昨夜，据(jù)路透社(shè)最新报道，知情人(rén)士透(tòu)露(lù)，美国总统拜登和(hé)众议院(yuàn)议长麦卡锡接近就美(měi)国债务上限(xiàn)达成协议，双(shuāng)方在可自由支配开支方面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士和另一(yī)名了解(jiě)谈判情(qíng)况的人(rén)士称，最终可能达成的不会是一份(fèn)长(zhǎng)达数百页(yè)、可能(néng)需要立法者(zhě)花几(jǐ)天时间(jiān)撰写、阅读和(hé)投票的法案，而是一份包含几个关键数字的精简协议。另一位消息(xī)人士称，预计谈判(pàn)代表将敲定可自(zì)由支配(pèi)开支的最高限额，包括军费开(kāi)支(zhī)，但让议员们在未来几个月通(tōng)过正常的拨款程(chéng)序敲定住房和教育(yù)等类别的细节。根据(jù)美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自由(yóu)支配支(zhī)出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元支(zhī)出总(zǒng)额的(de)27％。其(qí)中大约一半用于(yú)国(guó)防(fáng)，一(yī)些议员表示不应(yīng)该削减(jiǎn)这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出减产决(jué)定后，将于6月(yuè)4日(rì)举(jǔ)行的六(liù)个月来首次面对(duì)面会议不(bù)太可(kě)能采取新(xīn)的措施。当前的任(rèn)务是监(jiān)控(kòng)市场形势并(bìng)及时作出反应。诺瓦克(kè)重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生(shēng)产者和消费者(zhě)的利益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原油价(jià)格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶(tǒng)。他认为，目(mù)前的价格反映了市场对全球宏观经(jīng)济形势的评估。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受(shòu)此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数(shù)据显示(shì)，交易员(yuán)们完(wán)全押注美(měi)联储会在(zài)6月或7月(yuè)的某(mǒu)次(cì)会议上再(zài)度(dù)加(jiā)息25个基点，最早在6月便加息(xī)的可(kě)能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出(chū)超过(guò)25个(gè)基(jī)点，这代表市场(chǎng)认为(wèi)接下来两次会议中美联储肯(kěn)定会加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显示消化了约14个基点的(de)加息(xī)预期，由于美联储加息规模通常都是(shì)25个(gè)基点的倍数(shù)，这代表6月加息25个基点的概率高于(yú)50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月(yuè)原油期(qī)货(huò)收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶(tǒng)；布(bù)伦特7月原油(yóu)期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和(hé)美油均(jūn)止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英伟(wěi)达早(zǎo)盘股价曾(céng)涨至394.8美(měi)元，涨(zhǎng)幅超过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元(yuán)，创盘中和收(shōu)盘历史新高，市值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万亿(yì)美元市值大关一(yī)步之遥，有望成(chéng)为全球第(dì)九家市(shì)值突(tū)破1万亿美(měi)元的(de)上市公司(sī)。盘中英伟达市(shì)值曾涨将(jiāng)近(jìn)2000亿(yì)美(měi)元(yuán)，几乎相当于两个英特尔的市值。英(yīng)伟达创美股(gǔ)史(shǐ)上(shàng)最大单日市值增长规模(mó)，一日(rì)的市(shì)值(zhí)涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自(zì)的市(shì)值都高。

　　最新的财(cái)报(bào)数(shù)据显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预(yù)期的(de)65亿美元；调整后(hòu)每股收益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟(wěi)达(dá)数据中心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重(zhòng)要的数据在于——展望未来(lái)，英伟达预计第(dì)二财季(jì)营收将达到(dào)110亿美(měi)元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的(de)展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮中(zhōng)获得的(de)利(lì)益远超人(rén)们预期。英(yīng)伟达(dá)生(shēng)产极度复杂的(de)人工智能计算(suàn)任务所需(xū)的(de)GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达如今在AI用途的芯片领域占据(jù)主(zhǔ)导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和(hé)运行机器学习(xí)软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系集体(tǐ)“跳水(shuǐ)”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以(yǐ)来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创(chuàng)下近(jìn)半年或半年多(duō)以来新低。截至5月(yuè)25日(rì)下午收盘(pán)，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最(zuì)低下(xià)探674元/吨(dūn)；螺纹钢(gāng)主力合约2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商(shāng)品在经历短暂反弹后于近(jìn)期再(zài)次走(zǒu)弱(ruò)。对此，大有期货投研中心黑色(sè)高级研(yán)究员黄科在接(jiē)受(shòu)期货日(rì)报(bào)记者采访时表示，近期黑色系(xì)品(pǐn)种大幅下(xià)跌是宏观和产(chǎn)业共振带来的(de)结果。

　　“其中宏观(guān)层(céng)面，目前美(měi)国两(liǎng)党对于(yú)政府债务上限问题(tí)仍没有达成一致，随(suí)着截止日期临近，市场各方的避险(xiǎn)观(guān)望情绪较为明显；而从美(měi)联储5月会议纪要(yào)来看，不能排除(chú)接下(xià)来继(jì)续加息的可(kě)能性，当前美联(lián)储6月加息概率上升到40％附近，近期美元(yuán)指数走强对于大宗商品价格普遍形成一(yī)定压(yā)力(lì)。国内方(fāng)面，5月份公布的社(shè)融和固(gù)定资产投资(zī)等经济数据(jù)略低(dī)于(yú)市场，市(shì)场担心经济复苏的后劲(jìn)不足(zú)，也(yě)导(dǎo)致与国内经(jīng)济状况关(guān)联(lián)性较强的黑色(sè)系品种支(zhī)撑(chēng)弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄科表示，从现货(huò)市场表现来看，虽然目前(qián)铁(tiě)水产(chǎn)量已(yǐ)经见顶，但随着成本端(duān)原(yuán)料价格的大(dà)幅回落(luò)，钢厂(chǎng)方(fāng)面(miàn)并没有(yǒu)很强(qiáng)的减产(chǎn)动力(lì)。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情(qíng)况下，本(běn)周(zhōu)钢(gāng)联(lián)螺纹、热轧(yà)产量甚(shèn)至止(zhǐ)跌回升，减产(chǎn)不及预期(qī)以及原(yuán)料成本(běn)持续下(xià)移导致(zhì)钢价(jià)下方支撑走弱(ruò)；而当前国内钢材需(xū)求也已(yǐ)临近(jìn)淡季，在(zài)需求乏力的情况下，钢材(cái)价(jià)格不(bù)断(duàn)下(xià)探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产(chǎn)业研究主管翟贺(hè)攀对(duì)记者表示，自今(jīn)年3月中(zhōng)旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系(xì)商品(pǐn)市(shì)场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期(qī)现货价格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距(jù)离此前预期有较大差距(jù)，叠加今年年初以来(lái)市场(chǎng)对下游需(xū)求(qiú)的(de)乐观预(yù)期(qī)，导致钢厂产量增(zēng)幅较大。而在市(shì)场供需(xū)阶段性(xìng)错配的情况(kuàng)下，钢(gāng)铁原燃料进口规模又出(chū)现明显增长，同时预(yù)期中的下半年的粗钢产量平控政策(cè)也进一步(bù)压低了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计(jì)，3月初以来，钢材(cái)五大品(pǐn)种周度表观(guān)消费(fèi)量均值为1000万吨，仅(jǐn)比(bǐ)去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期(qī)分(fēn)别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比(bǐ)增长5.4％。据海(hǎi)关统计(jì)，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石(shí)与炼(liàn)焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续(xù)弱势，中期有反(fǎn)弹空(kōng)间

　　从(cóng)当前(qián)钢(gāng)材市场面临的(de)问题来看，方正中期期(qī)货研(yán)究(jiū)院(yuàn)黑(hēi)色(sè)组(zǔ)长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以下三个方面的问题：一是高(gāo)炉减产不充(chōng)分；二是外需可能会(huì)大幅下滑(huá)；三是(shì)国内政(zhèng)策刺激还比较(jiào)有限，当前内需(xū)虽然未见好(hǎo)转，但今年以来表现一直(zhí)低于(yú)预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部(bù)是否(fǒu)已(yǐ)现(xiàn)，汤冰华表示(shì)，由(yóu)于(yú)二季度以来国(guó)内政策(cè)利多有(yǒu)限，导致“买预(yù)期(qī)”交(jiāo)易未能如期出现(xiàn)，但国内市场(chǎng)利空在价格(gé)中已有体现，从(cóng)后期市(shì)场表现来看，钢材需求端利空可能来自(zì)海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则板(bǎn)材供(gōng)应压(yā)力会明显增加，产量(liàng)也面临继续压(yā)减(jiǎn)。因此，在(zài)经(jīng)历4-5月份的政策不及(jí)预期后(hòu)，国内下一个相对重要的政策时点可能在(zài)7月的半年度(dù)经济数据公(gōng)布(bù)后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部(bù)的确立需要黑色商(shāng)品整(zhěng)体供应回(huí)落，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及铁(tiě)矿石非主流(liú)矿发货均出现下(xià)降。不(bù)过(guò)目前焦煤(méi)进口通(tōng)关(guān)及铁矿(kuàng)石非(fēi)澳巴发货已开始减少，但铁(tiě)水下降并不明显，负反(fǎn)馈还在持(chí)续，价格还(hái)未真正见底。

　　在(zài)黄(huáng)科(kē)看来，后续钢矿品种止跌需要具备两(liǎng)个条件：一是(shì)煤(méi)炭价格止跌，从成本端对(duì)钢价形成一定支撑；二是(shì)钢厂(chǎng)方面有实质性的减产行动，从而改善市场对于后期供(gōng)需平衡的(de)预期。不(bù)过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内(nèi)煤炭(tàn)市场情绪较为悲观，动力煤价(jià)格有加(jiā)速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢产量平控(kòng)政策(cè)尚未(wèi)执行，钢厂主动(dòng)减产(chǎn)意愿不强。因此，预(yù)计短期(qī)内黑色系品种或延续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的(de)市场供需格局(jú)，与成本塌(tā)陷叠加(jiā)造成的负向(xiàng)循环，或(huò)将令铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材(cái)等(děng)黑色系商品价(jià)格惯性(xìng)下(xià)跌趋势(shì)短暂(zàn)延续(xù)，难有像样(yàng)的反弹(dàn)。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值得注(zhù)意(yì)的(de)是，在期(qī)货价格(gé)大幅下探(tàn)之际，螺纹(wén)钢现货(huò)价格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记(jì)者，螺纹钢现货(huò)目前回归(guī)2020年(nián)疫情初期(qī)的(de)价格区间有利于(yú)行业供需加快调整，且目前距(jù)离2020年底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此(cǐ)，基于(yú)钢厂(chǎng)铁矿(kuàng)石库存和钢材社会库(kù)存较(jiào)近年同(tóng)期偏(piān)低(dī)、6月份之(zhī)后来(lái)自政(zhèng)策(cè)面和市场力(lì)量的(de)供应压减速(sù)度加快、稳经济(jì)政(zhèng)策效果或(huò)将(jiāng)在下半年显现、国际局势缓和以及国内(nèi)外价(jià)差(chà)有利于钢材出十二生肖中张牙舞爪是哪些动物口再上台阶等因(yīn)素(sù)，未来(lái)2-4个月，我们对(duì)黑色系商(shāng)品(pǐn)价格保持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至(zhì)今年4月中旬(xún)之前的偏高水平，但中期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也(yě)表(biǎo)示，当前钢铁(tiě)产业链库存整体较十二生肖中张牙舞爪是哪些动物(jiào)低，因此在后续进(jìn)入减产期(qī)间后，钢材(cái)价格下(xià)跌一旦(dàn)出现企稳，那么(me)低价可(kě)能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出(chū)现阶段(duàn)反(fǎn)弹。

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