金融界5月22日消息 悄然之间，已经崩(bēng)盘了33年的日本股(gǔ)市竟然奇迹般(bān)的活过来了(le)，甚至(zhì)还在不断挑战(zhàn)新(xīn)高，真是活久见。

　　22日，日(rì)本股市主要股(gǔ)指日经225指数(shù)收涨0.9%，报31086.82点，创(chuàng)1990年8月以来(lái)近33年(nián)的新高(gāo)，同时也是自日本泡(pào)沫经(jīng)济崩(bēng)溃(kuì)以(yǐ)来的最高收盘价。今年(nián)以来(lái)日经(jīng)225指数(shù)已(yǐ)涨超19%。

　　而这之前(qián)，日本(běn)股(gǔ)市几经(jīng)挣扎但是(shì)最终都黯淡收(shōu)场，但是(shì)似(shì)乎这次有点不一样的(de)味道，“股神(shén)”巴菲特助阵、“华尔(ěr)街大鳄”高(gāo)盛摇旗呐喊(hǎn)以及

　　地缘政治的变动使得日(rì)本股市变(biàn)得微妙起来。

　　海(hǎi)外资金是不可或缺力量

　　对于日本(běn)股市爆(bào)发，海外资金是不可或(huò)缺的力量(liàng)。数(shù)据显示，海外(wài)投资者(zhě)对(duì)日(rì)本(běn)股票需求稳健(jiàn)。根据日(rì)本交(jiāo)易所(suǒ)集团(tuán)，4月海外投(tóu)资者净买入价值2.15 万亿日元（约合157亿美(měi)元）的日本股票(piào)，为(wèi)2017年10月以来(lái)最大规模(mó)的(de)外国人净购买(mǎi)量(liàng)。不(bù)过，日本企业部门仍然是日本股票(piào)的最大净买家，年初至(zhì)今的买(mǎi)入量为1.1万亿(yì)日元。

　　当(dāng)然这其中(zhōng)也(yě)包括在(zài)3年前就(jiù)“闻(wén)到”金(jīn)钱(qián)味道的巴(bā)菲特，2020年8月，巴(bā)菲特掌(zhǎng)管的伯克(kè)希尔·哈撒韦(wéi)公司(sī)（下称“伯克希(xī)尔”）首次披露，其收购了日本前五(wǔ)大贸易公司每家(jiā)略(lüè)高于5%的股(gǔ)份。这(zhè)五大贸易(yì)公司分(fēn)别是伊(yī)藤忠商事、三菱商事、三井物产、住友商事和丸红。自首(shǒu)次披露之后，巴菲特(tè)已3次购买(mǎi)并(bìng)扩大了对(duì)日(rì)本(běn)五大商社的股(gǔ)份持有量。

　　从(cóng)近(jìn)期(qī)数据披(pī)露可以看出，伯克希尔哈撒(sā)韦目前在日本持有的(de)股票比在美(měi)国以外任何其(qí)他国(guó)家都多。今年早些时候，巴菲特增持(chí)了日(rì)本五大商(shāng)社(shè)，并暗示将进一(yī)步投(tóu)资(zī)日(rì)本股票。现年92岁高龄(líng)的他还在(zài)上(shàng)个月罕见地(dì)亲(qīn)自访问(wèn)日(rì)本。

　　对于为何在这个时点，不断增板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示(zēng)持日本股票？在5月初(chū)巴菲特股东大会上，巴(bā)菲特就这样说(shuō)到：

　　投资日本商社(shè)的决定其实非常简(jiǎn)单，也非常(cháng)容(róng)易理解，我们可能和这五家公(gōng)司都有过业务来往(wǎng)。从整体来看(kàn)，这些公司能够支付不(bù)错的分红，在(zài)某些情况下也会回购股票，我(wǒ)们也能很好地理(lǐ)解(jiě)他们所拥有(yǒu)的一大堆业务(wù)，同时我们还能通过融资解决汇率风险问题。所以我们就开(kāi)始购买了(le)，甚至(zhì)这件事情(qíng)一(yī)开始(shǐ)我都没有告诉阿贝尔(ěr)。

　　如今看(kàn)，提(tí)前三年布局的巴菲特已经赚麻(má)了，巴菲特再(zài)次用行(xíng)动告诉大家姜还是老(lǎo)的辣。

   多位大(dà)佬抄底日本

　　除了巴菲特，还有(yǒu)其他大(dà)佬也(yě)在(zài)紧锣密鼓的行动中。3月31日，黑石集团(tuán)主席(xí)苏世民(mín)拜访了日本首相岸田文雄。黑石集团两年前(qián)在日本一举收(shōu)购8家酒店，此行被外(wài)界普遍认为日本还蕴(yùn)藏着更多投资机会。

　　同一时期(qī)，黑石集团(tuán)最主(zhǔ)要(yào)的(de)竞争对手——KKR创始人亨(hēng)利·克拉维斯也(yě)在日(rì)本与投(tóu)资对(duì)象(xiàng)展开交(jiāo)流(liú)。

　　4月初(chū)造访日(rì)本(běn)东京(jīng)的还有美国对冲基(jī)金Point72创(chuàng)始人史(shǐ)蒂夫(fū)·科恩；对冲(chōng)基金Citadel在今年早些时候决(jué)定重新在东京开设办(bàn)事处，据《金融时报》报道，Citadel正在(zài)申请在日(rì)本市场的运营(yíng)牌照。

    日本受(shòu)益于(yú)地(dì)缘政(zhèng)治格局变化(huà)

　　自1989年日(rì)本泡(pào)沫经(jīng)济崩(bēng)溃(kuì)以来(lái)，日本股市(shì)一直(zhí)都在苦苦的填坑之中(zhōng)，如今似乎局面发(fā)生了(le)变化。

　　虽然巴菲特在股东大会上解释了抄底(dǐ)日本股(gǔ)市，但是“狡猾”的巴老爷子也有所(suǒ)保留。站在事后马(mǎ)后(hòu)炮的角度(dù)看，对股市拥有独特(tè)理解的(de)巴(bā)菲特对国际地缘政治(zhì)的变(biàn)化也颇(pǒ)有(yǒu)研究。

　　自(zì)2018年中美贸易争端以来，国际地缘(yuán)政治格局巨变。在新的地缘政治格局下，日(rì)本在亚太格局(jú)中(zhōng)扮演(yǎn)了(le)更加重要的角色(sè)，同时日(rì)本(běn)在芯片等(děng)产业发展(zhǎn)中(zhōng)野心勃勃，这都成为了边际上的重(zhòng)要变量。仔(zǎi)细观察日本的经济脉络，我们也会(huì)发现日本的设备投资(zī)开(kāi)始进入加速(sù)期，这背(bèi)后有产业(yè)自身发展的原因，也暗合地缘变迁的逻辑。

　　值得一提的是，日本相对稳定甚至略(lüè)显僵化的(de)政治格(gé)局，在全(quán)球动荡的大背景下反而(ér)成为(wèi)了“避风(fēng)港”。

　　“嗅到了”日本敏感变化的巴菲特，一直在(zài)等待出(chū)手的时(shí)机。直到新冠危机爆发，日本(běn)股市(shì)出现急(jí)搓(cuō)，巴菲特终(zhōng)于等(děng)到了被(bèi)低估的(de)日本资产，自此疯狂(kuáng)抄底日(rì)本股市。

　　而(ér)日(rì)本5大商社也(yě)用(yòng)业绩证(zhèng)明自(zì)己的确被(bèi)低估了。据日经中(zhōng)文网，日本综(zōng)合(hé)商社的2022财(cái)年（截(jié)至2023年3月(yuè)）合并财报于5月9日(rì)全部出炉(lú)。5大(dà)商社的合计净利(lì)润超过约4.2万亿日元(yuán)，在短短2年(nián)时间里(lǐ)增加到(dào)了4.3倍。

　　除了日本(běn)基(jī)本面发生的变(biàn)化，日本监管层的助推也是一(yī)股不容忽视的力(lì)量。日本(běn)监管层持续推动企业经(jīng)营能力的改善和(hé)价(jià)值的(de)修复，其中敦促企业(yè)对投资者提高回报、鼓(gǔ)励(lì)企(qǐ)业公开回(huí)购成为(wèi)改革重要抓手。

　　尤其是在今年3月(yuè)底，东京证券交易所为了(le)改变大(dà)量个股股(gǔ)价跌破净值的情况，发布《关(guān)于实(shí)现关注(zhù)资(zī)金成本和股价经营(yíng)要求》要求上市公司提高企业价值和资本效率(lǜ)从(cóng)而提升股价后，日本(běn)股市开始掀起一(yī)波回(huí)购热潮。

　　一向被韭菜讥讽为“反(fǎn)向指标(biāo)”的高(gāo)盛(shèng)也(yě)出(chū)来高喊日本可(kě)能正接近十年一遇的(de)牛市。至于日本股市未来将走向何方(fāng)，一切将由时(shí)间(jiān)给出答案吧。

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