兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美？新能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达30％，糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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