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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯(sī)海(hǎi)军(jūn)黑海舰队(duì)所(suǒ)在地(dì)，克(kè)里(lǐ)米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个(gè)储油设施遭(zāo)到无人机(jī)袭击。从网络上曝(pù)光(guāng)的照(zhào)片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机(jī)袭击(jī)造成的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援人(rén)员都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多(duō)段视频显示，一场大火照亮了(le)整个(gè)夜(yè)空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡(wáng)报告，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们(men)在消防员努力(lì)扑(pū)灭大火(huǒ)时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭击，其(qí)中一架无人机被俄(é)军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季(jì)度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内(nèi)，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的(de)净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步(bù)回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有(yǒu)所上涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度(dù)受(shòu)南(nán)美(měi)干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公(gōng)司主(zhǔ)要原材料的价格快速(sù)上涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成本(běn)低于去(qù)年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共同(tóng)推动了厨(chú)房(fáng)食品的(de)利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在(zài)投资(zī)者(zhě)关系活动上表(biǎo)示(shì)，新增渠道主要来源于网(wǎng)络(luò)下沉、细分(fēn)产品的专业经销(xiāo)商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带(dài)来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前(qián)有70多个已(yǐ)投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也(yě)将于年内建(jiàn)成(chéng)投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨(chú)开(kāi)始供应学生餐业务，多款预(yù)制菜在线下及电商平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货日报(bào)记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的扣除非(fēi)经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操作未(wèi)完(wán)全满足(zú)套期(qī)会计要求(qiú)的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套期保值业务(wù)划定为非经常性损益，排(pái)除在净利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年度商(shāng)品期货套(tào)期保值业务的公告》中披(pī)露(lù)，将在(zài)2023年对(duì)在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营(yíng)有直接关(guān)系的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等(děng)期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂科技产品的(de)销量(liàng)有所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行情下跌(diē)的过程(chéng)中，公司油脂(zhī)科(kē)技相(xiāng)关产品的(de)利润受(shòu)到(dào)挤压(yā)，导致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负(fù)债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初(chū)余额(é)的5.8亿元(yuán)增长到(dào)了期末(mò)的(de)8.3亿元，实现了对(duì)现货市(shì)场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注(zhù)意(yì)到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净(jìng)利(lì)润7093万(wàn)元，实现经营活(huó)动产(chǎn)生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步(bù)转正(zhèng)。由(yóu)于(yú)产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出(chū)新(xīn)品(pǐn)等利好因(yīn)素影(yǐng)响，道道全迎来业绩(jì)修复(fù)时(shí)刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩(jì)修复(fù)有持续性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道(dào)全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的(de)历史(shǐ)高(gāo)位，这大大抬升了企业的(de)加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却(què)不及(jí)成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致(zhì)油脂加工企业的(de)盈利能(néng)力大幅(fú)下降，道(dào)道全也不例外。自(zì)2022年(nián)下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂(mào)名(míng)工厂建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜(cài)产业(yè)，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为(wèi)道道全茂(mào)名(míng)工厂的投产及(jí)产能释放(fàng)带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的(de)另(lìng)一主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)主(zhǔ)要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的采购及成(chéng)本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全(quán)所(suǒ)用主要(yào)原(yuán)料的(de)国际交易价(jià)格呈现出回落走势(shì)，受船期(qī)和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道(dào)道全的主(zhǔ)要原料(liào)综合(hé)采购(gòu)成本(běn)随后于(yú)2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实(shí)现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前(qián)，道(dào)道全旗(qí)下拥有多(duō)个品牌(pái)，经销(xiāo)商(shāng)总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中(zhōng)、西南(nán)、西(xī)北、华(huá)东、华(huá)南(nán)等菜油主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖(jìng)江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料(liào)看跌(diē)将(jiāng)成为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对于今年的业(yè)绩，道(dào)道(dào)全持有谨慎乐观态(tài)度(dù)，认为业绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜(yí)过度悲观(guān)。亦有多家券商对(duì)道道全(quán)今年业绩表达(dá)正面预期，并预测其今(jīn)年全年营业(yè大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁)收入将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随(suí)着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材(cái)料价(jià)格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来(lái)较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局(jú)与(yǔ)趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能(néng)源(yuán)及(jí)国际政治(zhì)经济形势等因(yīn)素(sù)的影响，又给油脂、油料市(shì)场带(dài)来不确定(dìng)性。包装食用(yòng)植物(wù)油(yóu)是生活必需(xū)消费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者健(jiàn)康意(yì)识的提高，对健康、安(ān)全(quán)、营养的食用油需求也将持续(xù)增加，未来品牌化(huà)、高端化(huà)将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石丽红告诉(sù)记者(zhě)，在原(yuán)料供应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期(qī)，而且我(wǒ)国菜油原(yuán)料供(gōng)应出现了从未有过的多(duō)元及宽(kuān)松(sōng)局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供(gōng)需端均有不(bù)确定性，盘(pán)面整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为全(quán)球金融市场的(de)稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市(shì)场(chǎng)造成了较大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口成本端为油脂油(yóu)料(liào)市(shì)场形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不论(lùn)是油还是粕均显著(zhù)跌破此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好油粕(pò)走(zǒu)势(shì)，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期(qī)。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在(zài)大(dà)量(liàng)乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原油价格不景(jǐng)气带来生(shēng)柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口(kǒu)潜(qián)力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的(de)俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的(de)菜油供(gōng)给压(yā)力十分(fēn)明显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来，行(xíng)业普(pǔ)遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力，国内食(shí)用油需求整(zhěng)体增量(liàng)空间不大。要想拿到(dào)更多(duō)市场份额，不同油(yóu)种之间、大(dà)小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于(yú)弱势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜油(yóu)表(biǎo)观库存处于低位，终(zhōng)端库存处于高位(wèi)。随(suí)供应逐步增加，表观库存或逐步(bù)起量，二(èr)季度(dù)菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需(xū)求或起量，但(dàn)中短期(qī)仍处于累库态(tài)势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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