兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(s华夏儿女指什么意思，华夏儿女是啥意思hì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓完全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反(fǎn)华夏儿女指什么意思，华夏儿女是啥意思馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析(xī)到这了。

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