昨夜(yè)，据路透(tòu)社最新报道，知(zhī)情(qíng)人士透(tòu)露，美国总(zǒng)统(tǒng)拜登和(hé)众议院议长麦卡锡接近就美国(guó)债务上(shàng)限达(dá)成协议(yì)，双方在可自(zì)由支配(pèi)开支方面的分(fēn)歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解(jiě)谈判情况的人士称，最(zuì)终可能达成(chéng)的不会是一份长达数百页、可能(néng)需要立法者花几天时(shí)间撰写、阅读和投票的法案(àn)，而是一(yī)份包含几(jǐ)个关键数(shù)字(zì)的精简协议(yì)。另一位消息人士称(chēng)，预计谈判代表将敲定可自由支配开(kāi)支的最高(gāo)限额(é)，包括军费(fèi)开支，但(dàn)让议员们在未(wèi)来几个(gè)月(yuè)通过正(zhèng)常的拨款程序敲定住房和(hé)教育(yù)等类(lèi)别的细(xì)节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国的可自(zì)由(yóu)支(zhī)配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大(dà)约一(yī)半用(yòng)于国防(fáng)，一些议员表示不(bù)应(yīng)该削减这一(yī)领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减产决定后，将于6月4日举行的(de)六个月来首次面(miàn)对(duì)面会议不(bù)太可(kě)能采取新(xīn)的(de)措施(shī)。当(dāng)前的任务是监控(kòng)市场(chǎng)形势(shì)并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目(mù)标不是推动油(yóu)价上(shàng)涨，而是平衡价格，以确保(bǎo)生(shēng)产者和(hé)消(xiāo)费(fèi)者的利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底(dǐ)将(jiāng)略高于80美元/桶。他(tā)认为，目前的价(jià)格反映(yìng)了市场(chǎng)对全球宏(hóng)观经济形势的(de)评估。美国加息(xī)阻碍了油价进(jìn)一(yī)步上(shàng)涨(zhǎng)。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期(qī)货盘中(zhōng)一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据(jù)显示(shì)，交(jiāo)易员们完全押注美(měi)联储会(huì)在6月或7月的(de)某次会(huì)议(yì)上(shàng)再度加息25个基点，最早在6月便加息的可能(néng)性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合约(yuē)升(shēng)至5.37％，比当(dāng)前有(yǒu)效(xiào)联邦基(jī)金利率5.08％高出超(chāo)过25个(gè)基点，这(zhè)代表市场(chǎng)认(rèn)为接下来两次会议中美联储肯定会加息25个(gè)基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)显(xiǎn)示消化了约14个基点的加息预(yù)期(qī)，由(yóu)于美联储加息规(guī)模通常都是(shì)25个(gè)基点(diǎn)的倍数(shù)，这(zhè)代表6月加息(xī)25个(gè)基(jī)点的(de)概(gài)率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原油(yóu)期(qī)货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期货收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油(yóu)均止(zhǐ)步(bù)三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌(diē)约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最好的英伟(wěi)达早盘股价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美(měi)元(yuán)，涨幅(fú)超(chāo)过(guò)29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美元，创盘(pán)中和收盘历史新高(gāo)，市值(zhí)曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美元市值(zhí)大关一步之遥，有望成为(wèi)全球第(dì)九(jiǔ)家(jiā)市值突破1万亿美(měi)元的上市公(gōng)司。盘中英伟达(dá)市值曾(céng)涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相当于(yú)两(liǎng)个英特(tè)尔的市值。英(yīng)伟达创美股史上最大单日市值增长规模，一日的(de)市值涨幅比标(biāo)普500 472只成(chéng)份股各自(zì)的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据显(xiǎn)示，英(yīng)伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同(tóng)比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的65亿美元(yuán)；调整后每股(gǔ)收(shōu)益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按业务划(huà)分(fēn)，英伟达数据中心业(yè)务营收增(zēng)长14％至(zhì)42.8亿美元，好于(yú)市场预期的(de)39亿美元。

　　最重要的数(shù)据在于(yú)——展望未来，英伟(wěi)达预计第二财(cái)季营收(shōu)将达(dá)到110亿美元左右，较市(shì)场预(yù)期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极的展望表明，英(yīng)伟达从全球企(qǐ)业布局AI的热潮中(zhōng)获得的利益(yì)远超(chāo)人们预(yù)期。英伟达生产(chǎn)极度(dù)复杂的人工(gōng)智能计(jì)算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬件。英(yīng)伟达如今在(zài)AI用途的芯片领域占据主导地位(wèi)，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练(liàn)和(hé)运行(xíng)机器(qì)学(xué)习软件(jiàn)，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日(rì)，铁(tiě)矿石(shí)、钢材期货(huò)盘中明显下(xià)滑并创下近半年或半年(nián)多以来新(xīn)低。截至5月(yuè)25日下(xià)午收(shōu)盘(pán)，铁矿石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主力(lì)合约2310下跌(diē)2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦(jiāo)持(chí)续重挫(cuò)，截至23点收(shōu)盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(j刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音ìn)入5月以(yǐ)来，黑色商品在(zài)经历短暂反弹后(hòu)于近期再次走弱。对此，大有期(qī)货投研中(zhōng)心黑(hēi)色高级(jí)研(yán)究员黄科在(zài)接受期货日(rì)报记者(zhě)采(cǎi)访时表示，近期黑(hēi)色(sè)系品种大(dà)幅下跌(diē)是宏(hóng)观和产业共振带来的结(jié)果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美国(guó)两党对于(yú)政(zhèng)府债务上限问题仍没有(yǒu)达成一致，随着截止日期临近，市场各方的避险(xiǎn)观望(wàng)情(qíng)绪(xù)较为明显；而从美联储5月(yuè)会议纪要来看，不能排除接下来(lái)继续加(jiā)息的可能性，当前美联储(chǔ)6月加息(xī)概(gài)率上升到40％附近，近期美元指数(shù)走强(qiáng)对于(yú)大宗商品价格普遍形(xíng)成一定(dìng)压力。国内方(fāng)面，5月(yuè)份公布的(de)社融和(hé)固定(dìng)资产投(tóu)资等(děng)经济数据略低于(yú)市场(chǎng)，市场担心经(jīng)济复(fù)苏的后劲不足(zú)，也(yě)导致与国内经济状况(kuàng)关(guān)联性(xìng)较强的(de)黑色系品种支(zhī)撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色产业层(céng)面也并无利多因素。黄科(kē)表示(shì)，从现货(huò)市场表现来看，虽然目前铁(tiě)水产量(liàng)已经见顶(dǐng)，但随着成本端原料(liào)价(jià)格的大幅(fú)回落，钢厂方面并(bìng)没有(yǒu)很强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情(qíng)况下，本周(zhōu)钢联螺纹(wén)、热(rè)轧产量甚至(zhì)止跌回升，减产不及预期以及(jí)原料成(chéng)本持(chí)续下移导致钢(gāng)价(jià)下方支撑(chēng)走弱；而当前国(guó)内钢材需(xū)求也已临近(jìn)淡季，在(zài)需(xū)求乏力(lì)的(de)情况下，钢(gāng)材(cái)价(jià)格不断下(xià)探(tàn)寻(xún)底。

　　建信(xìn)期货黑色产业(yè)研究主管翟贺(hè)攀对记者(zhě)表示，自今年3月(yuè)中旬(xún)以来，铁矿石、钢(gāng)材等(děng)黑色系商品市场整(zhěng)体陷入(rù)“供应(yīng)增(zēng)、需求底(dǐ)部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环(huán)，期现(xiàn)货价格(gé)呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢材下游需求恢复距(jù)离(lí)此前预期(qī)有(yǒu)较大差距，叠加(jiā)今年年初以来(lái)市场对(duì)下游需求的(de)乐观预期，导致钢厂产量增幅(fú)较大。而在市场供(gōng)需(xū)阶段性错配的情况下，钢铁原燃料进口规(guī)模又(yòu)出现(xiàn)明显增长(zhǎng)，同时(shí)预期中(zhōng)的下半年的粗钢产量平控政(zhèng)策也(yě)进一步压低了(le)钢(gāng)铁原燃料(liào)价格。”翟贺(hè)攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计(jì)，3月(yuè)初以来，钢材(cái)五(wǔ)大品(pǐn)种(zhǒng)周度表观(guān)消费量均值为(wèi)1000万吨(dūn)，仅比(bǐ)去年同(tóng)期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别(bié)为(wèi)3.85亿吨和(hé)3114万吨(dūn)，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前钢材市场面临(lín)的问题来看，方正中期期货研(yán)究院黑色组长汤冰华(huá)告诉记(jì)者(zhě)，主(zhǔ)要有(yǒu)以下三个方面的问题：一是高炉减产不(bù)充(chōng)分；二(èr)是外(wài)需可能会大幅下滑；三是国内(nèi)政策刺激还比较(jiào)有限，当前内需虽(suī)然未见好转，但今年以来表现一直(zhí)低于预期(qī)。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价(jià)格底部是(shì)否已现，汤冰华(huá)表示，由于二(èr)季度(dù)以(yǐ)来国内政策利多有限，导致“买预期(qī)”交易(yì)未(wèi)能如期出(chū)现，但国内市场利(lì)空在价格中已有体现，从(cóng)后期(qī)市场表现来(lái)看，钢材需求端(duān)利空可能来自海外，6月出口(kǒu)一旦转差，则(zé)板材供应压力会明显(xiǎn)增加，产量也面临继续压减。因(yīn)此，在经(jīng)历(lì)4-5月份的政策不及预期(qī)后，国内下(xià)一个(gè)相(xiāng)对重要的政策时点可能在(zài)7月的半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底部的确立需要黑色商(shāng)品整体供应(yīng)回(huí)落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发(fā)货均(jūn)出现下降(jiàng)。不过目前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但(dàn)铁水下降(jiàng)并(bìng)不明显(xiǎn)，负反馈还(hái)在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需要具备两个条(tiáo)件(jiàn)：一(yī)是煤(méi)炭价格(gé)止跌，从成本端对钢(gāng)价形成一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有实质性(xìng)的减(jiǎn)产行动，从而改善市场对于后期供需平(píng)衡的预期。不过(guò)，从目前(qián)情(qíng)况来看，在进(jìn)口煤(méi)冲击之(zhī)下，近期国(guó)内煤炭市(shì)场情绪(xù)较为悲观(guān)，动力煤价格有加速下跌迹象；此外(wài)国内(nèi)粗(cū)钢产量平控政刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音策尚未执行，钢(gāng)厂(chǎng)主动减产意愿不(bù)强。因此，预计短(duǎn)期内黑色(sè)系品(pǐn)种或延续弱(ruò)势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格局(jú)，与成本塌陷叠加造成的负(fù)向循(xún)环，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像样(yàng)的(de)反弹。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　此外(wài)值得注意的是，在(zài)期(qī)货价格(gé)大幅(fú)下探之际(jì)，螺(luó)纹钢现货价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价格区间有(yǒu)利(lì)于行业(yè)供需加快调(diào)整，且目(mù)前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁(tiě)矿石(shí)库存(cún)和(hé)钢材社会库存较近(jìn)年同(tóng)期偏(piān)低、6月份之后来自政策面(miàn)和市场力量(liàng)的供应压减速度加(jiā)快、稳经济(jì)政策效果或将在下(xià)半(bàn)年(nián)显现、国际局势缓和以及国内外价差有利于(yú)钢材出口再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢(huī)复至今年4月中(zhōng)旬(xún)之(zhī)前的偏(piān)高水平，但中(zhōng)期反弹(dàn)依(yī)然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当(dāng)前钢铁产(chǎn)业链库存整体(tǐ)较(j刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音iào)低，因此在后续进入减产期间(jiān)后，钢材价格(gé)下跌一旦出现企稳，那么低价(jià)可能(néng)会刺(cì)激补库，并(bìng)带动(dòng)行(xíng)情(qíng)出现(xiàn)阶段反弹。

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