近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，该(gāi)平台假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航(háng)局披露，从(cóng)机票预订数据(jù)看，五(wǔ)一假期订(dìng)票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一(yī)假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关(guān)注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等(děng)行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优(yōu)化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势(shì)较(jiào)强。近日(rì)某酒店(diàn)龙头企业发布一季度经(jīng)营数据，公司一季度整体入住率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租(zū)出客房产(chǎn)生的平均(jūn)实(shí)际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度(dù)民航运(yùn)输共完成(chéng)运输(shū)总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季(jì)度(dù)共(gòng)完成(chéng)旅(lǚ)客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度(dù)远超预期，五(wǔ)一境内酒店(diàn)市场搜(sōu)索热度已达2022年(nián)同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复(fù)后的首个(gè)长假(jiǎ)。数据(jù)显示(shì)，出境(jìng)机(jī)票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检测，航空公司(sī)不再(zài)查验登机前检测证明。针对来(lái)华人员(yuán)的防疫政策(cè)放宽(kuān)后，入境(jìng)客流量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际(jì)客流复(fù)苏大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗。

　　与此同时(shí)，民航局预(yù)计(jì)，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关数(shù)据未公布，不(bù)过(guò)民航局当时预计(jì)旅客(kè)量为(wèi)200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有(yǒu)望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的五(大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗wǔ)一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策(cè)进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露(lù)一季报的(de)上市公司接(jiē)近4000家。从(cóng)目前财(cái)报披露情况看(kàn)，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服务行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润增速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行(xíng)业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情(qíng)放开(kāi)后(hòu)第(dì)一个长(zhǎng)假，积(jī)压的旅游(yóu)出行需求集(jí)中释(shì)放(fàng)，且(qiě)春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍(biàn)预(yù)期(qī)旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民航出(chū)行需求(qiú)恢(huī)复(fù)有望贯穿全(quán)年。同时(shí)供(gōng)给端，疫(yì)情期间(jiān)我国机队(duì)引进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结(jié)构(gòu)性短缺问题凸(tū)显，后(hòu)续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在(zài)推(tuī)进，看好后续票价及(jí)客(kè)座率表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影(yǐng)票房(fáng)市场也有(yǒu)较高占比(bǐ)。从历史数据(jù)看，国内(nèi)电(diàn)影总(zǒng)票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期票(piào)房占全(quán)年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码(mǎ)五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年(nián)五一(yī)档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来看(kàn)，已有(yǒu)近20部影片宣布(bù)进入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上已超(chāo)过历年同档(dàng)期，重点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外(wài)，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至(zhì)4月28日(rì)），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内(nèi)容生产效(xiào)率的(de)大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生(shēng)成，并(bìng)把(bǎ)剧(jù)本中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具、特效(xiào)等元素转换成拍(pāi)摄日程(chéng)和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告片等宣传素材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化密(mì)集(jí)，当前(qián)投资机会凸显。

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