昨夜，据(jù)路透社最(zuì)新报道，知情人士透露，美国总统拜登和众议院(yuàn)议长(zhǎng)麦卡锡接近就美国(guó)债务(wù)上限达成协议，双方(fāng)在可自(zì)由支配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和(hé)另一名了解谈判情况的人士(shì)称，最终可能达成的不会是一份长(zhǎng)达数百页(yè)、可能需要立法者花几天时间撰写、阅(yuè)读和投票的(de)法案，而是(shì)一份包含几个(gè)关(guān)键数(shù)字的精简协议。另一位(wèi)消息人(rén)士(shì)称，预计谈判代表(biǎo)将(jiāng)敲定可自由(yóu)支配开支的最高限额，包括(kuò)军(jūn)费开支，但让议员们在未来几(jǐ)个(gè)月通过(guò)正(zhèng)常的拨(bō)款程序敲(qiāo)定住房和(hé)教(jiào)育(yù)等类别的细节(jié)。根据美(měi)国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自(zì)由(yóu)支配支(zhī)出达到1.7万(wàn)亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其中大(dà)约一半用于国防，一些议员表示不应该(gāi)削减(jiǎn)这一领域(yù)的支出。

　　俄(é)罗(luó)斯副总理诺瓦克周(zhōu)四(sì)表示(shì)，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将于(yú)6月4日(rì)举行的(de)六(liù)个月来首次(cì)面对面会(huì)议(yì)不太可能(néng)采取(qǔ)新的措施。当前(qián)的任务是(shì)监(jiān)控市场形(xíng)势(shì)并及时作出(chū)反应。诺(nuò)瓦(wǎ)克重申OPEC+的目(mù)标不是推动油价上涨，而是平衡价格(gé)，以(yǐ)确保生(shēng)产者和消费者的利(lì)益(yì)。

　　诺瓦(wǎ)克预计(jì)布伦特原(yuán)油价格(gé)到2023年底将(jiāng)略高于80美元(yuán)/桶。他认(rèn)为，目前的价格反映了市场对全球宏观(guān)经(jīng)济形(xíng)势的评估。美国加息(xī)阻碍(ài)了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油(yóu)期(qī)货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四(sì)的最(zuì)新数(shù)据显(xiǎn)示，交(jiāo)易员们完全(quán)押注美联(lián)储会在6月或7月的(de)某次(cì)会(huì)议上再度(dù)加息25个基点，最早在6月便(biàn)加(jiā)息的(de)可能性已超过(guò)50％。

　　其中(zhōng)，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合(hé)约升至5.37％，比(bǐ)当前(qián)有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超(chāo)过25个基点(diǎn)，这代表市场认为接下来两次会议中美联储肯定会(huì)加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约显示消化了约14个基点的加息预期，由于美联储加息规模通常都是25个基点(diǎn)的倍数(shù)，这(zhè)代(dài)表6月(yuè)加息25个基点的(de)概率(lǜ)高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美(měi)油均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好的英伟达早盘股价(jià)曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中和收(shōu)盘历史新(xīn)高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值大关(guān)一步之遥，有望成为全球第九(jiǔ)家市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达(dá)市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个(gè)英特尔的市值。英伟(wěi)达创(chuàng)美股史上最大(dà)单日市值增长(zhǎng)规模(mó)，一(yī)日的市值涨幅比标(biāo)普500 472只成份(fèn)股各(gè)自(zì)的市(shì)值(zhí)都高(gāo)。

　　最(zuì)新的财报数据显示(shì)，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好于市场预期的65亿美元；调整(zhěng)后每股收益(yì)为1.09美(měi)元(yuán)，市场(chǎng)预期(qī)0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心(xīn)业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于(yú)市场(chǎng)预期的39亿(yì)美元。

　　最重要的(de)数据在于——展望(wàng)未(wèi)来，英伟达预计第二财季营收(shōu)将达到110亿美元左右，较(jiào)市场(chǎng)预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从全球(qiú)企业布局AI的热潮(cháo)中获得的利益远超人们预期(qī)。英伟达生(shēng)产极(jí)度(dù)复杂的人工智能计算(suàn)任(rèn)务所需(xū)的GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所(suǒ)需的(de)最重要底层(céng)硬件。英伟(wěi)达(dá)如今(jīn)在AI用途的芯片(piàn)领(lǐng)域占据(jù)主(zhǔ)导地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极(jí)度适合AI训练和(hé)运(yùn)行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以(yǐ)来(lái)新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘(pán)中明显下滑并创下近(jìn)半(bàn)年或半年多(duō)以来新低(dī)。截至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双(shuāng)焦持(chí)续(xù)重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑(hēi)色(sè)商品(pǐn)在经历(lì)短暂反(fǎn)弹后于近(jìn)期再次(cì)走弱。对此，大(dà)有期货(huò)投研中心黑色高(gāo)级研究员黄科(kē)在(zài)接受期货日(rì)报(bào)记者采访(fǎng)时(shí)表示(shì)，近(jìn)期黑色(sè)系品种大幅下(xià)跌是宏观(guān)和(hé)产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目(mù)前美(měi)国两党对于政府(fǔ)债务上(shàng)限问题仍没有达成一致，随(suí)着截止日期(qī)临(lín)近，市场各(gè)方的避险观望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要来看，不(bù)能排(pái)除接下来继续加息的可能性(xìng)，当前美联储6月加息概率上升到(dào)40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强(qiáng)对于大宗商(shāng)品(pǐn)价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方面，5月份公布的社(shè)融和固定资产(几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了chǎn)投资(zī)等(děng)经济数据略(lüè)低于市场，市(shì)场担心经济复(fù)苏的后劲不足，也导致与国内经济状(zhuàng)况关联性较(jiào)强的黑色系(xì)品种支(zhī)撑(chēng)弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄科表示，从现货市(shì)场表现来看(kàn)，虽然目前铁(tiě)水产(chǎn)量已经见顶，但随着(zhe)成本端原料价格(gé)的大幅回落，钢厂方面(miàn)并没有很强(qiáng)的减产(chǎn)动力(lì)。在行业利润尚存、部(bù)分钢(gāng)厂复产的情况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌回升，减产不(bù)及预(yù)期以及原料成本持续(xù)下(xià)移导(dǎo)致钢价下方(fāng)支撑走弱；而当前国内(nèi)钢材需求也已(yǐ)临近淡季，在需求(qiú)乏力的(de)情况下，钢材价格不断下(xià)探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色产业研(yán)究主(zhǔ)管翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品市(shì)场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的(de)负向循(xún)环，期现货价格呈“螺旋式”走(zǒu)低(dī)趋势。

　　“具(jù)体(tǐ)来看，近两(liǎng)个月来(lái)钢材下游需求(qiú)恢复距离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市场对下游需求的乐观预期，导致钢(gāng)厂(chǎng)产量增(zēng)幅较大。而在市场供(gōng)需阶(jiē)段性错配的情况下(xià)，钢铁原燃料(liào)进口规(guī)模又(yòu)出(chū)现明(míng)显增长，同时(shí)预(yù)期中的下半年的粗钢产量平控政策也(yě)进一步压低了钢铁原(yuán)燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以(yǐ)来，钢材五(wǔ)大品种周度表(biǎo)观消(xiāo)费量均值(zhí)为1000万吨(dūn)，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分(fēn)别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量(liàng)为(wèi)3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海(hǎi)关统计(jì)，1-4月(yuè)份我国进(jìn)口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或(huò)延(yán)续弱(ruò)势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场面(miàn)临的问题来看，方正中期期(qī)货研究院黑色组长汤冰华(huá)告诉记者，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二(èr)是外(wài)需可能会(huì)大幅下(xià)滑；三是国(guó)内政策刺激还比(bǐ)较(jiào)有(yǒu)限(xiàn)，当(dāng)前(qián)内需虽然(rán)未见好转，但今年以来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种价格底部是否(fǒu)已(yǐ)现，汤(tāng)冰(bīng)华(huá)表示，由于二季度以来(lái)国(guó)内政策利(几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了lì)多有限，导致“买预期”交易未(wèi)能如期出现，但国(guó)内市场利(lì)空(kōng)在(zài)价格中已有体现，从后期(qī)市场表现来看，钢材需求端利(lì)空可能来自海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供(gōng)应压力会(huì)明显增加，产量也(yě)面临(lín)继(jì)续压减(jiǎn)。因此(cǐ)，在经历4-5月份(fèn)的政策不及预期后，国(guó)内下一个相对(duì)重要的政(zhèng)策(cè)时点可能在7月(yuè)的(de)半年度经济数据公布后，在此之前(qián)，钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底(dǐ)部的确立需要黑色商品(pǐn)整(zhěng)体供应回落(luò)，即(jí)铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货(huò)均出现下(xià)降。不过目前焦煤进口通关及铁矿石(shí)非澳(ào)巴发货已(yǐ)开始减少，但铁(tiě)水下降并不明显(xiǎn)，负(fù)反馈还(hái)在持续，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄科看来(lái)，后(hòu)续钢矿品种止跌需要具(jù)备两个条(tiáo)件：一是(shì)煤炭价(jià)格止跌，从成本(běn)端对钢价形(xíng)成一(yī)定支撑；二(èr)是钢厂方面有实质(zhì)性的减(jiǎn)产(chǎn)行动，从而改善市场(chǎng)对于后期(qī)供需平衡的预(yù)期(qī)。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期(qī)国内(nèi)煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤价(jià)格有(yǒu)加(jiā)速下跌(diē)迹象；此外国内(nèi)粗钢产量(liàng)平控政策(cè)尚未执行，钢厂主动(dòng)减(jiǎn)产意愿不强。因此(cǐ)，预计短(duǎn)期内黑色系品种或延续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场(chǎng)供需(xū)格局，与成本(běn)塌陷叠加造成(chéng)的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格(gé)惯性(xìng)下跌趋势(shì)短暂延续，难有(yǒu)像样(yàng)的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值得(dé)注意的是，在期货价格大幅(fú)下(xià)探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌回(huí)至2020年5月之前的水平。对(duì)此(cǐ)，翟贺(hè)攀告诉(sù)记者，螺(luó)纹(wén)钢现货目前(qián)回归2020年疫情初(chū)期的价格区间有利于行业供需加(jiā)快调(diào)整，且目(mù)前距(jù)离2020年(nián)底部(bù)不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢材社(shè)会库(kù)存较近年同期偏低、6月份之(zhī)后来自政策(cè)面和市场力量的供应压减速度加快、稳经济政策效果或将(jiāng)在下(xià)半年显现、国(guó)际局(jú)势缓和以(yǐ)及(jí)国内外价差有利于(yú)钢(gāng)材出口再上(shàng)台(tái)阶等(děng)因(yīn)素，未来(lái)2-4个(gè)月，我们对黑色系商品价格(gé)保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之(zhī)前的(de)偏高水平，但中期(qī)反(fǎn)弹依(yī)然(rán)有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前(qián)钢铁产业链库(kù)存整体较低，因此在后续进入减产(chǎn)期间后(hòu)，钢(gāng)材价格下跌一旦出现企稳，那么(me)低价可能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出(chū)现阶段反弹。

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