预(yù)期收益率计算公式(shì)？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。关于预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)以及(jí)股票(piào)预期收益率计算(suàn)公式，投(tóu)资组合(hé)的(de)预(yù)期收益率计算公式，证券组合(hé)预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式(shì)，投(tóu)资预(yù)期收益率计(jì)算公式等问题，小(xiǎo)编将为你整理以下的知(zhī)识答案：

预期收(shōu)益率是(shì)什么

　　预(yù)期收益率也称为(wèi)期望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某资产未来可实现(xiàn)的收益(yì)率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是大多(duō)数公司采用的是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他(tā)们的(de)资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资(zī)产上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式

　　是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价(jià)格(gé)的。

期望收益(yì)率(lǜ)的计算公式(shì)

　　期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的(de)是资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特(tè)有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设(shè)是投资者会利用套(tào)利的机会(huì)获利，既如果两个投(tóu)资组合面临同样的风险但提(tí)供不同的预期收(shōu)益(yì)率，投(tóu)资者会选择拥有较高预(yù)期(qī)收益率的(de)投(tóu)资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定(dìng)价模型为(wèi)基础，结(jié)合套利定价模(mó)型来计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一(yī)个概念是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资(zī)组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投资组合(hé)与其(qí)自(zì)身的(de)协(xié)方差就是市(shì)场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风(fēng)险大于平均(jūn)资(zī)产的投资(zī)β值大(dà)于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在(zài)投资组合中，可能会有个(gè)别资产(chǎn)的(de)收益率小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这项资产的投资回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一(yī)般来(lái)讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非你已经很好到(dào)做到(dào)分(fēn)散化。

　　首先确定一个可(kě)接(jiē)受的收益(yì)率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资者将其资产从无(wú)风险投资转移到一个平均的风险投(tóu)资时所需要的额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预期收益率减去无风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个(gè)数字一般情(qíng)况下要大于1才有意义(yì)，否则说明你(nǐ)的投资组合(hé)选择是有问题(tí)的。

　　风险越高(gāo)，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府长期债券的(de)年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完(wán)善的股票(piào)市(shì)场作为参考依(yī)据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出(chū)一个合适的结论，结合国(guó)民生(shēng)产总值的(de)增(zēng)长率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一(yī)个好的选(xuǎn)择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预(yù)期收益率也(yě)称为(wèi) 期(qī)望收益率，是指在(zài)不(bù唐山大地震和汶川大地震哪个严重)确定的(de)条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可 实(shí)现 的(de)收(shōu)益率。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的(de)某资(zī)产未来可实现(xiàn)的(de)收益(yì)率。

　　预期收益率(lǜ)的公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年(nián)化预期收益(yì)率是怎么(me)算出来的 逾(yú)期年化(huà)预期收益(yì)率是指投资期限为一年所获的预期预(yù)期收(shōu)益率，也(yě)是(shì)将当前(qián)预期收(shōu)益率换算成年预期收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期(qī)年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了(le)一个(gè)投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那(nà)么预期预期收益的计算(suàn)方式会更(gèng)简单：预期年化预期收(shōu)益=本(běn)金×预期年化(huà)预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意(yì)思(sī)

　　在实际投(tóu)资过(guò)程中，七日年(nián)化预(yù)期收益率也是经(jīng)常遇到(dào)的一个概念，七(qī)日年化预期收益(yì)率是指(zhǐ)将7日的平(píng)均预期收益(yì)水平换(huàn)算(suàn)成年化率后(hòu)得出的预期收益率(lǜ)，常(cháng)用于货(huò)币基金(jīn)。

　　七日(rì)年(nián)化预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代(dài)表未来的(de)年化预期收益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品(pǐn)的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期(qī)限越(yuè)长的产品(pǐn)，预期(qī)预期(qī)收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于(yú)预(yù)期年化预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出来(lái)的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理财有风险(xiǎn)，投资需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算公式(shì)？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格的。关(guān)于预期收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收益(yì)率计算公式，投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式(shì)，证券组合预期收(shōu)益率计算公式(shì)，债券(quàn)预期收益率计算公式，投资预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收(shōu)益率是什(shén)么(me)

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测的(de)某资产未来可实现的(de)收(shōu)益率。对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是大多数公司采用的(de)是(shì)资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资(zī)对降低(dī)公司的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期(qī)望(wàng)收益率的计算公式(shì)

　　期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收(shōu)益(yì)模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分(fēn)散投(tóu)资(zī)对降低公司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行的还(hái)有后来(lái)兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用(yòng)套利的机会获利，既如果(gu唐山大地震和汶川大地震哪个严重ǒ)两个投资(zī)组合面(miàn)临同(tóng)样的风险但提供(gōng)不同(tóng)的(de)预期收益率，投(tóu)资者会选择拥(yōng)有较高(gāo)预期收益(yì)率的(de)投资组合，并不会调(diào)整(zhěng)收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模型为(wèi)基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投(tóu)资组(zǔ)合的协方差/市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的方差(chà)

　　市场投(tóu)资组合与(yǔ)其自身的协方差(chà)就是市场投(tóu)资组合的方差(chà)，因此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均(jūn)资产的(de)投资β值大(dà)于1，反之小于(yú)1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明(míng)的(de)是，在(zài)投(tóu)资组合中，可能会有个别资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率(lǜ)会小(xiǎo)于(yú)无风(fēng)险利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这样的(de)投(tóu)资项(xiàng)目，除非你已(yǐ)经很(hěn)好到做到(dào)分散化。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可(kě)接受(shòu)的(de)收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者(zhě)将其资产从无风险投资转移到(dào)一个平均(jūn)的风(fēng)险投(tóu)资时所需要的额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投(tóu)资组合的(de)预期收(shōu)益率减去无风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况(kuàng)下(xià)要大于1才有意义，否则说(shuō)明你(nǐ)的投资组合(hé)选择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期(qī)望的风(fēng)险溢(yì)酬就(jiù)应该越大。

　　对(duì)于无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票(piào)市场作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市(shì)场尚难得出一个合适(shì)的结论，结合(hé)国(guó)民生产总值的增长率来估计(jì)风险溢(yì)酬未尝不是一个(gè)好(hǎo)的选择。

预期收(shōu)益率(lǜ)和无风险(xiǎn)收益率有什么区(qū)别(bié)

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测(cè)的某资产未(wèi)来可 实现(xiàn) 的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债券的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大(dà)多数(shù)公司(sī)采用的是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险 有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预(yù)期(qī)收益率也(yě)称(chēng)为期(qī)望收益(yì)率(lǜ)，是(shì)指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未来可实现(xiàn)的收(shōu)益(yì)率。

　　预期收益(yì)率的公式为(wèi)：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组(zǔ)合的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)投(tóu)资期(qī)限为(wèi)一年所(suǒ)获的(de)预期预(yù)期(qī)收益率，也是将当前(qián)预期收益率换算(suàn)成年预(yù)期收益率的一种计算(suàn)方法，计算公式为：年(nián)化预期收(shōu)益率=（投资内(nèi)预(yù)期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预期收益=投资金额×预期(qī)年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产品的预(yù)期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚(gāng)好为1年，那么(me)预期(qī)预期收(shōu)益(yì)的计(jì)算方式会更简单：预期(qī)年(nián)化(huà)预(yù)期收益=本金×预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过(guò)程(chéng)中，七日年化预期收益率也是(shì)经常遇(yù)到的(de)一个概念，七日(rì)年化预期收益率是指将7日的平(píng)均预(yù)期收益水平换算(suàn)成年化率后得(dé)出的预期收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化(huà)预期收益率往往都是浮(fú)动的，不代表未来的年(nián)化预期(qī)收益率，但可用于(yú)参(cān)考该理财产品的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一般(bān)情况下(xià)，预期年化预期收(shōu)益率越高的产(chǎn)品，风险也(yě)越(yuè)大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期限越长的产品，预(yù)期预期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于(yú)预期(qī)年化预期收(shōu)益率是(shì)怎么(me)算(suàn)出来(lái)的的内容，希望(wàng)对(duì)大家有所(suǒ)帮(bāng)助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理(lǐ)财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨慎。

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