近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景(jǐng)区门(mén)票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票预订数(shù)据看，五一(yī)假期(qī)订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部影片(piàn)定(dìng)档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来(lái)临

　　自去年疫情防(fáng)控优化(huà)调整(zhěng)以来，国内疫后复苏(sū)趋(qū)势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发布一季度经营(yíng)数据，公司一季(jì)度(dù)整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租(zū)出(chū)客房产生的(de)平均(jūn)实际营(yíng)业收入(rù)）分别(bié)同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民(mín)航(háng)局数据，一(yī)季(jì)度民(mín)航运输共完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆(bào)。4月20日(rì)的《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特(tè)但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也(yě)是(shì)出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航(háng)空公司不再查验(yàn)登机前检测证明。针对(duì)来华人员(yuán)的防疫(yì)政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境(jìng)客流(liú)量有(yǒu)望进一步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民航局(jú)预(yù)计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据(jù)未公布，不过(guò)民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情(qíng)前水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据(jù)仍然乐(lè)观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行(xíng)市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披(pī)露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的(de)上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利润增速(sù)则(zé)是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游(yóu)出行需求集中(zhōng)释放(fàng)，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着景气复(fù)苏的(de)持续(xù)兑现(xiàn)，行业有望(wàng)重获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行(xíng)需求恢复(fù)有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问(wèn)题凸显，后(hòu)续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续(xù)票价及客(kè)座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房(fáng)市场也有较高占比(bǐ但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思)。从历史数据看(kàn)，国内电影总(zǒng)票房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元(yuán)连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期(qī)票(piào)房占全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思022年由于影院大范围关停，五一(yī)档期(qī)电影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加(jiā)观众(zhòng)报复性消(xiāo)费热(rè)情，预计(jì)今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态(tài)势(shì)。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影片(piàn)宣布进入(rù)今(jīn)年“五一”档，数量上(shàng)已超过历(lì)年同(tóng)档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风(fēng)云(yún)》等(děng)。此外，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计票房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革(gé)也会带(dài)来内(nèi)容生产(chǎn)效率的(de)提升。前(qián)期(qī)策划，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生成，并把剧(jù)本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接使用(yòng)虚拟人(rén)替代真(zhēn)人演员(yuán)。后期(qī)制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编(biān)辑(jí)视(shì)频(pín)。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传(chuán)素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投资机(jī)会凸显。

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