关注(zhù)国际方面消(xiāo)息(xī)。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯(sī)电(diàn)视(shì)台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地(dì)，克(kè)里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市的一(yī)个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶(yé)夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平方米，所有(yǒu)安全(quán)和救(jiù)援(yuán)人员都已(yǐ)抵达现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者分(fēn)享的(de)多段(duàn)视(shì)频(pín)显示，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人(rén)们在消防员努力扑(pū)灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无(wú)人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发(fā)布(bù)2023年(nián)一季报。报(bào)告(gào)期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市(shì)公司股东的(de)净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量较(jiào)去年同期有所上涨。另外(wài)，去年一(yī)季度受(shòu)南(nán)美(měi)干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原材料(liào)的价(jià)格快速(sù)上(shàng)涨，今年一(yī)季度公司主要原材料成本低于去年(nián)同期。销量上涨和毛利(lì)率(lǜ)提升(shēng)共同推(tuī)动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数(shù)量合计(jì)7768家(jiā)，较上年增(zēng)加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在(zài)投资者关系活(huó)动上(shàng)表示，新增渠(qú)道主要来源于网络下沉(chén)、细分产品的专(zhuān)业(yè)经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来的经销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产(chǎn)生(shēng)产基(jī)地(dì)，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的(de)央厨(chú)项目(mù)也(yě)将(jiāng)于年(nián)内建(jiàn)成(chéng)投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者(zhě)还(hái)注意到，金(jīn)龙鱼归属于(yú)上(shàng)市公(gōng)司(sī)股东的扣除非(fēi)经(jīng)常性损(sǔn)益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司(sī)的套期保值操作未完(wán)全(quán)满足套期会(huì)计要求(qiú)的衍生金融工具损益(yì)的影响，因(yīn)此将(jiāng)套期保值业务(wù)划定为非经常性损(sǔn)益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值业务的公告(gào)》中披(pī)露，将在2023年对(duì)在场内市(shì)场交易的与公司及下属(shǔ)子(zi)公司(sī)的(de)生产经(jīng)营有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季(jì)度，饲(sì)料(liào)原料(liào)和油(yóu)脂(zhī)科技产品的销量有所(suǒ)增长，营业(yè)收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的(de)过(guò)程(chéng)中，公司油脂科(kē)技相关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利(lì)润(rùn)同比有所减少。从合(hé)并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的(de)利润损失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道道全一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净利润(rùn)7093万(wàn)元，实现经营活动产(chǎn)生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放(fàng)、原料回(huí)落(luò)、消(xiāo)费复苏、推出新(xīn)品等利(lì)好因素影响，道道全(quán)迎来业(yè)绩(jì)修(xiū)复时刻(kè)。分析人士(shì)表(biǎo)示，道(dào)道全业(yè)绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格下(xià)降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业的(de)加(jiā)工成本。然(rán)而零(líng)售终端的包(bāo)装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅度却不及(jí)成本(běn)上(shàng)涨幅度，甚至出现卖(mài)得越(yuè)多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利(lì)能(néng)力大幅下降，道道(dào)全也不例外(wài)。自2022年下半年以来(lái)，道道全(quán)新建产(chǎn)能(néng)陆续释(shì)放，海外到港原料陆续增长，带动道(dào)道(dào)全的(de)包装油毛(máo)利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗(qí)下茂名工厂建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶段性(xìng)成绩。2022年(nián)7月份，道(d80寸电视尺寸长宽多少ào)道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处(chù)于爬坡(pō)释(shì)放期。今年以来(lái)，广东大(dà)力发展预制菜产(chǎn)业，一(yī)季度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放(fàng)带来正面影响。

　　道(dào)道全还表示(shì)，今年一季度(dù)扭亏为盈的(de)另一主要原因是主要原料价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解(jiě)公(gōng)司的(de)采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用(yòng)主要原料的国际交(jiāo)易(yì)价格(gé)呈(chéng)现出回落走势(shì)，受船期和现货到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原料综合采购成本随(suí)后于2022年年末回(huí)落，2023年一季(jì)度则(zé)进一步延续回落趋(qū)势，对其一(yī)季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正(zhèng)面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总数(shù)已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油(yóu)主(zhǔ)要(yào)消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工(gōng)基(jī)地。由于拥有多个品牌及多(duō)地工厂，下(xià)游(yóu)消费复苏(sū)、上游原料(liào)看跌(diē)将成为道道全今年(nián)业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达(dá)正面预(yù)期，并预测其今年全年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随(suí)着大(dà)豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半年(nián)高(gāo)位回落(luò)，且叠加提(tí)价效(xiào)应逐(zhú)渐显现，部分公司(sī)毛利率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋(qū)势，道道全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目(mù)前掌(zhǎng)握(wò)的信(xìn)息来(lái)看，原材料供给预计(jì)将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但(dàn)天气、能源(yuán)及(jí)国际政(zhèng)治(zhì)经(jīng)济形势(shì)等因素的影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂(zhī)、油料(liào)市场带来不确(què)定性(xìng)。包(bāo)装食(shí)用(yòng)植物(wù)油是生(shēng)活(huó)必(bì)需消费品，市场(chǎng)空间(jiān)广阔。随着消费(fèi)者(zhě)健康(kāng)意识的提(tí)高，对健康、安全(quán)、营养的食用油(yóu)需求(qiú)也(yě)将持续增加，未来品(pǐn)牌化(huà)、高端(duān)化将是(shì)行(xíng)业发展的趋势，品牌差异化(huà)现象(xiàng)也(yě)将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽(lì)红(hóng)告(gào)诉记者，在(zài)原(yuán)料(liào)供应端，大宗农产品价(jià)格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入(rù)下行周期，而(ér)且我国(guó)菜油(yóu)原料供应出现(xiàn)了(le)从未有过的多(duō)元及宽松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成本端压(yā)力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体(tǐ)运(yùn)行平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而(ér)，进入3月后市(shì)场风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行倒闭(bì)引发(fā)市(shì)场恐慌及连(lián)锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了(le)挑战，对整个(gè)商品乃至金融市场造成(chéng)了较(jiào)大冲(chōng)击(jī)。此外(wài)，巴西大(dà)豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油料(liào)市场形(xíng)成了(le)较大拖累。宏观与基本(běn)面利(lì)空出(chū)现(xiàn)共振，不论是油还是(shì)粕均显著(zhù)跌破此前振荡区间(jiān)。虽然(rán)市场并不(bù)看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但如此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势(shì)也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量(liàng)乌(wū)克(kè)兰及(jí)澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同比(bǐ)增加200多万吨(dūn)，原油(yóu)价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的出口(kǒu)潜(qián)力(lì)大大增加。此(cǐ)外，继续(xù)增(zēng)产(chǎn)的(de)俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对(duì)中国出口，在加拿大(dà)旧(jiù)作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不及预期，包装油需(xū)求乏力(lì)，国内食用油(yóu)需求整体增量(liàng)空(kōng)间不大(dà)。要想拿(ná)到更多(duō)市(shì)场份额，不同油种之(zhī)间、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍(réng)处(chù)于弱势，因提货较(jiào)好，菜(cài)油表观库存(cún)处(chù)于低位，终端库存处(chù)于高位。随(suí)供应逐步增加，表(biǎo)观(guān)库存或逐步(bù)起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差(chà)缩(suō)小格(gé)局背景下，菜(cài)油需(xū)求或起(qǐ)量(liàng)，但(dàn)中短期(qī)仍处于累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说。

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