bù)宣布自(zì)4月29日起公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品(qǐ)，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公(gōng)司不再(zài)查验登机前(qián)检测证明。针对(duì)来(lái公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品)华(huá)人员的防疫(yì)政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激(jī)国际客流复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据(jù)未公布，不过(guò)民航局当时预计(jì)旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超(chāo)过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前(qián)结束(shù)，截(jié)至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披(pī)露一季报的上市公司(sī)接(jiē)近4000家。从目前财报(bào)披(pī)露(lù)情况看，旅游(yóu)出行相关板块景气度(dù)显著恢复(fù)，用整体法(fǎ)测(cè)算，申(shēn)万(wàn)社(shè)会服务行(xíng)业一季度归母净利润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输行业一(yī)季度归母净利(lì)润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放(fàng)开后(hòu)第一个长假，积(jī)压的旅游出行需(xū)求集中释放(fàng)，且(qiě)春(chūn)节后旅游行情(qíng)转入淡(dàn)季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏(sū)的持续兑(duì)现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出(chū)行需求恢复有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给(gěi)端(duān)，疫情期间我国机队(duì)引进收紧，飞行员(yuán)结(jié)构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后续票价及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内(nèi)重(zhòng)要节假日，“五一(yī)档”电影票房市场(chǎng)也有(yǒu)较高占比。从历史数(shù)据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范(fàn)围关停(tíng)，五(wǔ)一档期电影(yǐng)纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码(mǎ)五一档期(qī)，叠加观众报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一(yī)档期将回升至2021年水平，延(yán)续(xù)此前连涨态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电(diàn)影(yǐng)包括《惊天救援(公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业(yè)来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道(dào)具、特效(xiào)等元素转换成拍摄日程和(hé)预(yù)算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直(zhí)接使用虚拟(nǐ)人替代真(zhēn)人演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等(děng)宣(xuān)传素材。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道(dào)催化密集，当前(qián)投(tóu)资(zī)机会凸(tū)显。

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