台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁

　　今(jīn)年以来(lái)，港股走势(shì)可(kě)谓一波三折，香(xiāng)港(gǎng)恒生(shēng)指(zhǐ)数(shù)涨(zhǎng)1.52％至(zhì)20330点(diǎn)关口。目(mù)前(qián)基金一季报披露渐落帷(wéi)幕，整体来(lái)看，陆(lù)港通基金整体(tǐ)港股仓位略有(yǒu)提升，大幅加仓(cāng)AI、油气、电力等行(xíng)业，腾讯(xùn)控股、美(měi)团(tuán)-W、中国移动(dòng)、中国海洋石(shí)油、快手-W等为重仓股。

　　多位(wèi)港股基金基金经理表示(shì)，预计港(gǎng)股(gǔ)市场已经(jīng)进入了企业盈利的拐点且即将迎来收入(rù)加速(sù)扩(kuò)张，未来(lái)港股市场将在(zài)波动(dòng)中上(shàng)行，板块方(fāng)面，看(kàn)好政策优化下的消(xiāo)费和地产(chǎn)、预期反(fǎn)转修复的互联网和(hé)医药、高景气(qì)的制造(zào)业等。

　　一季度港(gǎng)股基(jī)金仓位(wèi)略有上升，大幅加仓AI、油(yóu)气(qì)、电力等

　　Wind数据显示，在5000多(duō)只陆港通基(jī)金（不(bù)同份额分开(kāi)统计，下同(tóng)）中含“港”字的主(zhǔ)动权(quán)益基金近400只(zhǐ)，这些都是“高纯度(dù)”以港股为投资方向(xiàng)的基金(jīn)。截至一季度(dù)末，这些基金(jīn)的(台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁de)港股平(píng)均仓位为62.39％，较去年底微升(shēng)0.38个(gè)百分点，其中有(yǒu)83只基金港(gǎng)股持仓在90％以(yǐ)上。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，以恒生科技指数为代表的港(gǎng)股数字经济呈(chéng)现(xiàn)了上涨、调整、反弹(dàn)的N型走势，截(jié)至4月23日，香港恒生指数涨(zhǎng)1.52％至20330点关口。

　　与此(cǐ)同时(shí)，不少(shǎo)知名基金(jīn)经(jīng)理在一季度加大了(le)对港股的投(tóu)资力度，提升港(gǎng)股配置(zhì)在10-40个百分点(diǎn)不等。比如，崔宸(chén)龙管理的前海(hǎi)开源(yuán)沪港深新机遇A，港(gǎng)股仓位(wèi)由(yóu)去年底的1.18％提升至今年一(yī)季度末的39.13％；史(shǐ)博管理的南方港股创(chuàng)新视(shì)野(yě)一年(nián)持有A，港股(gǔ)仓(cāng)位由去年底的(de)71.08％提升至今年一季度末(mò)的81.82％；赵(zhào)宪成(chéng)管理的(de)博时港股通红利精选A，港股仓位(wèi)由去年(nián)底(dǐ)的(de)70.80％提升至今年一季度末的88.35％；刘(liú)扬管理(lǐ)的国投(tóu)瑞银港(gǎng)股通价值发现A，港股仓位由(yóu)去年底的78.83％提升至今年一季度末的92.92％；曲径管理的中欧港(gǎng)股数字经(jīng)济A，港股(gǔ)仓位(wèi)由(yóu)去年底的83.22％提(tí)升(shēng)至今年一季度末的89.22％。

　　按照(zhào)持有市(shì)值统(tǒng)计，截至一(yī)季报(bào)，被陆港(gǎng)通(tōng)基金(jīn)重仓的前十大港股分(fēn)别为腾讯控股、美团(tuán)-W、中国移动、中国(guó)海洋(yáng)石(shí)油、快手-W、药明生物、香港交易所、青岛(dǎo)啤酒股份(fèn)、李宁、华润啤酒，涵盖通信服务(wù)、油(yóu)气开(kāi)采、数(shù)字媒体(tǐ)、生(shēng)物制(zhì)品、多(duō)元金(jīn)融(róng)、服装家纺、视频(pín)饮料等领域。其中(zhōng)，腾讯(xùn)控股(gǔ)、中国移(yí)动、中国海洋石油、快(kuài)手-W、青岛啤酒股份获不同程度(dù)增持。

　　按(àn)照增(zēng)持情况排序，加仓(cāng)幅度最(zuì)大的前十只港股为中国(guó)海洋石油、新天(tiān)绿色能源、中(zhōng)远海能、商汤(tāng)-W、中国旭阳集团、中国石油化工股份、中国南方航空股份(fèn)、华电国际电力股份、越(yuè)秀地(dì)产(chǎn)、中广核电力，分(fēn)别涵盖油(yóu)气开采(cǎi)、电力、航(háng)运港口、IT服务、焦炭、炼化及贸(mào)易、航空机场(chǎng)、房地(dì)产开发(fā)等(děng)领域(yù)。值得注意的(de)是，商汤-W涉(shè)及(jí)AI概念，陆港通基金在一(yī)季度对其大幅加(jiā)仓1.24亿股(gǔ)。

　　港股市场或将在(zài)波(bō)动(dòng)中上行，重仓(cāng)港股优质龙(lóng)头

　　对于(yú)港股后市(shì)，南方(fāng)港股(gǔ)创新视(shì)野(yě)一年持有(yǒu)基金基金(jīn)经理(lǐ)史博在一季度中表(biǎo)示，展望未来，仍(réng)然看好港股市场(chǎng)投资机会：中(zhōng)国经济(jì)方面，宏(hóng)观(guān)经济仍在企稳回升(shēng)，3月中国官方制造业PMI为51.9％，制造(zào)业生产(chǎn)活动和市(shì)场需求继续增(zēng)加，非制(zhì)造业恢复速度加(jiā)快；海外(wài)无风险利率方面，3月初非农和通胀数据(jù)以及突发(fā)的银行(xíng)风险(xiǎn)事件已经让美(měi)联储过于(yú)强硬的紧缩预期有所趋(qū)缓，FOMC加息25bp意味(wèi)着了加息进入尾部区(qū)域；风(fēng)险(xiǎn)偏好方面，欧美银行(xíng)业(yè)风(fēng)险事件对市场冲(chōng)击可控，国内政策积极信号(hào)涌(yǒng)现。

　　基于(yú)此，预判港股市场将在波动中上行，在板块配置方(fāng)面，我们将加大(dà)对(duì)政策优化(huà)下(xià)的消费和地产、预期反转修(xiū)复的互联网和医药、高(gāo)景(jǐng)气的制造业(yè)等板台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁块的配置。

　　中欧港(gǎng)股数字经济基金经理曲径表示，港股数字经济的代表行业为互联网(wǎng)和先进制造(zào)，在经(jīng)历(lì)了过去(qù)2年的合规整治及业务(wù)梳理后，股价均(jūn)处在价(jià)值投资区域(yù)，具有良好的投资性价比。同时，互(hù)联网相关公司，也(yě)更(gèng)具有数据、平(píng)台(tái)和算法(fǎ)的整合能力，通过(guò)推出(chū)人工智能相(xiāng)关模型(xíng)及(jí)应用(yòng)，提升(shēng)自(zì)身运营效(xiào)率，以及对外输出算法和算力。作为(wèi)人工智能赋(fù)能各个(gè)行业的元年(nián)，我们(men)中长期看好港(gǎng)股数字经济板块的前景。

　　华宝港股通香港基金经理周(zhōu)欣(xīn)表示，港股市(shì)场(chǎng)方(fāng)面，港股市场大部分的企业盈(yíng)利来源(yuán)于中国内地(dì)，中国内地经济的环比上行将会(huì)支撑港股(gǔ)公司盈(yíng)利的环比增(zēng)长，从而支撑下港股公司下半年的市场表现。然而，虽然公司盈利环比仍(réng)有一定(dìng)的增长，但是由于(yú)基数效应，下半(bàn)年港(gǎng)股(gǔ)盈利同比增(zēng)速会较上(shàng)半(bàn)年有所回落(luò)。对于(yú)估值相(xiāng)对较高的行业将(jiāng)有一定的压力(lì)。

　　行业方面，受行(xíng)业(yè)反垄(lǒng)断的(de)影响，TMT行业龙头公(gōng)司的估值仍将受(shòu)到一定程度的压制，但是当行业龙头公(gōng)司受情(qíng)绪影响出(chū)现(xiàn)超跌(diē)时，将(jiāng)会有较(jiào)好的买入(rù)机会出现。生物医药行业(yè)仍(réng)将处在行业快(kuài)速增(zēng)长的红(hóng)利中(zhōng)，但(dàn)是随着中报业绩的释放和(hé)四季度集采的预(yù)期，生物行业前期涨幅较(jiào)多的龙头公司可能会出现一定的调整，但是通(tōng)过自下而上的方式生物医药行业仍将有(yǒu)机会选出有较(jiào)好(hǎo)成(chéng)长性的公司。

　　汇丰晋信沪港深基金经(jīng)理付倍佳表示，展望未来，我们预计港股市场已经进入了企业盈利的拐(guǎi)点(diǎn)且(qiě)即将迎来收入加速扩张，并(bìng)且A股市(shì)场(chǎng)也即将进入(rù)企(qǐ)业盈利的拐点，这是(shì)推动两地市场向上的(de)决(jué)定性因素。

　　在盈利(lì)周期“内强外弱”及加息周期临近尾声流动(dòng)性逐步宽松(sōng)背景下，中国资产的吸(xī)引力有(yǒu)望进一步凸(tū)显。在A股及港股估(gū)值(zhí)均在低位(wèi)、风险溢价(jià)均在高位(wèi)的(de)背(bèi)景下(xià)，有望开启盈利(lì)与估值(zhí)修复(fù)的戴(dài)维斯双击行情(qíng)。

　　主(zhǔ)要关注三条投资主线：1.关(guān)注盈利增(zēng)长高弹性的(de)机会(huì)：由于(yú)中国经济修(xiū)复有望成为全球投资(zī)的主线，因此(cǐ)经营杠杆弹性大、前期降本(běn)增效优的行业和板(bǎn)块更有望受益(yì)于(yú)经济复苏，盈(yíng)利预(yù)测有较大(dà)上修空(kōng)间；同时部(bù)分(fēn)龙头公司有长期的(de)前沿技术/产(chǎn)品储备以迎接下一轮的收入扩张机会，有望开启二(èr)次增长(zhǎng)曲(qū)线，如(rú)互联网、部分可选消费、部(bù)分(fēn)医药(yào)等。

　　2.关注收益风险比显著右(yòu)偏的机(jī)会：关注(zhù)在未来经济周期中上行(xíng)风险显(xiǎn)著大(dà)于(yú)下(xià)行风险的行业(yè)。市场(chǎng)预(yù)期(qī)在低位、景气度有(yǒu)拐点或(huò)持(chí)续性超预期的行业。供需(xū)格局佳，价格(gé)弹性贡(gòng)献(xiàn)盈利超(chāo)预期的(de)行业，如电子、新能(néng)源、有色金属等。

　　3.关注高(gāo)股息资(zī)产的(de)机会：关注基本面夯实，整体ROE水平稳中有升(shēng)，以(yǐ)及分红意愿提升的高股息(xī)资产的(de)投资机会，如通信(xìn)、石油石(shí)化等。

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