兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(z猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方hōng)于新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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