关注国际方面消息。

　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个储(chǔ)油(yóu)设施遭到(dào)无(wú)人机(jī)袭(xí)击。从网络上曝光的照片可(kě)以看到，袭击导致储(chǔ)油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造成(chéng)的火灾(zāi)影响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员都已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾(zāi)所(suǒ)在地(dì)和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享的(de)多段视频显示，一场(chǎng)大(dà)火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力(lì)扑灭大火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早(zǎo)些(xiē)时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季(jì)度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发(fā)布2023年一季报。报(bào)告(gào)期内，公司实现营业(yè)收(shōu)入610亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国(guó)内餐饮(yǐn)行业(yè)的逐步回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食(shí)品的销量较去年(nián)同期有所上涨。另(lìng)外，去年(nián)一季度受(shòu)南美干(gàn)旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油等公司主要(yào)原材料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年(nián)一季(jì)度(dù)公司(sī)主要(yào)原材(cái)料成本(běn)低于去年(nián)同期(qī)。销(xiāo)量上涨和(hé)毛利率提(tí)升共(gòng)同推动了厨(chú)房食品的(de)利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量(liàng)合计(jì)7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个(gè)已投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地已(yǐ)投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨项目(mù)也将于年内建成投产。目前，河(hé)南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务(wù)，多(duō)款预(yù)制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益(yì)的净利(lì)润为2.4亿(yì)元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司(sī)的套期(qī)保值操(cāo)作(zuò)未完全满足套期会计(jì)要求(qiú)的衍生金融(róng)工具损(sǔn)益(yì)的(de)影响，因(yīn)此(cǐ)将套期保值业(yè)务划(huà)定(dìng)为非经(jīng)常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告(gào)》中披露，将(jiāng)在(zài)2023年对(duì)在场内市场交易的与公司及(jí)下属子公司的生产(chǎn)经营(yíng)有(yǒu)直接关系的原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种(zhǒng)。第(dì)一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品的销量有所(suǒ)增(zēng)长，营业收入(rù)同比上(shàng)涨，但是在(zài)行情下(xià)跌(diē)的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产(chǎn)品的利(lì)润受(shòu)到挤压(yā)，导致利润同比有所减少(s乔布斯为什么把苹果给库克hǎo)。从合并资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元(yuán)增(zēng)长到了期末的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对(duì)冲作用，弥(mí)补(bǔ)了(le)一定的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道全(quán)一(yī)季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道道全发布(bù)2023年(nián)一季度(dù)报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后(hòu)净(jìng)利(lì)润7093万(wàn)元，实(shí)现经营活动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟(gēn)随同步转正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原料回落(luò)、消费复苏、推(tuī)出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时(shí)刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是(shì)道道(dào)全业绩(jì)出(chū)现大反转的(de)主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历(lì)史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加工(gōng)成本。然(rán)而零售终端的包(bāo)装油价格上涨幅度却(què)不及成(chéng)本上涨幅(fú)度，甚(shèn)至(zhì)出现(xiàn)卖(mài)得越多(duō)、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利能力(lì)大幅下(xià)降，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以(yǐ)来，道(dào)道全新建产能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来乔布斯为什么把苹果给库克主推旗(qí)下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜(cài)产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)的投产及产能释放带来正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因是(shì)主要原(yuán)料价格出(chū)现(xiàn)下降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压力(lì)。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用(yòng)主要(yào)原(yuán)料的国际(jì)交易价格(gé)呈(chéng)现出(chū)回落走(zǒu)势，受船期和(hé)现货到厂的时(shí)间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采购(gòu)成本(běn)随后于2022年(nián)年末回(huí)落，2023年一季度则进一步(bù)延续(xù)回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下拥(yōng)有多(duō)个品牌(pái)，经销(xiāo)商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南(nán)、西北、华(huá)东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖江设(shè)立生产(chǎn)加(jiā)工基(jī)地。由于拥有多个品牌及多(duō)地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成为道道全(quán)今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修(xiū)复有一定持(chí)续(xù)性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩表达正面(miàn)预期(qī)，并预测(cè)其今(jīn)年(nián)全(quán)年营(yíng)业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大(dà)宗(zōng)原(yuán)材(cái)料价格自(zì)2022年下(xià)半年高位回(huí)落，且叠加(jiā)提(tí)价效应逐渐(jiàn)显现，部分(fēn)公司毛利率迎来(lái)较明(míng)显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局与趋(qū)势，道道(dào)全认为，2023年，从目乔布斯为什么把苹果给库克前掌握的(de)信息来看，原材(cái)料供给(gěi)预计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能源及国际政治经(jīng)济(jì)形(xíng)势等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场带来(lái)不(bù)确定性。包装食用植物油是生(shēng)活必(bì)需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者(zhě)健(jiàn)康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需(xū)求也(yě)将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高端(duān)化将是行业发展的(de)趋势，品牌(pái)差(chà)异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜油原料供应出(chū)现了从(cóng)未有过的(de)多元及宽松(sōng)局面，包(bāo)装(zhuāng)油的成本端压力(lì)缓(huǎn)解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是(shì)喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场(chǎng)整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾(dùn)且供需(xū)端(duān)均有不确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风(fēng)云突变，硅(guī)谷银行倒(dào)闭引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及(jí)连锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至(zhì)金融市场造成了(le)较大(dà)冲(chōng)击(jī)。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油(yóu)供(gōng)给(gěi)压力(lì)从(cóng)进(jìn)口成(chéng)本端为油(yóu)脂油料市场形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利空出现共振，不(bù)论是油(yóu)还(hái)是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年(nián)一季度(dù)油脂(zhī)的走势也受(shòu)到宏观面影响。另外(wài)，在大(dà)量乌(wū)克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进口(kǒu)同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气(qì)带来(lái)生(shēng)柴投料(liào)需(xū)求减少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产(chǎn)的俄(é)罗斯(sī)菜油(yóu)大部分(fēn)依赖对(duì)中国出(chū)口，在加拿大(dà)旧作菜(cài)籽采(cǎi)购近(jìn)500万吨的背(bèi)景下，国内(nèi)后期面临的菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不及(jí)预期(qī)，包装油需(xū)求乏(fá)力，国内(nèi)食用油需(xū)求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多(duō)市场份额，不同油种之间、大(dà)小企业(yè)之间的竞(jìng)争十分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求(qiú)仍处于弱势，因提(tí)货(huò)较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存处于高位。随(suí)供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起(qǐ)量(liàng)，二(èr)季度菜油价(jià)格与相关油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处于(yú)累库态势。”石丽(lì)红(hóng)说。

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