民生(shēng)宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第一展"，疫(yì)后线下广(guǎng)交终于在(zài)4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交会，把握人流(liú)交(jiāo)织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商(shāng)品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶(gǎn)赴(fù)广交(jiāo)会开展专项(xiàng)调研(yán)，用另一(yī)个视角(jiǎo)观察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一些(xiē)能够反映中国(guó)出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企(qǐ)业出口状况，有两大天然优(yōu)势(shì)。

　　广交会规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最全、参(cān)会采购商数量多(duō)且(qiě)国别广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本(běn)届广交会(huì)为(wèi)例，展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企业(yè)所涉及的规模大小和(hé)所属地域(yù)非(fēi)常广泛，包(bāo)括(kuò)大量中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业(yè)，也包括(kuò)行(xíng)业龙头企(qǐ)业。广交会能够提(tí)供充足样本，便于我们观察中国外(wài)贸出口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是重要的拓(tuò)客渠道(dào)。新(xīn)增客(kè)源的数量(liàng)和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新(xīn)增订(dìng)单(dān)。广交会参(cān)会客户及(jí)参展氛围，能够为我(wǒ)们把握更(gèng)长趋势(shì)的外贸大环境和(hé)出口大趋势提(tí)供线索(suǒ)。这是(shì)广交会反馈中国出(chū)口信息的第二大(dà)优势。

　　本(běn)次(cì)广交(jiāo)会调研，我们得到当下中国出口企业群(qún)像五(wǔ)点特(tè)征，或(huò)预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然(rán)更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺(wàng)盛(shèng)，相较以往(wǎng)，今年境内采购商明显增多(duō)。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分(fēn)交(jiāo)流(liú)时，境内和境(jìng)外采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)参展(zhǎn)外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户数量明(míng)显下降，意味着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧美客户(hù)属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成(chéng)中国出口新(xīn)动能。

　　与我们(men)之前长三(sān)角(jiǎo)出口(kǒu)调研信息一致，本次(cì)广交会调研(yán)反(fǎn)馈(kuì)，一(yī)带一路国家订单增幅(fú)较大。其(qí)中东南(nán)亚订(dìng)单饱满，俄罗(luó)斯(sī)和中东因订(dìng)单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订(dìng)单(dān)，中国(guó)不同类型出口企业感受存异。部分(fēn)企业(yè)表(biǎo)示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和代工(gōng)企业出(chū)口压力(lì)明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需求(qiú)较过去两年明(míng)显走(zǒu)弱，不同规模(mó)和(hé)类型企业反(fǎn)馈，它们具体(tǐ)面临的出口压力存(cún)在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单明(míng)显(xiǎn)下滑，中大型(xíng)企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻(qīng)，甚至部分大中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌(pái)的出(chū)口(kǒu)企业订单(dān)情况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研(yán)反馈(kuì)，中国外(wài)贸企业(yè)面临较为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧美发达国家(jiā)对(duì)中国(guó)外贸企业(yè)保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发(fā)展(zhǎn)中经济体(tǐ)与(yǔ)中国之间的贸易(yì)摩擦也(yě)在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的(de)贸易摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保护(hù)本地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税(shuì)税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保(bǎo)护本地(dì)制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率(lǜ)和(hé)劳(láo)动力成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企业已(yǐ)经开(kāi)始产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企业是(shì)这一轮产业转移(yí)浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州(zhōu)外(wài)贸(mào)专项调研，随后发布《中国出口(kǒu)的优势(shì)与忧虑》和(hé)《中国产业(yè)转移的三点现实》两篇(piān)专题报告(gào)，提示中国出口(kǒu)两点超预期表现：

　　一是今(jīn)年一季度(dù)中国出口订单(dān)和金额或(huò)将大(dà)增，主因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中(zhōng)国出口企业迎(yíng)来(lái)产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们前(qián)往广州进行专项调研，从另一个角度观察(chá)中(zhōng)国当下出口现(xiàn)状以(yǐ)及中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业(yè)面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外(wài)贸企业而(ér)言(yán)，外贸(mào)展会(huì)是一个重要(yào)的拓客渠道，能够集(jí)中高效(xiào)拓(tuò)展新客户群体。新(xīn)增客源的(de)数量和质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单(dān)规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新拓客户并不意(yì)味(wèi)着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关总署统计的出口订单主要(yào)与(yǔ)之前(qián)客(kè)户签订(dìng)的老(lǎo)订单相(xiāng)关。外贸展会反映(yìng)的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会(huì)为(wèi)中(zhōng)国最大外贸展会(huì)，可观(guān)察(chá)样(yàng)本充足(zú)

　　广交会(huì)作为(wèi)中国最大的进出口(kǒu)商品展会，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为中(zhōng)国历史最(zuì)长的外贸展(zhǎn)会(huì)，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模(mó)最大(dà)、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、企业类型最多、参会采购商数(shù)量最(zuì)多、国别最广，能够为我们(men)观察中国外贸出(chū)口现状(zhuàng)和趋(qū)势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材(cái)、化工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲(xián)用品、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业(yè)数(shù)量达到2.5万家(jiā)，参(cān)展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交(jiāo)会反(fǎn)映(yìng)当前外贸(mào)环境五点特(tè)征

　　第(dì)一，客流旺盛(shèng)，更(gèng)多来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年(nián)。

　　结(jié)合现场调(diào)研企业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次广交会(huì)开放境内采购商名额，客(kè)流结构上境内采(cǎi)购(gòu)商与境外采(cǎi)购商占比为(wèi)3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流来自于境(jìng)内采购(gòu)商，往年内(nèi)外(wài)交流(liú)比较充分时，境内(nèi)和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧(ōu)美客(kè)户数量明(míng)显不(bù)足，本次境外采购(gòu)商主(zhǔ)要为(wèi)东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸(mào)企业而言，欧美客(kè)户属于高效益(yì)客(kè)户，欧美(měi)采购商数量下降(jiàng)，意(yì)味着本次广(guǎng)交会反馈出来(lái)的信息是当下高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业(yè)反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采购商已经(jīng)不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国家构成出口新动(dòng)能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配，调研(yán)企(qǐ)业反馈“一带一路(lù)”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除东(dōng)南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客(kè)户订单，不同(tóng)企(qǐ)业(yè)之间感受存(cún)在明显差异。部分企(qǐ)业表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调(diào)研(yán)结果相近，企业(yè)普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型(xíng)和自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业和(hé)代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模(mó)和类型的企业所面临(lín)的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年订单下滑明显，而中(zhōng)大型企(qǐ)业(yè)则(zé)反(fǎn)馈今年(nián)订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，但程度相(xiāng)对(duì)较轻，甚至部分企业(yè)存在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单纯(chún)的代加工企业(yè谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还)，具备自主品牌的外贸(mào)企业反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)广交会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较为广泛的(de)贸易摩擦。中国和欧美(měi)发(fā)达国家之间存(cún)在贸易摩擦谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还，除此之外，中国企业同样(yàng)面临其他地区(qū)贸易(yì)摩(mó)擦增大，例如中国对非(fēi)洲地(dì)区(qū)出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为(wèi)加征关税(shuì)，目的在于保护(hù)本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实行第四(sì)档(dàng)35％的共同对外关税的决定(dìng)，计划纳(nà)入的(de)商品包(bāo)括(kuò)：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物(wù)、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖(táng)及糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花、调味品(pǐn)、家(jiā)具、皮革(gé)品、棉(mián)纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品(pǐn)和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地制(zhì)造业免受(shòu)廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业产业(yè)转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企业存(cún)在产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈(kuì)产业转(zhuǎn)移主要流向东南(nán)亚，目前也(yě)开(kāi)始(shǐ)流(liú)向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得到的(de)产成品也主要是(shì)为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份额影(yǐng)响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数据表现(xiàn)有所差异。其中，出口份(fèn)额数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，中国出口劳动(dòng)密集型产品的订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部分调研企业认(rèn)为转移(yí)产能(néng)尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本(běn)文(wén)来自民生证券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的(de)报(bào)告《民生宏观调研(yán)系列之三：广交会(huì)下的出口(kǒu)群像》

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