引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调研(yán)，随(suí)后发布(bù)《中国(guó)出口的优(yōu)势与(yǔ)忧虑》和《中(zhōng)国(guó)产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今(jīn)年一季度(dù)中(zhōng)国出(chū)口订单和(hé)金(jīn)额或将大增，主因(yīn)去年(nián)底(dǐ)订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎(yíng)来(lái)产业转移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会(huì)（即广交会）疫(yì)后(hòu)重启线下开展，我们前往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度(dù)观察(chá)中国(guó)当(dāng)下出(chū)口现(xiàn)状(zhuàng)以及中国(guó)出口企(qǐ)业面临的长期趋(qū)势(shì)。

　　一(yī)、外贸展会能(néng)够反映出口(kǒu)的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是一个(gè)重要的拓(tuò)客渠(qú)道(dào)，能够集中高效拓展新(xīn)客户群体。新(xīn)增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业(yè)长期新增订(dìng)单(dān)规模(mó)。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新拓(tuò)客(kè)户并不(bù)意味着(zhe)当期(qī)订单暴(bào)增(zēng)。短期之内海(hǎi)关总署统计的出(chū)口订单主要与之前客户签订(dìng)的老订(dìng)单相(xiāng)关。外贸展会反映的是更长期(qī)的(de)外贸大(dà)环境(jìng)和(hé)出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中(zhōng)国最大(dà)外贸展会(huì)，可(kě)观(guān)察样(yàng)本充足(zú)

　　广(guǎng)交(jiāo)会作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最(zuì)长(zhǎng)的(de)外(wài)贸展(zhǎn)会，被誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交会的(de)会展规(guī)模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购(gòu)商数量最(zuì)多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出口(kǒu)现状和(hé)趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积(jī)达到(dào)150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括(kuò)：

　　第一(yī)期：电子(zi)及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品(pǐn)、医药(yào)及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广(guǎng)交会(huì)第1、2期累计参展企业数量达(dá)到(dào)2.5万家(jiā)，参(cān)展数量较多(duō)。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸(mào)环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客(kè)流量相当旺(wàng)盛，但相较往(wǎng)期(qī)展(zhǎn)会，本次广交会开放境内采(cǎi)购商名额，客流结构上境内采购商(shāng)与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人流来自于境内采购(gòu)商，往年内外交流比较充(chōng)分时，境内(nèi)和境外采购商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数量明显不足，本次境外采购商(shāng)主(zhǔ)要为(wèi)东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸(mào)企(qǐ)业而言，欧美客户属于(yú)高(gāo)效益客户，欧美(měi)采(cǎi)购商数量下降，意(yì)味着本次广交会反馈出来的信息(xī)是当下高效益客户占(zhàn)比(bǐ)有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本(běn)次欧(ōu)美(měi)客户数量偏少，可能和过(guò)去(qù)3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速(sù)有关(guān)，部分采(cǎi)购商(shāng)已经不(bù)直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数(shù)据(jù)相(xiāng)匹配，调研(yán)企业反馈“一带一路”国家的订(dìng)单增(zēng)幅(fú)较(jiào)为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采(cǎi)购规(guī)模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客(kè)户订单，不同(tóng)企(qǐ)业之间感受存在明(míng)显(xiǎn)差异。部(bù)分企业表示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前(qián)次调(diào)研结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧(ōu)美出口动(dòng)能最(zuì)为疲弱，日韩需求(qiú)相对(duì)平稳。

　　第(dì)三，相较(jiào)大(dà)型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈目前海外需(xū)求较过去(qù)2年有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和(hé)类型的(de)企业所面临的出口压(yā)力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单下滑明显，而中大型企(qǐ)业则(zé)反馈今年订单(dān)虽(suī)有下滑，但(dàn)程度(dù)相对(duì)较轻，甚至部(bù)分企业存在订(dìng)单(dān)略增的情况。

　　此外(wài)，相较(jiào)于单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌的(de)外贸企业(yè)反馈(kuì)今年(nián)订单情况相对较好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中国(guó)外(wài)贸企业(yè)正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦(cā)。中(zhōng)国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国(guó)企业同样(yàng)面临其他地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对(duì)非洲地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在于(yú)保护本地(dì)制造业发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非(fēi)共同(tóng)体正(zhèng)式实行(xíng)第四档35％的(de)共同(tóng)对(duì)外(wài)关税的决(jué)定(dìng)，计(jì)划纳入的商品包括(kuò)：乳(rǔ)制(zhì)品(pǐn)、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁(tiě)产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，当前中国(guó)企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业(yè)反馈产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向东南(nán)亚(yà)，目(mù)前也(yě)开始流向(xiàng)非洲等地。产业转移至(zhì)当地，生产(chǎn)得到的产成品也(yě)主要是为销售(shòu)于(yú)当地。

　　此外(wài)，产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)对中国出口份额影响上，企(qǐ)业反馈和(hé)宏(hóng)观数据表现有所(suǒ)差(chà)异。其中，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为转移产能(néng)尚不构成(chéng)竞争威胁(xié)，向东(dōng)南亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量(liàng)与范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证券(quàn)研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告(gào)《民(mín)生宏观调研系列之三(sān)：广交会(huì)下的出口(kǒu)群像》

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