兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这了。

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