要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷(tíng)再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服(fú)务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核(hé)心标(biāo)的(de)，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金(jīn)融(róng)机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些(xiē)架构(gòu)和人员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为京(jīng)东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会(huì)已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一(yī)轮过(guò)山车(chē)后，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速(sù)且首次申请失(shī)业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一(yī)年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概(gài)股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油资本(běn)、中船(chuán)科技、中(zhōng)信(xìn)金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩(suō)的(de)量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音(yīn)聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于(yú)当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成布局酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协(xié)议(yì) 公司(sī)并(bìng)非AI技(jì)术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四(sì)批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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