“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳(láo)工部数据显示，美(měi)国(guó)5月非农新增就业(yè)33.9万人(rén)，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来(lái)最大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高(gāo)。

　　非农(nóng)就业数据公布后，美国(guó)国债价格盘中跳水，收(shōu)益(yì)率拉升，对(duì)利率前(qián)景更敏感的两年期美债(zhài)收益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换合(hé)约定(dìng)价显(xiǎn)示，投(tóu)资(zī)者预期(qī)的美(měi)联储7月加息几(jǐ)率增(zēng)加，预计未来两次会议期(qī)间将加(jiā)息25个基点，6月加(jiā)息(xī)的几(jǐ)率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷新日高时，道(dào)琼斯工业平(píng)均(jūn)指数涨(zhǎng)切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达克综合指(zhǐ)数(shù)涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去(qù)年11月(yuè)30日鲍威尔(ěr)讲话(huà)暗示12月(yuè)放缓(huǎn)加息当(dāng)天以来最(zuì)大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日(rì)以来(lái)收盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果(guǒ)一季报公布(bù)次日(rì)以来最(zuì)大(dà)涨幅，报(bào)4282.37点(diǎn)，纳指收(shōu)涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美(měi)油(yóu)继续脱离两个月低谷(gǔ)，但(dàn)未能抹平(píng)全周跌幅(fú)，和(hé)布油(yóu)均三周来首次(cì)累跌，市场焦(jiāo)点转向本周末(mò)的OPEC+会议(yì)。黄(huáng)金在美元和美债(zhài)收益(yì)率反弹的打击下持续(xù)下行(xíng)，创两周多来(lái)最差单日(rì)表现。

　　东证衍生品研究院(yuàn)分析师徐颖表示，就5月(yuè)新(xīn)增就业人(rén)数而言，美(měi)国劳动(dòng)力(lì)市(shì)场存(cún)在韧性。可以看(kàn)到(dào)，5月美(měi)国非农新增就(jiù)业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时(shí)4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合(hé)计(jì)上修9.3万人(rén)，2023年至今平均每月新(xīn)增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主要集中在教育(yù)与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商(shāng)业服务（+6.4万(wàn)），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数减(jiǎn)少，私人(rén)服务行(xíng)业整体(tǐ)表(biǎo)现好于4月，生产部门就业(yè)稳(wěn)定(dìng)，建(jiàn)筑业表现亮(liàng)眼，与近期(qī)房地产市(shì)场的反弹一致，建筑业(yè)新增(zēng)就(jiù)业2.5万人，制(zhì)造业(yè)中非耐用品生产连续三个月就业(yè)人数减少，与制(zhì)造业目(mù)前持续收缩的(de)状态吻合。同时她指出，5月非农就业报告也显示出就(jiù)业(yè)市场(chǎng)边际降温的更多迹(jì)象，5月失业人数增(zēng)加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人数的(de)增加，失业(yè)率(lǜ)预计会继续回升，但3.5％的(de)失业率水平基本是60年代(dài)以来的最低水(shuǐ)平，在失业(yè)率回升至4％之前，预计还不(bù)会引(yǐn)发(fā)市场和官方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳(láo)动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺(quē)数(shù)量(liàng)回升，就(jiù)业市场供需(xū)矛盾仍在，但随着需(xū)求降(jiàng)温，已经有所缓(huǎn)解，体(tǐ)现为工资上(shàng)涨压力开始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合(hé)市场预期，同比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低于市场预期，工资对通胀(zhàng)的(de)助推(tuī)作用缓(huǎn)解(jiě)后，核(hé)心通胀压力减(jiǎn)弱(ruò)，美联储进(jìn)一步(bù)加息的必要性降低(dī)。

　　她表示，美联储6月(yuè)利(lì)率会议“按兵不动”是大概率(lǜ)事件，还需要关注后续(xù)公(gōng)布的5月美(měi)国通胀数(shù)据，当前的就业市场状态可以支(zhī)撑在通胀压力较(jiào)大时(shí)继续加息。美联(lián)储利率会议落(luò)地前，市场步入振荡盘整状态(tài)，预(yù)计美(měi)元指(zhǐ)数(shù)在(zài)105附(fù)近偏(piān)强运行，随着美(měi)国政(zhèng)府债(zhài)务上限(xiàn)问题落地(dì)，美债收益率风险偏向上行，预(yù)计国际金(jīn)价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底(dǐ)。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可能会(huì)进一步减产

　　据消(xiāo)息人士声称(chēng)，在(zài)周(zhōu)日(rì)（6月4日(rì)）的部(bù)长级会(huì)议上，欧佩克+可能会宣布(bù)进(jìn)一步减产，以提振原油价格。

　　据(jù)悉，可能(néng)的选项之一是(shì)额外减产(chǎn)约100万桶/日。而(ér)此前有报道(dào)称(chēng)，欧佩(pèi)克(kè)+不太(tài)可(kě)能(néng)在会议上决定进一步(bù)削减石油产能(néng)。

　　虚虚实实的消息(xī)意味着更多的不(bù)确定性，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧(ōu)佩克+面临诸(zhū)多挑战，不仅成员国之间相互(hù)争吵，美国、加拿大和巴西(xī)等国家还在蚕食(shí)该集团的市场份额，这也让分析师们左右(yòu)为难。

　　随着经济(jì)前景的(de)恶化，欧佩克+成员国(guó)在(zài)4月(yuè)份承(chéng)诺，从(cóng)5月份(fèn)开始自愿减产，不过(guò)这些(xiē)行(xíng)动都未能止住油价的(de)下(xià)跌(diē)势头。

　　上周，沙(shā)特能源大臣威胁要进一步减产，他告(gào)诫投(tóu)机者(zhě)要(yào)“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克则与(yǔ)沙特能源大臣唱了(le)反调(diào)，这位俄罗斯官员表(biǎo)示，他(tā)认为欧佩克+本周(zhōu)末不可能减产，布伦特油价可能会在年底前(qián)自行(xíng)回升(shēng)至每桶80美元(yuán)。

　　数据(jù)和分(fēn)析公司OANDA的高级(jí)市场分(fēn)析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有(yǒu)人(rén)想(xiǎng)在欧佩克(kè)+会议之(zhī)前做空原(yuán)油，交易(yì)员永(yǒng)远不应该(gāi)低估沙(shā)特在欧佩克+会(huì)议期间采(cǎi)取(qǔ)行动的(de)可能(néng)。”

　　伊(yī)拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持石(shí)油市场(chǎng)稳定(dìng)，我们将毫(háo)不犹豫地(dì)做出任(rèn)何决定(dìng)，以使市场更加平(píng)衡。他似乎支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减(jiǎn)产的可能性为40％。他们写道：“各国石油部长们决(jué)心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全(quán)球经济和金(jīn)融稳(wěn)定突然崩溃(kuì)，导致原油(yóu)价(jià)格在六个月内从(cóng)逾140美元(yuán)跌(diē)至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北(běi)约成员！

　　当地时(shí)间6月2日(rì)，乌(wū)克兰总统泽连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚(yà)总统的联合新闻发布会上表示，在俄乌冲突进(jìn)行(xíng)期(qī)间(jiān)，乌(wū)克兰(lán)不(bù)会成(chéng)为北约成员。泽连斯(sī)基说，不是因(yīn)为不(bù)想，而是因为目前很难。乌克(kè)兰(lán)只(zhǐ)是希望北约合(hé)作(zuò)伙伴听(tīng)到声音，这一点非常重要。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰(lán)在成(chéng)为北约成员(yuán)国(guó)之前(qián)需要更多安全保障(zhàng)，乌克兰(lán)需要把这些保障都写在纸上(shàng)，直到乌克兰能真(zhēn)正获得安全保证，有资格成为(wèi)北(běi)约成员(yuán)。

　　据参考消息(xī)援引(yǐn)俄新(xīn)社莫斯科5月31日(rì)报道，英国《金(jīn)融时报》援(yuán)引(yǐn)知情人士的话报道称，乌克(kè)兰总统泽(zé)连斯基向北约各国(guó)领导人明确(què)表示，除(chú)非向(xiàng)基辅提供(gōng)加入北约的路(lù)线图，否则他将不会出席(xí)7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月(yuè)1日在(zài)访(fǎng)切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天问摩尔多瓦(wǎ)时表(biǎo)示，乌克兰已经做(zuò)好了(le)加入北约的(de)准备，基辅正在等待北约接(jiē)纳乌(wū)克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期(qī)加入北约一事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥(ào)斯陆参加(jiā)北约外长会期间(jiān)表示，德国(guó)不认为北约应(yīng)该在近期内接纳乌克(kè)兰(lán)。此(cǐ)外，包括法国(guó)在内(nèi)的其(qí)他一些北约成员国也(yě)不希望乌克兰迅速成(chéng)为北约成(chéng)员国，而只是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在(zài)宏(hóng)观(guān)市场情(qíng)绪回暖影响(xiǎng)下，大宗(zōng)商品(pǐn)市场出现普(pǔ)涨行情。从(cóng)海(hǎi)外宏观层面来(lái)看，美国债务上限危机“闹(nào)剧”落幕，美国参议院通(tōng)过债(zhài)务上限(xiàn)法案(àn)，暂时取消(xiāo)了(le)政府31.4万亿美元的债务上(shàng)限，避免(miǎn)了(le)可能(néng)出(chū)现的美国有史(shǐ)以(yǐ)来首次(cì)违约，使得(dé)市场避险情绪消退。同时在美联储(chǔ)本月会议(yì)或暂停(tíng)加(jiā)息的预期推动下，美元指数回落至一周低(dī)点，对(duì)风险资产的压(yā)制(zhì)减弱(ruò)。

　　国(guó)内(nèi)方面，中国(guó)5月(yuè)财(cái)新(xīn)PMI重返50上(shàng)方，好于预(yù)期的数据改善(shàn)了(le)市场情绪，同时市场也在翘首等(děng)待新一轮(lún)稳增长政(zhèng)策的出台。

　　天(tiān)胶价格(gé)重返万二关口

　　周五，在(zài)市场情(qíng)绪回暖的带(dài)动下，天(tiān)然橡胶期货(huò)价(jià)格回升。截至收盘(pán)，天然橡胶期(qī)货(huò)主力合约站上12000元/吨的整数(shù)关口。纵观本(běn)周，沪胶期货主(zhǔ)力价格(gé)表现振(zhèn)荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑疲(pí)软(ruǎn)，胶价维持宽(kuān)幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个(gè)月以(yǐ)来，天然(rán)橡胶(jiāo)市场消息比较(jiào)热(rè)闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期价(jià)终究(jiū)支撑不力，逐(zhú)步归于平(píng)静(jìng)。从整个5月(yuè)行情来看，生(shēng)意社指出(chū)，5月天然橡胶行情(qíng)上(shàng)半月上行，下半月回调(diào)，全(quán)月(yuè)呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商(shāng)品行情分析(xī)系统(tǒng)监测显示，5月沪(hù)胶持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点位轻易被破，行情维持偏(piān)弱振荡。综合来(lái)看(kàn)，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情(q切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天íng)短(duǎn)期受(shòu)消息提振有小幅上行，但市(shì)场供多需(xū)少，终究无力支撑，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市场传言称国(guó)储今(jīn)年将收(shōu)储(chǔ)10万吨天然橡胶新(xīn)胶(jiāo)，天胶价格应声(shēng)上涨，影响持续多(duō)日(rì)。直(zhí)至5月月中，收(shōu)储(chǔ)传闻叠加产区降雨，市场(chǎng)氛围再次提(tí)升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产全乳现(xiàn)货胶(jiāo)主流报价至11880元/吨。而后该消(xiāo)息始终未得到(dào)证实，市(shì)场影(yǐng)响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前云南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以(yǐ)收储为核心展开(kāi)的新一季交(jiāo)割品博弈仍然激烈(liè)。中(zhōng)信建投期货(huò)能(néng)化(huà)分析师童长征表示，天然橡胶此轮的(de)上(shàng)涨(zhǎng)与下跌，与收储这一传闻息息相关。他(tā)指(zhǐ)出，国储收储的政治(zhì)、战略意义(yì)大于经济意义(yì)，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工业原料，是关系国计民生、国防安(ān)全的重要战略物资。毫无疑问的是，对于全球来(lái)说，天然橡胶是严(yán)重过剩的。但(dàn)要(yào)考(kǎo)虑到一个事实：中(zhōng)国的(de)天(tiān)然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口(kǒu)。从(cóng)中国(guó)本身的(de)天然(rán)橡胶来说，是(shì)供不(bù)应求的。因(yīn)此(cǐ)，在(zài)当(dāng)前诡谲多(duō)变的(de)国际政治(zhì)格局(jú)中，对天然橡胶的储备其(qí)实是有很(hěn)高的必要(yào)性(xìng)。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的收(shōu)储量(liàng)为10万吨，收(shōu)储的(de)对象(xiàng)是国产全乳胶（即期货交(jiāo)割(gē)品）。10万吨的量相对于整(zhěng)个天然(rán)橡胶(jiāo)的年(nián)产量来说非(fēi)常小，不过才占0.7％，即便对中国全年的(de)消费量来说也只占1.7％。从这个角度来(lái)说，对天然橡胶整体的(de)供求几无影响。但是如果收储的(de)对象是交割品(pǐn)的话，性质(zhì)就不同了。因为目前全年国产全乳(rǔ)的最大产量不过(guò)30万吨（去(qù)年(nián)仅17万吨，今年(nián)估计在20万(wàn)—25万(wàn)吨），那么收(shōu)储的量其实占(zhàn)到相当全年交割品(pǐn)产量的(de)1/3—1/2，这是非常大的(de)一个比例。”在童(tóng)长(zhǎng)征看(kàn)来，如(rú)果国(guó)储轮储橡胶事件成立，根(gēn)据(jù)交割品的供(gōng)求判断影响(xiǎng)，再结合历史上(shàng)收储的影响，RU的(de)价格有可能会更上一层(céng)楼。但是，由于整个事件的进程会非常(cháng)缓慢(màn)，价格的反应不会即刻(kè)见效。

　　供(gōng)应旺季来(lái)袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随(suí)着物候条件的(de)改变，产区全(quán)面开(kāi)割上量，橡胶供应旺季(jì)到(dào)来(lái)，然而天胶下游需(xū)求(qiú)并未(wèi)有趋势性(xìng)改(gǎi)善，胶价上涨动能(néng)驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货(huò)能化分析师胡华(huá)钎告(gào)诉记者，目前全球天然橡胶供应(yīng)进入(rù)季节性的增产期(qī)，中(zhōng)国云南天然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全(quán)面开(kāi)割，海(hǎi)南产区(qū)已(yǐ)经全面(miàn)开割，海(hǎi)外越南天然橡胶产(chǎn)区(qū)也全(quán)面开割，目前主要产(chǎn)胶国产(chǎn)区逐渐进入雨季(jì)，物(wù)候条(tiáo)件已经由差变好。但是由于目(mù)前天然橡胶上游原料(liào)价格相(xiāng)对偏低，胶农割胶积极(jí)性不高(gāo)，加工(gōng)厂利润也(yě)偏低，工(gōng)厂加工(gōng)积极性也不高。

　　大地期(qī)货橡胶(jiāo)研究员唐逸(yì)表示，后续(xù)橡(xiàng)胶供应端将逐步恢复正常(cháng)，产量逐渐增加。目前(qián)云(yún)南(nán)产区大面(miàn)积开割，预(yù)计后(hòu)市仍有较(jiào)多降雨，干旱情况已(yǐ)得到(dào)缓解。海(hǎi)南日收胶量(liàng)在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰国(guó)东北部产区逐步上量(liàng)，南部产出(chū)仍在(zài)低位，本周以及下周(zhōu)预(yù)计(jì)雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨产区已(yǐ)大面积开割，原料数量(liàng)逐步(bù)增加(jiā)。同时根据历史降雨(yǔ)数据(jù)来(lái)看(kàn)，厄尔尼诺(nuò)现(xiàn)象下橡胶(jiāo)产区(qū)降雨量虽然处于历(lì)史均值(zhí)以下的概(gài)率较高，但由于(yú)季节性的因素，降雨绝对数量仍然能够(gòu)保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是(shì)引发行情上涨的主要因素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍(yǎn)生品研究院能化(huà)高级分(fēn)析(xī)师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为充足，对(duì)开工率形成一(yī)定支撑，加(jiā)上轮胎用(yòng)原料(liào)价格处(chù)于(yú)低位，轮胎厂家(jiā)开工(gōng)积(jī)极性尚可。而内销市(shì)场需求(qiú)表(biǎo)现(xiàn)依然偏弱，各层级经销商仍以消耗(hào)前(qián)期库存为主，对后市较为悲观、谨慎(shèn)补货(huò)。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显示，目前下游外(wài)贸订(dìng)单充足，加之内销订(dìng)单缺货(huò)现象仍存，企业排产积(jī)极性不减(jiǎn)。半(bàn)钢(gāng)胎样本企业产能(néng)利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开(kāi)工小降，个别企(qǐ)业因内销出货(huò)压(yā)力(lì)加大，为(wèi)控制(zhì)成品库存压力(lì)，存适度降负现(xiàn)象，全钢胎样本企业产(chǎn)能(néng)利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前(qián)天然橡胶基(jī)本面处于供需两弱的(de)格(gé)局中，尤其是下游需求(qiú)分歧较大。“主要是不同的市(shì)场主体预期不同，但是整体来(lái)说此前(qián)市场对今(jīn)年的预期(qī)过高。从下(xià)游轮胎行业来看(kàn)，今年以来(lái)国内轮胎(tāi)开工、产量和出口同比数(shù)据(jù)还是不错的，反(fǎn)映国内(nèi)实际需求(qiú)并不差。但是从(cóng)汽车行业来看，由于汽车刺激政策退出，今年国内汽车市(shì)场(chǎng)相对疲软，价格战等负面消息(xī)较多，市场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青(qīng)岛地区(qū)天然橡(xiàng)胶现货(huò)库存(cún)持续攀升，有些人认为是国内需求不行，但是其实(shí)是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前主(zhǔ)要还是宏观面主导胶价走势，一方面中国(guó)经济复苏进(jìn)程、人民币汇率波(bō)动；另一方面美(měi)联储加息进程，以(yǐ)及美国银行危机和美债上限问题等。看向下半年，他(tā)认为天然橡胶(jiāo)基本(běn)面(miàn)仍(réng)然缺乏指引，只有天气和轮储仍(réng)有可(kě)能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面(miàn)预计比(bǐ)上(shàng)半年好，比如(rú)美联储(chǔ)加息(xī)步伐暂缓(huǎn)、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲(bēi)观(guān)。

　　“短期市场(chǎng)没有明确方向，主要跟随宏观因素(sù)波(bō)动。”唐(táng)逸认为，“供应端仍(réng)然(rán)是主导后市(shì)胶(jiāo)价(jià)走势的主要因(yīn)素，随着各产区开割(gē)后(hòu)产量逐(zhú)渐增加，海外恢复速度(dù)仍然(rán)偏慢，预(yù)计干(gàn)胶的数量并不会少，包括今(jīn)年(nián)交(jiāo)割品的数量。我们中期观(guān)点仍(réng)然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响的(de)情况下，后续主导胶(jiāo)价(jià)的因(yīn)素(sù)主要在需求端(duān)。从下半年来看，外(wài)需(xū)受海外经济衰退和汽车半导(dǎo)体短缺影响，预(yù)计难有起(qǐ)色。外需走(zǒu)弱也导致海外货源涌入国内，对国内(nèi)现(xiàn)货端构成压力。内需(xū)方面，春节前(qián)市场基于内需复苏的逻辑(jí)，已经出现一波反(fǎn)弹行情，但(dàn)节后市场从(cóng)交易预期开(kāi)始转向交易现实，由于国内(nèi)需(xū)求复苏不及预期，胶价(jià)因此持续承压运行。整体来看，她表示(shì)短期胶(jiāo)价(jià)基(jī)本面缺(quē)乏向(xiàng)上驱(qū)动，只(zhǐ)有价格的(de)绝对低位才能刺激有效的(de)去库和资金再次做多的意愿。后续(xù)还需继(jì)续关注天气端是否有扰动(dòng)因素，一旦天气出(chū)现异(yì)常状况，或将带(dài)来(lái)新的阶段性行情。（有删减）

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