用友网络（600588）的3.0-II转型，即(jí)云服务转型(xíng)第二阶段(duàn)进展明(míng)显(xiǎn)不佳。

　　2023年一季度(dù)，用友网络(luò)净亏损3.97亿元，创(chuàng)公司2001年5月上(shàng)市(shì)以来单(dān)季(jì)最大(dà)亏损；2022年净(jìng)利润(rùn)2.19亿元，同(tóng)比下(xià)降69％，是(shì)2020年以来连续(xù)第三年(nián)净(jìng)利(lì)下(xià)滑。与(yǔ)此对(duì)应(yīng)的是，2020年以(yǐ)来公司股价持续大跌。

　　这与用(yòng)友网络3.0-I转型阶段营收、净利同步大(dà)增、股价大涨的(de)同向共振(zhèn)，大相迥异。

　　目前，用友网(wǎng)络股价为21.61元，市(shì)值(zhí)741.9亿元。

　　上市23年来(lái)单季最大亏损

　　净利(lì)连续三年下滑

　　用友网络4月28日晚间发布2023年第一季度报告，一季度(dù)实现营业收入14.75亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长15.3％；归属于上市公司股东(dōng)的净(jìng)亏损3.97亿元，创该公司2001年5月上市以来(lái)单(dān)季最(zuì)大亏(kuī)损。

　　此前，用友(yǒu)网络发布的年报(bào)显示，2022年公(gōng)司营收92.62亿元，仅微(wēi)增3.69％；归母净利润(rùn)2.19亿元，同比下降(jiàng)69％。这是(shì)在2019年创下净(jìng)利11.8亿元的历(lì)史(shǐ)最高点(diǎn)之后，用友网(wǎng)络(luò)连续第(dì)三年净利下滑。

　　从股价来看，在2020年7月创下历史新(xīn)高之后，用(yòng)友网(wǎng)络股价就总体上呈下(xià)降(jiàng)趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫(wèi)东等(děng)投资者(zhě)被(bèi)套

　　在(zài)2022年股(gǔ)价(jià)大跌前，用友(yǒu)网络(luò)在股价相对高(gāo)点进行了定增融资。此次定增吸引了不少机构参与(yǔ)，包括高毅(yì)、葛(gé)卫东等知名机(jī)构和(hé)投资者。

　　2022年1月，用友网络披露(lù)定(dìng)增结果，增发数量约1.7亿股，每股价格为31.95元，定增(zēng)募(mù)资约(yuē)53亿元。当时，在定(dìng)增市场颇为活跃的私募(mù)大(dà)佬葛卫东，也参与(yǔ)了定增，投(tóu)入资金(jīn)约2亿(yì)元(yuán)。

　　但在定增(zēng)结(jié)束之后(hòu)，用(yòng)友网络发布(bù)的(de)2021年业绩(jì)明显不及市场(chǎng)预(yù)期(qī)，2021年净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各(gè)季(jì)度(dù)业绩(jì)更是连(lián)续(xù)爆雷：一(yī)季报净利润-3.932亿(yì)元，同比(bǐ)下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿(yì)元，同比下降218.93％；三季报净利润-5.395亿元(yuán)，同比下降525％。

　　在(zài)此背景下，用友网络的(de)股价从2022年2月37元的高点，最低跌至2022年9月的(de)16.28元，跌(diē)幅(fú)近六成。而(ér)葛卫东的总持股(gǔ)数，也从2022年一(yī)季度的7626万股，到2022年三季度末退出前十大股东，在此期间，其(qí)减持数量(liàng)至少(shǎo)有4100万股。其定增投资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友网(wǎng)络股(gǔ)价大跌(diē)。

　　云(yún)服(fú)务转型(xíng)第(dì)二阶(jiē)段道阻且(qiě)长

　　在用友网络的发(fā)展历史(shǐ)上(shàng)，其1.0阶段是通过财务软件服务企业(yè)的(de)会计电算化，2.0阶段是通过(guò)ERP软件(jiàn)服(fú)务企(qǐ)业的(de)信息化，现在的3.0阶段是(shì)服务(wù)企业(yè)的数智(zhì)化。

　　具体来说，从2016年起，用友的3.0-I战略是转(zhuǎn)型云服务业(yè)务，引领中国企业(yè)级服务市(shì)场。在(zài)此基础上，公司2020年(nián)进(jìn)入新的战略发展阶段（3.0-II），战略目标是构建和运(yù姝妤怎么念，姝妤字怎么读音是什么n)营全球领先的企业云服务平(píng)台(tái)。

　　2015年，用友(yǒu)网络(luò)正(zhèng)式发布了完全(quán)基于(yú)互联网架构的企业互联(lián)网开发平台(tái)。2017年以(yǐ)来(lái)，其(qí)云平台、财务云(yún)、人(rén)力(lì)云(yún)等云产品得到逐步发(fā)展，各领域云上线运营、逐步融合。

　　从2017年开始(shǐ)，用友(yǒu)BIP经历了第一(yī)个阶段(duàn)的”用(yòng)友(yǒu)云”面世、云平台及领域(yù)服务快速(sù)发展，第二(èr)个阶段的统一(yī)底座和服务融合(hé)。2022年8月(yuè)，经过6年的(de)规模研发(fā)和持续迭代，用(yòng)友的BIP 3正式发布，用友(yǒu)云(yún)进(jìn)入新的(de)发(fā)展(zhǎn)阶段。

　　从公司业务占(zhàn)比来看，用友(yǒu)网络云(yún)服务转型取得了较(jiào)大成功。

　　2022年，其云服(fú)务业务实(shí)现收入63.53亿元，同比增长(zhǎng)19.4％，占总营(yíng)收的比重为68.6％，较2021年提升9个百(bǎi)分(fēn)点，已成为公司主要收入(rù)来源并继续(xù)扩大收(shōu)入占比。

　　但从高端(duān)市场份额来看，用友却还是没有(yǒu)多大(dà)突破。《2021年中国工业软件(jiàn)发展白皮书》显示，国产ERP软件(jiàn)整体市占率超过70％，其中用友(yǒu)市占率达到40％。但在高(gāo)端ERP市场(chǎng)，国(guó)产ERP软件占(zhàn)有率仅有25％，国外巨头SAP和(hé)Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月20日，在(zài)市(shì)场曝出华为将在4月(yuè)启用自己研发(fā)的MetaERP软件之后，用友网(wǎng)络(luò)股价直接(jiē)跌停(tíng)。尽管华为目前仅(jǐn)为自用，并不一(yī)定会面向(xiàng)外部市场提供高端ERP软件，但股价的跌(diē)停，反应出市场对用友在高端(duān)ERP软件市场竞争力信心的严(yán)重不足，也反(fǎn)应(yīng)了其在(zài)高端市(shì)场的进展不佳。

　　具体到财务和股价上，在(zài)用(yòng)友网络3.0转型第(dì)一阶段，即2016年-2019年，在(zài)其营收逐渐(jiàn)增长的同时，净(jìng)利润也(yě)在同(tóng)时逐年增长，且增幅远高于营收增(zēng)幅。对应到股价(jià)上，在此期间(jiān)，用友网络(luò)股(gǔ)价大涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转型的第二(èr)阶段，即2020年(nián)至今，其营收仅仅小幅增(zēng)长(zhǎng)，几乎可(kě)以(yǐ)说是踏步不前，净利润却大幅(fú)下跌，股价也因此(cǐ)大跌，公司市值严重缩水(shuǐ)。

　　用友网络(luò)董事(shì)长王文京在(zài)2022年曾表示，3.0阶段，用友的市值还是有(yǒu)很(hěn)大(dà)的提升空间。但从目前的情况来看，用(yòng)友(yǒu)3.0的第二阶段，道阻且长(zhǎng)。

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