兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不(旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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