要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监(jiān)管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月末(mò)低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部(bù)架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工(gōng)具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度(dù)，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首次申请(qǐng)失业(yè)救济(jì)人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元指(zhǐ)数(shù)加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌(diē)停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势(n. v. adj. adv.是啥，英语词性分类12种及缩写shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味(wèi)着(zhe)短线大(dà)盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一(yī)周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于(yú)当前(qián)价(jià)格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具(jù)体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联n. v. adj. adv.是啥，英语词性分类12种及缩写拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司(sī)签署合资框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的(de)方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大(dà)股(gǔ)东之控(kòng)制人收到(dào)证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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