在锂价初(chū)现(xiàn)企稳态势的微妙时点，头部锂(lǐ)电(diàn)厂商如何看(kàn)待？行业去库存进展又如何？

　　披露年报和一(yī)季(jì)报后(hòu)，市(shì)值近500亿元的锂电(diàn)巨头国轩高(gāo)科4月(yuè)28日举办媒体开放(fàng)日上作出一系列判断(duàn)。在交流中，公司管理层对(duì)中国基金(jīn)报记者表示，近期(qī)“跌跌不休”的碳酸锂(lǐ)价格，或(huò)将在15-20万元/吨之间形成震荡。

　　同(tóng)时，该公司一季(jì)报显示，库存“水位”已经显著降低(dī)，压力已并不明(míng)显。这也在一(yī)定程度上反映了电池厂商们近(jìn)期去库存动作的“一致(zhì)性”。

　　而且需要(yào)注意的(de)是，在国轩高科方面看来(lái)，储能行业(yè)今(jīn)年上升空间预(yù)计(jì)将高(gāo)于(yú)动(dòng)力电池。换言(yán)之，从增速方(fāng)面(miàn)看，储能有望(wàng)接棒动(dòng)力电(diàn)池，带(dài)动电(diàn)池厂商出货(huò)持续增长。

　　锂价料维持在15-20万之(zhī)间

　　作(zuò)为(wèi)锂电池(chí)核(hé)心原材料，碳酸锂价格大起大(团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费dà)落在(zài)市场上引起巨大(dà)争议(yì)。“就为了买100吨(dūn)碳酸锂，我(wǒ)们(men)曾(céng)经开车16个小时(shí)经过1600公里(lǐ)路程，” 国轩高(gāo)科(kē)高(gāo)级副总裁、中国业(yè)务板块总裁(cái)王(wáng)启岁笑称。这也在一定程度上反映了锂(lǐ)价(jià)迅速上涨给(gěi)下游带来(lái)的阵痛。

　　不过(guò)，今年以(yǐ)来锂价又迅(xùn)速(sù)击(jī)穿(chuān)20万(wàn)元关口，在近(jìn)期(qī)才有明(míng)显企稳趋(qū)势(shì)。毕竟，在4月(yuè)12日之前，电(diàn)池级碳酸锂价格已经连跌52天。而且(qiě)在此前30天内，价格(gé)共(gòng)计跌去19.25万(wàn)元/吨。

　　而据上海钢联数据最新显示，在4月27日-28日(rì)两天(tiān)内(nèi)，电池级碳酸锂价格已经连续两日上涨，两日内(nèi)分别上涨4000元/吨和(hé)5000元/吨(dūn)，从18万元(yuán)/吨涨至18.9万(wàn)元/吨(dūn)，反弹(dàn)趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　锂价在什么(me)区间(jiān)较为(wèi)合理(lǐ)，国轩高(gāo)科方面(miàn)也给(gěi)出自己(jǐ)研判。王(wáng)启岁在会上表示，碳酸锂在15-20万/吨的区间(jiān)可能形成振荡期。“我们通过(guò)一季(jì)度观察(chá)来看，新能(néng)源行业处于(yú)稳定增长阶段，储能行业在(zài)一季度(dù)是处于(yú)投标(biāo)、招(zhāo)标的阶段(duàn)，第三季度将迎来大规(guī)模交(jiāo)付(fù)，而储能大规(guī)模交付(fù)会带来产能复苏(sū)，碳酸锂价格预计会维(wéi)持在(zài)这个区间之内。”

　　实际上，碳酸锂价(jià)格下降，对于电(diàn)池厂商的毛利率提升已(yǐ)经(jīng)有了立竿(gān)见影效(xiào)果(guǒ)。

　　从(cóng)毛利率方(fāng)面来看，国轩高科在一季度达到了18.94％，较(jiào)去(qù)年全年的17.79％超(chāo)出1.15个百分点。实际上，同样的(de)情况也发生在宁德时代与(yǔ)亿(yì)纬锂能身(shēn)上，其中(zhōng)宁德时代一季度毛利(lì)率为21.27％，较去(qù)年(nián)全(quán)年水平(píng)提升1.02个百分点。而亿纬锂能则不如前两者(zhě)明显，但也提升了0.4％个百分(fēn)点。

　　王启岁(suì)也认为，在碳酸锂回归理性价格之(zhī)后，新能源汽车市场会趋于较为合理增(zēng)长。“去年是600万辆，经(jīng)过一季度之后，我们依然(rán)判断(duàn)今(jīn)年新能源汽车应该在900-950万辆(liàng)区间，”他预计(jì)。

　　据悉，国轩(xuān)高科(kē)也正在加速产能扩(kuò)张。其南京(jīng)基(jī)地智能制造20GWh动力电池(chí)项目、宜春基地10GWh动力电池项目、庐江基地年产20万吨高(gāo)端正极材(cái)料(liào)项目、桐城基地年产40GWh动力电池项目(mù)一期、柳州基地年产10GWh电(diàn)池项(xiàng)目(mù)等(děng)多(duō)个(gè)项目相继投产。据(jù)规划，国轩高科2025年产能将(jiāng)突破300GWh。

　　降库存效果明(míng)显(xiǎn)

　　国轩高科的一季报显示，其截至报告期末其(qí)存货(huò)余额为65.98亿元(yuán)，较去年底(dǐ)的75.84亿元下降13％。而其一(yī)季度末(mò)，存货占总资产比例(lì)为8.38％。在去年底，这一比(bǐ)例(lì)为(wèi)10.44％。

　　实际上，从行业整(zhěng)体状况看(kàn)，国轩(xuān)高科存(cún)货水平保持了较低位置(zhì)。国(guó)轩(xuān)高科高级(jí)副总裁(cái)蔡毅也表示(shì)，由(yóu)于公司在江西宜(yí)春碳酸(suān)锂(lǐ)原材料有自产能(néng)力，因此其(qí)外购团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费(gòu)仅补充自产(chǎn)不足，“外购只是缺多少，补(bǔ)多少，”他(tā)表示。

　　国轩高科存(cún)货水位下降，也(yě)反映了行业整体状况，不少电(diàn)池厂(chǎng)商存(cún)货余(yú)额均(jūn)在下(xià)降。其中宁(níng)德时代(dài)一季(jì)度报告显(xiǎn)示，其库存金额已从年初的766.7亿(yì)元下降到640.6亿元，环比下降(jiàng)16.5％。

　　另外，亿(yì)纬锂能一季报也显示，其(qí)存货(huò)金(jīn)额从去年底的85.8团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费8亿元，降至78.6亿元(yuán)，环比下滑8.48％。据记者了解，已经有(yǒu)库存较低的电池厂商提到，库存已恢复(fù)至健(jiàn)康水平，后续将根据规划，逐步进行补货。

　　东吴证券近期在一份研(yán)报中(zhōng)指出，在电(diàn)池环节，厂商从22Q4开始去库存，生产材料(liào)均维持(chí)极低库存，电池本身库存不足1个(gè)月；另外在(zài)中游材料方(fāng)面，正极和电解液库存周(zhōu)期大(dà)幅下(xià)降至7天左(zuǒ)右，负极因石墨化需(xū)要(yào)一(yī)个月时间(jiān)，库存周期较(jiào)长，而隔膜约为(wèi)一个(gè)月正常库存(cún)。

　　该机构认为，目前库存多集中于上(shàng)游锂盐(yán)厂，中(zhōng)游材料库存极低(dī)，基本保(bǎo)持7天的最(zuì)低安全库存。若下游需求恢复(fù)，将带来强烈(liè)补库需求(qiú)。

　　值得注意的是，在去库存的过程(chéng)中(zhōng)，国轩高科也在积(jī)极尝试(shì)“出海”。该公(gōng)司在2022年加速(sù)全球(qiú)化步伐，收购(gòu)博世集团(tuán)的德国(guó)哥廷(tíng)根工厂，于2022年6月开(kāi)始改造并已顺(shùn)利投产，开始欧洲本(běn)地化运营。其年(nián)报显示，2022年(nián)该公司(sī)海外销售(shòu)收入达到(dào)29.8亿元，同比(bǐ)增长464.76％。

　　储(chǔ)能相关产品供不应(yīng)求(qiú)

　　此(cǐ)前市场普遍预(yù)计，储能有望接棒动(dòng)力(lì)电池，带(dài)动电池厂商出(chū)货增长。近(jìn)日，宁德时代也作出判断认(rèn)为(wèi)，储(chǔ)能(néng)方面今年预计增速将会比动力电(diàn)池(chí)更高。

　　王启岁在交流中(zhōng)也认同(tóng)这一观点。他预计，储(chǔ)能行(xíng)业今年上(shàng)升(shēng)空(kōng)间预(yù)计(jì)会高(gāo)于动力电池(chí)，其(qí)中国外(wài)家储市场(chǎng)需求预计(jì)会在下半年放量，而国内(nèi)大储市(shì)场(chǎng)方(fāng)面，今(jīn)年一季度(dù)处于招标(biāo)阶段，自二季度开始将进入交付(fù)阶(jiē)段，目前相(xiāng)关产(chǎn)品供不应求(qiú)。

　　从国轩(xuān)高(gāo)科披(pī)露的年报数据(jù)显(xiǎn)示，其储能业务在2022年实现了35.08亿元的营(yíng)收(shōu)，同比增长幅(fú)度(dù)达到(dào)186.49％，已经高于其动力(lì)电池业务(wù)116.4％的(de)增速。按(àn)照这(zhè)一数据计(jì)算，储能业务(wù)已经占到其总营收的15.22％，而在2021年，这(zhè)一(yī)比例为11.82％。

　　王启(qǐ)岁直言，储能行业的空(kōng)间(jiān)比动力电池上升(shēng)空间(jiān)更大，“这是一个(gè)需求量(liàng)大于供(gōng)应量的领域，不存在(zài)需求(qiú)疲软(ruǎn)或者是产(chǎn)能过剩。”

　　他指出(chū)，首先在家储环(huán)节，因(yīn)为涉及到(dào)用电需求(qiú)，每年到了(le)第二季度(dù)开始(shǐ)后才爆(bào)发。而(ér)在大储环(huán)节，国内下游招标(biāo)、立项都在(zài)一季度，真正(zhèng)出货是(shì)在二(èr)季度以后，目前订(dìng)单状(zhuàng)况看来是供不应求。此(cǐ)外，海(hǎi)外的客户(hù)也正逐渐(jiàn)接受中国的(de)标(biāo)准化集装箱产品。

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